我们在每一次进场交易之前，都要有个完整流程的评估，尽量去考量到大部分的多空因素，这样才能尽可能将胜率提高，长期维持大赚小赔，如此我们才能够成为市场中的赢家。
1. 判断大盘多空
基本上大盘有多有空，在多头的时候，我们可以增加多单的头寸；在多空不明的时候，可以选择减码多单，甚至布局一些空单；如果市场处于空头的时候，我们就可以空仓或是增加空单的头寸。基本上大盘会有助涨助跌的效果，所以我们尽量要顺着大盘的方向去做多或做空，才能够提高胜率以及增加获利的速度。
很多时候我们自己的选股也许选的不错，但是如果遇到大空头市场，那不管是多好的公司都不会涨，这时候我们就不应该一直要做多，选择空仓或是做空则会是比较好的方式。
2. 挑选强势板块
如果要做多的话，接下来我们要挑选强于大盘的强势板块，避开弱于大盘的弱势板块，因为当资金源源不绝涌入的板块，才是当下资金聚集与追逐的目标，就像我们要尽量在高中名校里面选学生一样的道理，才会比较容易挑到会涨的股票！而且当整个板块都在涨的时候，自己也会对于持股比较有把握，至少不会那么倒霉挑到不会涨的那只股票吧！
3. 挑选强势板块中的领头羊
每个板块当中都会有领头羊与落后补涨型的股票，基本上大盘涨的时候领头羊会涨最凶，大盘跌的时候领头羊最容易抗跌。如果买进落后补涨型的股票，涨又涨不多，跌又跌得比别人多，买到落后补涨型的股票，收益一定就会普普通通。
股票分为超级强势股、强势股、普通股、弱势股，通常在强势族群中的领头羊就会是超级强势股，其余落后补涨的会是属于强势股，非强势板块的通常都是普通股跟弱势股居多，所以我们要尽量在强势板块中挑选领头羊，才能够创造较好的绩效。
4. 寻找进场点
通常是以突破盘整区为买点或股价拉回量缩的时候买进，因为价稳量缩代表筹码稳定的意思，这时候就很适合买进。
5. 资金管理
根据奥尼尔的《股市圣杯的秘密》这篇文章，里面完整地写了资金管理的方式，可以让自己长期维持大赚小赔的获利模式。
如果真的要说市场中有什么圣杯的话，那我想应该就是只有这个——“资金管理”。资金管理可以让我们控制自己的进场风险，建立出长期大赚小赔的获利模式，所以我认为资金控管是股市中最重要的一项技术！
在《海龟投资法则：揭露获利上亿的成功秘诀》这本书里面提到，通过管理风险，让“每一笔下单的最大亏损只占总资金的1%~2%”，就可以避免多次连续亏损之后，就使账户的资金惨遭重创，为了建立起长期稳定的获利模式，资金管理才是长期在市场中立于不败之地的必胜法宝！
6. 止损或止盈出场
如果不幸股价触及止损价位，就要遵守纪律出场，不然可能会遭到更大的亏损。如果股价不触及止损价位，则可以自行寻找获利了结的出场点。止盈出场有许多方式：
至于要用哪一种方式，其实就看这只股票适合用什么方式来操作，不同的股票股性会不同，我们要先观察以上三种方式，哪一种方式比较适合用来操作此个股，并且挑选比较适合的方式来操作，这样我们才能尽量提高胜率，减少赔钱的机会！
7. 检讨获利或亏损的原因
复盘和写交易笔记这个步骤好像很少人会做，每个人在市场中都会犯错，我们要仔细检讨每一次的买卖决策过程，把正确的保留下来，把错误的想办法改正，尽量不要在市场中犯下以前犯过的错误，经过每一次的交易，会有许多次的检讨与修正，随着时间慢慢的拉长，我们的经验也会变得越来越丰富，也就比较不容易再犯下一样的错误了。
跟着奥尼尔学习做交易
威廉·奥尼尔（William O'Neil）是一位高明的投资人，1988年，奥尼尔将自己的投资观念汇集成书《笑傲股市》，该书除了是当年度最畅销的投资专业书籍之外，也在往后的数十年间，成为所有专业投资人必读的经典。
他中提到，即使是最成功的投资者也会犯错。这些不好的决策，将导致人们产生亏损，而如果你没有遵守纪律、不够谨慎，其中某些亏损甚至可能变得非常糟糕。
你必须接受一个事实，选股与时机的掌握经常都会出错，即使是最有经验的专业投资者也会犯错，而放任亏损不断扩大，是所有投资错误中最严重的一个。
散户投资者一定要设定坚定的法则，把投资到每一只股票的最大损失，限制在原始资本的7%-8%之间。
当股价下跌时，即使你不卖出，你还是得承担损失，所以最好卖掉股票并换回现金，这时候你才能够以更客观的态度来思考一切的事情。
奥尼尔认为那些对自己说“我不担心我的股票下跌，因为它们是好股票，而且还继续收到股利”是非常危险，而且可能很愚蠢的。
在错的时机买进的好股票，也可能会跌得和烂股票一样多，而且它们可能根本就不是那么好的股票，只不过是你自己一厢情愿认为它们好而已。
股市里没有什么事是确定的，也没有安全的股票，任何股票都可能在任何时刻下跌，而且你绝对无法知道它会跌多少。
超级成功的散户投资者第一条法则：一定要执行止损，限制每一笔亏损的金额，要做到这一点，需要无限的纪律和勇气。
当你的决策可能错误时，必须承认错误，并毫不犹豫地卖出，在亏损尚未扩大前执行止损。你必须顺势而为，不要试图要求市场来配合你。
在股市赢大钱的秘密，并不是每次都做出正确的决定，而是要在你的决策错误时，尽量亏最少的钱。