จุดสูงสุดของการเทรด: เผยวิธีที่เทรดเดอร์รายย่อยสร้างกรอบความคิดของผู้ชนะระยะยาวที่ไม่มีวันพังทลาย

ในหนังสือชื่อดังเรื่อง "การวิเคราะห์จิตวิทยาการเทรด" (Trading in the Zone) มาร์ก ดักลาส (Mark Douglas) เริ่มต้นจากประวัติศาสตร์การพัฒนาของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา เพื่อบอกเราว่าจิตวิทยาของนักลงทุนเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเทรดอย่างไร และสอนนักลงทุนว่าควรปลูกฝังกรอบความคิดที่ผู้ชนะระยะยาวพึงมีอย่างไร

ดักลาสเชื่อว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่หนทางสูงสุดสู่การเป็นผู้ชนะระยะยาว แต่เป็นกรอบความคิดที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ดักลาสเชื่อว่ากรอบความคิดคือปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการเทรด นักลงทุนทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความกลัวและความโลภ แต่ในช่วงที่อยู่ในสภาวะกลัวและโลภนั้นเป็นช่วงที่นักลงทุนทำผิดพลาดได้ง่ายที่สุด

บ่อยครั้งที่หลังจากผ่านการเทรดที่ล้มเหลวติดต่อกัน ความกลัวเริ่มแผ่ขยาย เมื่อระบบให้สัญญาณเข้าใหม่ จิตใจเริ่มต่อสู้ เริ่มสงสัยว่าระบบมีปัญหาหรือไม่ แล้วเริ่มคิดถึงตัวแปรสุ่มอื่นๆ ที่ส่งผลต่อตลาด พยายามโน้มน้าวตัวเองไม่ให้เข้า

ในความลังเลนั้น ทำให้พลาดโอกาสจากแนวโน้มใหญ่ แล้วความเสียใจ ความหงุดหงิด ความโกรธ ความผิดหวัง ความพ่ายแพ้ และอารมณ์เชิงลบอื่นๆ ก็ตามมาทีละอย่าง ผลักนักลงทุนให้จมดิ่งสู่เหวที่ไม่มีวันฟื้น

กรอบความคิดแบบโลภก็เช่นกัน ความสำเร็จติดต่อกันบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับนักลงทุนเสมอไป เพราะในช่วงนั้นคนอาจเริ่มโลภ อาจดีใจจนเกินเหตุ อาจมั่นใจมากเกินไป อาจมองไม่เห็นความเสี่ยง โดยไม่รู้ตัวก็เพิ่มขนาดสถานะการเทรดขึ้น

ไม่ทันไรราคาก็เคลื่อนไหวสวนทาง ทำให้กำไรที่ได้มาถูกคืนกลับไปหมด การเทรดขาดทุนอย่างหนัก และอารมณ์ของนักลงทุนก็วนกลับไปสู่อารมณ์เชิงลบเช่นเดิม

เช่นเดียวกับการคิดที่เป็นกระบวนการที่ลึกซึ้ง หากไม่มีการสั่งสมของตัวเอง ต่อให้มีหลักการมากมายก็ไม่อาจเชื่อมโยงกับตัวเองได้ หากไม่สามารถ掌握วิธีคิดและการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ ต่อให้คนอื่นบอกเคล็ดลับการทำกำไรให้เราอย่างชัดเจน ก็ไม่อาจทำเงินได้จริง

บางครั้งกรอบความคิดต่างหากคืออุปสรรคที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางความสำเร็จ ซึ่งกำหนดให้我们必须学会像赢家一样思考

ผู้ชนะระยะยาวคืออะไร?

ผู้ชนะระยะยาวไม่เพียงต้องมีแนวคิดในการทำออเดอร์ที่ดีและกลยุทธ์การเทรดที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ยังต้องมีจิตใจ/กรอบความคิดที่แข็งแกร่งซึ่งผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน แชมป์เทรดระยะสั้นไม่เท่ากับผู้ชนะระยะยาว และผู้ชนะระยะยาวมักไม่ใช่แชมป์วิ่งระยะสั้น

ผู้ชนะระยะยาวแพ้ได้ เพราะมาจากการควบคุมความเสี่ยงของตน ผู้ชนะระยะยาวชนะได้ เพราะเส้นทุนของเขามักมีทิศทางที่แข็งแรง

