Không nghi ngờ gì nữa, các chiến lược giao dịch trên thị trường tài chính vô cùng đa dạng và phong phú, mỗi trader đều có phương pháp giao dịch yêu thích và sở trường riêng. Có người đề cao phân tích kỹ thuật, cũng có người cho rằng phân tích cơ bản mới là chân lý. Nhưng tất cả những điều đó trong mắt trader "lão làng" Girolamo Aloe chỉ là "trò trẻ con".
Sau nhiều năm giao dịch, ông đã đúc kết ra bí quyết bất biến của mình: không đuổi theo tín hiệu, không lướt sóng, không chờ breakout và theo đuổi giao dịch rủi ro thấp. Trong bài viết hôm nay, ông sẽ chia sẻ chiến lược giành chiến thắng của mình.
Thành công nằm ở thái độ giao dịch của bạn
Nếu bạn coi giao dịch như một hành vi cờ bạc, bạn sẽ không bao giờ thành công. Giao dịch là một công việc nghiêm túc và có rủi ro rất cao. Đừng bao giờ đánh giá thấp giao dịch. Hãy coi giao dịch như một công việc chứ không phải trò chơi, chỉ có như vậy mới tạo được nền tảng tốt cho việc giao dịch chính xác.
Mọi công việc cần thiết liên quan đến tiền bạc đều mang tính hệ thống, đó là một quá trình. Thực tế, đó cũng là một cách làm đầy nhiệt huyết. Vì vậy, khi giao dịch rủi ro cao, hãy cố gắng đừng đuổi theo thị trường, đừng ép buộc bản thân.
Đừng bao giờ đuổi theo giao dịch, đừng bao giờ ép buộc giao dịch.
Quá trình giao dịch là công việc có hệ thống mà trader thực hiện trước những biến động giá. Khả năng thích ứng trong giao dịch là phản ứng của chúng ta khi thị trường thay đổi hướng đi. Và đó cũng là cách chúng ta điều chỉnh kế hoạch giao dịch khi thị trường biến động và giao dịch vận hành.
"Tôi giao dịch để kiếm sống, mục tiêu của tôi rất rõ ràng." Aloe tin chắc rằng chỉ khi nghiêm túc với động cơ giao dịch, những giao dịch của mình mới trở nên chặt chẽ và được suy nghĩ thấu đáo.
Lập kế hoạch tăng trưởng bền vững
Kế hoạch tăng trưởng bền vững cho tài khoản giao dịch giúp xác định quy mô vị thế. Chiến lược của trader thành công có thể kiếm tiền, nhưng làm thế nào để quản lý tài khoản đúng cách? Kế hoạch tăng trưởng tài khoản và quản lý vị thế có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, mục tiêu cuối cùng của kế hoạch tăng trưởng tài khoản chính là lợi nhuận bền vững.
Aloe khuyên các trader nên lập kế hoạch giao dịch của riêng mình, đồng thời vì số tiền giao dịch có tương quan với nó, việc xác định quy mô vị thế cũng rất quan trọng. Kế hoạch tăng trưởng bền vững nên có mục tiêu tăng dần theo từng cấp độ. Ví dụ, ba tháng đầu mục tiêu lợi nhuận 1%-3%, nửa năm đặt mục tiêu 3%-5%. Một năm đặt mục tiêu 10%. Tương tự, quy mô vị thế cũng có thể tăng theo tỷ lệ này.
Không lướt sóng
Nhiều trader mới thích giao dịch ngắn hạn, thậm chí lướt sóng. Nhưng đây thực chất là một cách giao dịch điên rồ. Kiếm lợi nhuận từ vài pip chênh lệch, rủi ro cực kỳ cao.
"Đáng sợ hơn là, cách giao dịch này sẽ khiến bạn hoàn toàn từ bỏ việc kiểm soát rủi ro!"
Giao dịch là có rủi ro. Aloe đặc biệt khuyên trader mới nên tránh xa lướt sóng. "Vì giao dịch không phải cờ bạc, nếu ngay từ đầu đã bỏ qua rủi ro, thì dù có thành công trong giai đoạn đầu, cũng chỉ đặt nền móng cho khoản thua lỗ khổng lồ trong tương lai."
Giao dịch nên là một công việc, dù bạn coi nó là nghề tay trái, cũng không nên là công cụ tiêu khiển sau bữa ăn.
