我們在每一次進場交易之前，都要有個完整流程的評估，盡量去考量到大部分的多空因素，這樣才能盡可能將勝率提高，長期維持大賺小賠，如此我們才能夠成為市場中的贏家。
1. 判斷大盤多空
基本上大盤有多有空，在多頭的時候，我們可以增加多單的頭寸；在多空不明的時候，可以選擇減碼多單，甚至布局一些空單；如果市場處於空頭的時候，我們就可以空倉或是增加空單的頭寸。基本上大盤會有助漲助跌的效果，所以我們盡量要順著大盤的方向去做多或做空，才能夠提高勝率以及增加獲利的速度。
很多時候我們自己的選股也許選得不錯，但是如果遇到大空頭市場，那不管是多好的公司都不會漲，這時候我們就不應該一直要做多，選擇空倉或是做空則會是比較好的方式。
2. 挑選強勢板塊
如果要做多的話，接下來我們要挑選強於大盤的強勢板塊，避開弱於大盤的弱勢板塊，因為當資金源源不絕湧入的板塊，才是當下資金聚集與追逐的目標，就像我們要盡量在高中名校裡面選學生一樣的道理，才會比較容易挑到會漲的股票！而且當整個板塊都在漲的時候，自己也會對於持股比較有把握，至少不會那麼倒楣挑到不會漲的那隻股票吧！
3. 挑選強勢板塊中的領頭羊
每個板塊當中都會有領頭羊與落後補漲型的股票，基本上大盤漲的時候領頭羊會漲最兇，大盤跌的時候領頭羊最容易抗跌。如果買進落後補漲型的股票，漲又漲不多，跌又跌得比別人多，買到落後補漲型的股票，收益一定就會普普通通。
股票分為超級強勢股、強勢股、普通股、弱勢股，通常在強勢族群中的領頭羊就會是超級強勢股，其餘落後補漲的會是屬於強勢股，非強勢板塊的通常都是普通股跟弱勢股居多，所以我們要盡量在強勢板塊中挑選領頭羊，才能夠創造較好的績效。
4. 尋找進場點
通常是以突破盤整區為買點或股價拉回量縮的時候買進，因為價穩量縮代表籌碼穩定的意思，這時候就很適合買進。
5. 資金管理
根據歐尼爾的《股市聖杯的秘密》這篇文章，裡面完整地寫了資金管理的方式，可以讓自己長期維持大賺小賠的獲利模式。
如果真的要說市場中有什麼聖杯的話，那我想應該就是只有這個——「資金管理」。資金管理可以讓我們控制自己的進場風險，建立出長期大賺小賠的獲利模式，所以我認為資金控管是股市中最重要的一項技術！
在《海龜投資法則：揭露獲利上億的成功秘訣》這本書裡面提到，通過管理風險，讓「每一筆下單的最大虧損只佔總資金的1%~2%」，就可以避免多次連續虧損之後，就使帳戶的資金慘遭重創，為了建立起長期穩定的獲利模式，資金管理才是長期在市場中立於不敗之地的必勝法寶！
6. 止損或止盈出場
如果不幸股價觸及止損價位，就要遵守紀律出場，不然可能會遭到更大的虧損。如果股價不觸及止損價位，則可以自行尋找獲利了結的出場點。止盈出場有許多方式：
至於要用哪一種方式，其實就看這隻股票適合用什麼方式來操作，不同的股票股性會不同，我們要先觀察以上三種方式，哪一種方式比較適合用來操作此個股，並且挑選比較適合的方式來操作，這樣我們才能盡量提高勝率，減少賠錢的機會！
7. 檢討獲利或虧損的原因
復盤和寫交易筆記這個步驟好像很少人會做，每個人在市場中都會犯錯，我們要仔細檢討每一次的買賣決策過程，把正確的保留下來，把錯誤的想辦法改正，盡量不要在市場中犯下以前犯過的錯誤，經過每一次的交易，會有許多次的檢討與修正，隨著時間慢慢的拉長，我們的經驗也會變得越來越豐富，也就比較不容易再犯下一樣的錯誤了。
跟著歐尼爾學習做交易
威廉·歐尼爾（William O'Neil）是一位高明的投資人，1988年，歐尼爾將自己的投資觀念匯集成書《笑傲股市》，該書除了是當年度最暢銷的投資專業書籍之外，也在往後的數十年間，成為所有專業投資人必讀的經典。
他中提到，即使是最成功的投資者也會犯錯。這些不好的決策，將導致人們產生虧損，而如果你沒有遵守紀律、不夠謹慎，其中某些虧損甚至可能變得非常糟糕。
你必須接受一個事實，選股與時機的掌握經常都會出錯，即使是最有經驗的專業投資者也會犯錯，而放任虧損不斷擴大，是所有投資錯誤中最嚴重的一個。
散戶投資者一定要設定堅定的法則，把投資到每一隻股票的最大損失，限制在原始資本的7%-8%之間。
當股價下跌時，即使你不賣出，你還是得承擔損失，所以最好賣掉股票並換回現金，這時候你才能夠以更客觀的態度來思考一切的事情。
歐尼爾認為那些對自己說「我不擔心我的股票下跌，因為它們是好股票，而且還繼續收到股利」是非常危險，而且可能很愚蠢的。
在錯的時機買進的好股票，也可能會跌得和爛股票一樣多，而且它們可能根本就不是那麼好的股票，只不過是你自己一廂情願認為它們好而已。
股市裡沒有什麼事是確定的，也沒有安全的股票，任何股票都可能在任何時刻下跌，而且你絕對無法知道它會跌多少。
超級成功的散戶投資者第一條法則：一定要執行止損，限制每一筆虧損的金額，要做到這一點，需要無限的紀律和勇氣。
當你的決策可能錯誤時，必須承認錯誤，並毫不猶豫地賣出，在虧損尚未擴大前執行止損。你必須順勢而為，不要試圖要求市場來配合你。
在股市贏大錢的秘密，並不是每次都做出正確的決定，而是要在你的決策錯誤時，盡量虧最少的錢。