ความสำคัญของกรอบความคิด เป้าหมายของการเทรดคือการทำกำไร ไม่ใช่การหาความสนุกหรือการโอ้อวด "หมีแห่งวอลสตรีท" เจสซี ลิเวอร์มอร์ กล่าวไว้เช่นนั้น หลักการเทรดของผมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคิดย้อนศร ตรงข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์ ตลาดหลอกลวงคนส่วนใหญ่ในเกือบทุกเวลา

จะกลายเป็นผู้ชนะส่วนน้อยได้อย่างไร? เริ่มจากการปลูกฝังกรอบความคิดของผู้ชนะระยะยาว

#1 คิดในมุมของความน่าจะเป็น

ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เข้าใจว่าการเทรดคือเกมแห่งความน่าจะเป็น เหตุการณ์สุ่มภายใต้ตัวอย่างที่เพียงพอสามารถให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้

เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ฝึกตัวเองให้คิดในมุมของความน่าจะเป็น ยอมรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่ภายในใจ ไม่มีความต่อต้านหรือความขัดแย้ง เมื่อถูก stop loss ออกไป ก็ไม่โทษตัวเองแต่ได้บทเรียนจากมัน ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ และเดินหน้า贯彻执行แนวคิดการเทรดต่อไป

#2 สร้างกรอบความคิดพื้นฐานผ่านข้อเท็จจริงพื้นฐาน 5 ประการต่อไปนี้

(1) อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้

(2) เพื่อทำกำไร ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะเปลี่ยนไปอย่างไร

(3) กลุ่มตัวแปรใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นความได้เปรียบนั้น เป็นเรื่องสุ่มระหว่างการทำกำไรและการขาดทุน

(4) ความได้เปรียบ คือความน่าจะเป็นที่สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นสูงกว่าอีกสิ่งหนึ่ง

(5) ตลาดในทุกช่วงเวลามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

#3 ยึดมั่นแนวคิดการเทรดบนหลักการต่อเนื่อง 7 ประการต่อไปนี้ เชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ชนะระยะยาว เพราะ:

1) ผมยอมรับความได้เปรียบของตัวเองอย่างเป็นกลาง

2) ก่อนทุกการเทรด ผมวัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า

3) ผมยอมรับความเสี่ยงของการเทรดนี้อย่างเต็มที่ มิฉะนั้นผมยินดีที่จะละทิ้งการเทรดนี้

4) เมื่อผมใช้ความได้เปรียบในการเทรด ผมไม่มีการเก็บกักหรือลังเลใดๆ

5) ผมปล่อยให้ตลาดทำกำไรให้ผมเอง

6) ผมเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่ตัวเองจะทำผิดพลาด

7) ผมเข้าใจถึงความจำเป็นของหลักการเหล่านี้ต่อการทำกำไรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนั้นผมจะไม่มีวันละเมิดหลักการเหล่านี้

กรอบความคิดของผู้ชนะต้องผูกติดกับการบริหารเงินที่ดี นอกจากการรู้ว่าจะเทรดสินทรัพย์ใดและเข้าใจวิธีระบุสัญญาณเข้าและออกแล้ว เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จยังต้องบริหารสติปัญญาของตนและนำการบริหารเงินไปใช้ในแผนเทรดของตน

มีกลยุทธ์การบริหารเงินมากมาย หลายอย่างพึ่งพาการคำนวณทุนหลัก ซึ่งก็คือยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณลบด้วยเงินที่ถูกใช้ไปกับการเปิดสถานะ

ทุนหลักและการจำกัดความเสี่ยง

เมื่อวางออเดอร์ จงพยายามจำกัดความเสี่ยงของคุณไว้ที่ 1%-3% ตัวอย่างเช่น ในการเทรดฟอเร็กซ์และ CFD ที่มีเลเวอเรจสูง นั่นหมายความว่าหากคุณเทรดคู่สกุลเงิน 1 lot มาตรฐานมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,500,000 บาท) คุณควรจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1,000 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 35,000 ถึง 105,000 บาท) ซึ่งคุณทำได้ผ่านออเดอร์ stop loss ที่ 100 pip (1 pip = 10 ดอลลาร์สหรัฐ) เหนือหรือต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ

เมื่อทุนหลักของคุณเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้ปรับจำนวนความเสี่ยงของคุณ ใช้ยอดคงเหลือ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 350,000 บาท) และเปิดสถานะ 1 lot ทุนหลักของคุณคือ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท) หากคุณต้องการเพิ่มการเทรดครั้งที่สอง ทุนหลักของคุณจะลดลงเหลือ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 280,000 บาท) คุณควรจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 900 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 31,500 บาท) ความเสี่ยงในการเทรดครั้งที่สามควรจำกัดไว้ที่ 800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 28,000 บาท)