Trader dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ đánh giá rủi ro một cách thích hợp, dù bạn có đủ cẩn trọng, chính xác và kinh nghiệm đến đâu, bạn vẫn sẽ mắc sai lầm. Aloe chỉ giữ tối đa vài lệnh, chỉ tập trung vào những cơ hội có thể mang lại lợi nhuận bền vững cho mình. "Tôi đo lường mức lợi nhuận tiềm năng mà biến động giá có thể mang lại, vì vậy tôi thiên về những cơ hội giao dịch có biến động giá từ 3% trở lên."
Đừng bao giờ kiếm lợi nhuận từ vài pip chênh lệch, chẳng khác nào bốc lửa bằng tay không!
Aloe kiên quyết không tham gia loại giao dịch rủi ro cao này, đồng thời ông cũng cho rằng nhà đầu tư thông minh đều nên tránh xa loại giao dịch đó. Ví dụ, quy tắc đầu tiên trong giao dịch của Buffett là: tuyệt đối không để thua lỗ, quy tắc thứ hai là đừng bao giờ quên quy tắc thứ nhất.
Không đuổi theo tín hiệu giao dịch
Sử dụng tất cả thông tin trong tay để lập kế hoạch giao dịch hiệu quả. "Học hỏi từ họ nhưng đừng giao dịch theo họ." Aloe cho rằng chỉ có lính mới mới thích giao dịch theo phong trào. "Theo tôi, lý do duy nhất để giao dịch theo phong trào chính là sự lười biếng." Ông cho rằng, nếu chỉ có người lười mới say mê đuổi theo những tín hiệu giao dịch tốt nhất được cho là, cũng như mù quáng tin vào chiến lược giao dịch do người khác cung cấp.
Những "trader tín hiệu" này chẳng qua chỉ là nô lệ của dục vọng bản thân, chẳng khác gì con bạc. Họ thua lỗ vì tín hiệu giao dịch, vì họ từ chối giao dịch đúng cách. Họ thích nghe ý kiến người khác để giao dịch, mà không muốn hiểu hành vi giá. Thậm chí họ còn không muốn dành thời gian để hiểu tín hiệu giao dịch được đưa ra như thế nào.
Đừng chờ breakout rồi mới giao dịch
Aloe không bao giờ đuổi theo đỉnh sau breakout, ông chỉ vào lệnh ở giai đoạn rủi ro tương đối thấp. Đồng thời trong thị trường có thanh khoản, rủi ro phá vỡ cũng là cao nhất. Trong mọi trường hợp, giá cuối cùng đều sẽ quay về vị trí cân bằng cung cầu. "Trong thị trường có thanh khoản cao, đừng mua ở đỉnh sau breakout, cũng đừng bán ở đáy sau khi phá vỡ."
Trader mới luôn thích mua ở đỉnh và bán ở đáy. Aloe cho rằng đây hoàn toàn là sự hiểu sai về cách giao dịch. Thời điểm tốt nhất để mua là vào đầu giai đoạn tích lũy của breakout giá, nhưng tuyệt đối đừng chờ đến khi giá đã breakout 5%-10% rồi mới lò dò vào lệnh. Nếu xu hướng giá yếu có thể chuyển mạnh trong vùng tích lũy, tiến lên gần hoặc phá vỡ giới hạn trên của vùng tích lũy, thì càng đáng để quan tâm và giao dịch.
Áp dụng rủi ro thấp và phương pháp giao dịch của nó
Vì các sản phẩm giao dịch đều có đòn bẩy, Aloe rất chú ý đến rủi ro, ông đặt cắt lỗ ở mức 2%. Ngoài ra, ông chỉ giao dịch "cơ hội rủi ro thấp", tránh giao dịch theo cảm xúc, để giúp mình nâng cao tỷ lệ thắng, nhanh chóng tích lũy lợi nhuận. "Một trong những đặc điểm cơ bản của giao dịch thành công là hình thành quan niệm 'rủi ro thấp', và trader càng có nhiều quan niệm này thì càng giỏi."
Aloe định nghĩa "cơ hội rủi ro thấp" là cơ hội giao dịch có các đặc điểm sau:
1. Lợi nhuận tiềm năng phải cao hơn nhiều so với thua lỗ tiềm năng.
2. Điểm cắt lỗ gần với giá thị trường, và được thiết lập dựa trên logic đáng tin cậy.