นอกจากนี้ ในการเทรดตลาด切忌 "ใจร้อน" หากไม่มีกลยุทธ์ที่ถูกต้องและมั่นคง รวมถึงความเข้าใจเชิงลึกในลักษณะเฉพาะของคู่สกุลเงินและการควบคุมความเสี่ยง ก็ไม่ต่างอะไรกับการพนัน

ความเสี่ยง = จำนวน lot สุทธิในสถานะ * สเปรดของตลาด * มูลค่าจุดของคู่สกุลเงิน ในค่าสัมประสิทธิ์ความเสี่ยง สิ่งเดียวที่เทรดเดอร์สามารถควบคุมได้จริงคือการคำนวณขนาดของการเคลื่อนไหวในระยะยาว บวกกับการควบคุมจำนวน lot ที่ปลอดภัยในการเทรด

สร้างกรอบความคิดผู้ชนะระยะยาวที่ยอดเยี่ยม: เส้นทางสู่ความสำเร็จของเทรดเดอร์รายย่อย

ต้องมีวินัยและความมุ่งมั่นเพียงพอ แนวทางนี้จะนำคุณไปสู่อาชีพการเทรดที่ทั้งเติมเต็มและทำกำไรได้

นักเขียนและนักปรัชญาชีวิต สก็อตต์ ยัง (Scott Young) เชื่อว่ากรอบความคิดที่ยอดเยี่ยมประกอบด้วยวินัย การควบคุมอารมณ์ ทัศนคติ ความกล้าหาญ และความสงบ หากไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้ ความสามารถส่วนบุคคลก็ยากที่จะบรรลุผล

เทรดเดอร์ที่มีกรอบความคิดผู้ชนะระยะยาวที่ยอดเยี่ยมสามารถทำได้ดังนี้:

◎ สร้างความมุ่งมั่นที่มีวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากขาดทุน

◎ จำกัดและจัดการความคิดหรือการกระทำ เพื่อรักษาสภาพที่ดีที่สุดไว้เสมอ

◎ ป้องกันความประมาท พร้อมทั้งส่งเสริมนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือกลยุทธ์

◎ เรียนรู้ประสบการณ์และทักษะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จระยะยาวขับเคลื่อนด้วยความขยัน ความหลงใหล และความรู้สึกสำเร็จส่วนบุคคล เมื่อเทรดเดอร์ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความเป็นเลิศส่วนบุคคลพอๆ กับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จก็จะตามมาเอง นอกจากนี้ การพัฒนาทักษะและกรอบความคิดอย่างต่อเนื่องยังทำให้เทรดเดอร์ได้รับความรู้สึกสำเร็จอีกด้วย

ด้วยความผันผวนของตลาดการเงิน เทรดเดอร์ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและมีวินัยสามารถปลดปล่อยความสามารถส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดาย

#1 เริ่มจากแผนการพัฒนาส่วนบุคคล

เพื่อสร้างความสามารถส่วนบุคคล ก่อนอื่นต้องจัดทำแผนการพัฒนาส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ แผนการพัฒนาส่วนบุคคลเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุง จัดการ และติดตามความสำเร็จส่วนบุคคล ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิธีการประเมินตนเองและแก้ไขตนเองของเทรดเดอร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

#2 รับผิดชอบ

การเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้และสมดุลหมายถึงการรับผิดชอบต่อตัวเองและการกระทำของตัวเอง บ่อยครั้งเทรดเดอร์มักโทษคำแนะนำที่ผิดของนักเศรษฐศาสตร์หรือการวิเคราะห์ที่ผิดของนักวิเคราะห์ตลาด

แต่หากเทรดเดอร์ไม่รับผิดชอบต่อผลการเทรดของตัวเอง ก็ไม่สามารถสร้างความก้าวหน้าที่แท้จริงได้ เทรดเดอร์ที่รับผิดชอบต่อตัวเองและต่อเงินทุน ควรรู้ทุกการเทรดของตัวเอง และในทางทฤษฎีทุกการเทรดควรสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง ไม่ใช่ออเดอร์ชั่วคราวหรือออเดอร์ตามอารมณ์

ในตลาดการเงินที่คึกคัก การทำกำไรมาจากการเข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศส่วนบุคคล คุณต้องเรียนรู้วิธีประเมินผลการเทรด แม้ตลาดจะไม่เป็นไปตามแผน เทรดเดอร์ก็ควรรับผิดชอบและวางแผนให้ดีขึ้นสำหรับการเทรดครั้งต่อไป

#3 ปรับแต่งด้วยกรอบความคิดที่ยอดเยี่ยม

หนึ่งในขั้นตอนแรกของการเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพคือการจัดการกรอบความคิดของคุณ ในทุกสถานการณ์ที่กำหนด เทรดเดอร์สามารถบรรลุการจัดการอารมณ์และประสิทธิภาพสูงสุดผ่านกระบวนการคิดที่เชื่อถือได้

ไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายในขั้นตอนการวางแผนหรือการดำเนินการ การใช้กรอบความคิดที่ดีจะกระตุ้นความขยันและรักษาสุขภาพจิตที่ดี

ทุกการเทรดหรือทุกการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง ล้วนสะท้อนกรอบความคิดของเทรดเดอร์ในระดับหนึ่ง กรอบความคิดของเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมก่อนอื่นต้องมีกรอบความคิดแบบเริ่มจากศูนย์ ต้องเอาชนะผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากหน้าจอราคา เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมย่อมเป็นคนที่ปรับกรอบความคิดของตัวเองได้อย่างถูกต้อง เอาชนะปรากฏการณ์ยึดติด (anchoring effect) เอาชนะอคติทางความคิด (cognitive bias)

◎ กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์: ประเมินข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์เมื่ออ่านกราฟหรือจัดการข่าว

◎ ลดการเทรดตามอารมณ์: ส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในขั้นตอนการดำเนินการและการวางแผน

◎ กรอบความคิดเชิงธุรกิจ: เสริมสร้างการจัดการทักษะ งาน และเวลา

#4 ความยืดหยุ่นในการเทรดที่ยอดเยี่ยม

การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีความยืดหยุ่นในสถานการณ์ที่ท้าทาย ความยืดหยุ่นรับประกันว่าคุณมีความสามารถที่จะก้าวต่อไปและฟื้นตัวเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก เมื่อคุณประสบความสำเร็จและปรับตัวเข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณจะสามารถโดดเด่นได้ในทุกสภาวะตลาด

หากไม่มีความยืดหยุ่น เทรดเดอร์ก็ไม่สามารถบรรลุความเป็นเลิศส่วนบุคคลได้ ความสามารถส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมสามารถเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต

#5 การตระหนักรู้ ทัศนคติ และการลงมือทำ

สามขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้:

เข้าใจความคิดและความเชี่ยวชาญของคุณ การตระหนักรู้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบรรลุความสำเร็จส่วนบุคคล หากคุณรู้กระบวนการคิดและระดับทักษะปัจจุบันของคุณ คุณก็สามารถระบุareasที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้คุณใส่ใจareasที่ต้องปรับปรุงได้มากขึ้น เทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่คนที่ทำได้ทุกอย่าง แต่เป็นคนที่ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับรูปแบบการเทรดที่ตัวเองเก่งที่สุด และนำรูปแบบการเทรดที่ตัวเองเก่งที่สุดออกมาใช้ให้ถึงขีดสุด

ทัศนคติ เมื่อเข้าใกล้areasบางอย่างที่ต้องปรับปรุง ทัศนคติมีความสำคัญ ในการยกระดับส่วนบุคคล เทรดเดอร์ต้องเปิดกว้างและกระตือรือร้นเมื่อทำการปรับแต่ง นี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผนหรือช่วงที่ขาดทุนจากการเทรด

ลงมือทำ หากคุณต้องการพัฒนาทักษะ การรู้หรือการได้รับแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือทำ คุณต้องเรียนรู้วิธีปรับแต่งระบบการเทรดของคุณ การก่อตัวของทุกระบบต้องผ่านการทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ค้นหาปัญหาอย่างต่อเนื่อง จัดการปัญหาความสม่ำเสมอ จัดการสมดุลระหว่างความน่าจะเป็นและอัตราส่วนกำไรขาดทุน จัดการสมดุลระหว่างราคาในแกนนอนกับเวลาในแกนตั้ง จัดการสมดุลระหว่างการเทรดกับชีวิต และอื่นๆ