3. Về lý thuyết, nó đi theo hướng xu hướng đã biết.
4. Về lý thuyết, giá vào lệnh sẽ không duy trì lâu.
Mọi quan niệm rủi ro thấp đều như vậy, điều này cũng có nghĩa là cần chú ý những điều sau:
1. Đừng vào lệnh trước khi các sự kiện tin tức quan trọng xảy ra.
2. Đừng vào lệnh vào nửa sau của ngày giao dịch, đặc biệt là thứ Sáu.
3. Đừng vào lệnh khi rủi ro tăng cao, hoặc khi rủi ro dễ tăng trong thời gian gần (bất kể vì lý do gì).
Những điều này có thể được giải thích qua hiện tượng thường xuất hiện ở các đỉnh hoặc đáy chính của thị trường. Thị trường đang ở mức giá cực đoan nào đó, hoặc hướng lên hoặc hướng xuống. Lúc này, một sự kiện tin tức dường như ủng hộ xu hướng tiếp diễn xuất hiện, nhưng thực tế lại xảy ra đảo chiều mạnh mẽ.
Ví dụ điển hình nhất về điều này có thể là sự bùng nổ của chiến tranh Iraq, nó dẫn đến thị trường tăng mạnh, logic trong đó rõ ràng. Trader nhỏ lẻ bình thường đều hành động để nắm bắt cơ hội sắp đảo chiều này, nhưng các trader lớn (trader tổ chức) áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro rất nghiêm ngặt, và chính vì vậy họ mới có thể trở thành trader lớn và giữ vững vị trí hàng đầu.
Họ sẽ giao dịch sau khi hiệu ứng tin tức lắng xuống, vì lúc đó sẽ ít có tin tức gây sốc hơn và ảnh hưởng đến giao dịch của họ. Quan sát biến động giá như vậy và chờ hiệu ứng tin tức lắng xuống là hành động khôn ngoan.
Có người có thể phản đối rằng, nếu chờ tin tức ra rồi mới hành động, có thể sẽ bỏ lỡ đoạn biến động giá tốt nhất. Điều này hoàn toàn đúng. Nhưng nếu bạn giao dịch trước khi tin tức xảy ra, thì bạn không phải đang nắm bắt cơ hội giao dịch rủi ro thấp, nếu giao dịch như vậy, bạn không thể tồn tại lâu dài trong cuộc chơi giao dịch.
Về "cơ hội rủi ro thấp", Aloe nói thêm một điểm cuối cùng. "Khi lần đầu nghe người khác nói từ này, tôi ngay lập tức nghĩ: 'Đây chính là mấu chốt!' Và đúng là như vậy. Nhưng tôi từng thiên về tin rằng tồn tại 'chén thánh'. Điều khiến chính tôi cũng kinh ngạc là, ngay cả trong những giao dịch sau này, sâu thẳm trong tôi vẫn ôm ấp tình结 'chén thánh'."
Vì vậy, khi người khác giải thích quan niệm rủi ro thấp cho tôi, Aloe cảm thấy có chút thất vọng. "Thật sự chỉ có vậy sao?" tôi tự nhủ. Điều này thật "vô lý". Trên thế giới không tồn tại 'chén thánh', mà cơ hội giao dịch rủi ro thấp mới là tất cả những gì bạn cần nắm bắt. Tất nhiên, nó không phải là kỹ thuật quá khéo léo, nhưng nếu bạn muốn thành công, đó là cách bạn nên tuân theo khi giao dịch.
Tổng kết
Mọi giao dịch đều tồn tại rủi ro. Giao dịch mang lại cơ hội lợi nhuận cao cho người tham gia thị trường, đồng thời cũng mang theo rủi ro. Nhưng không ai vì sợ mà bỏ ăn, đối với trader, họ sẽ không vì rủi ro có thể tồn tại mà từ bỏ cơ hội kiếm lợi nhuận cao. Chúng tôi hy vọng nội dung bài viết này có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro nhất có thể, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận.
Để đạt được thành công trong giao dịch thực ra không cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực, chỉ cần thay đổi cách tư duy và quan niệm nhận thức của chúng ta. Từ bỏ tâm lý con bạc, cùng ảo tưởng làm giàu sau một đêm, hãy coi giao dịch như một sự nghiệp, một công việc kinh doanh. Coi cắt lỗ trong giao dịch như chi phí không thể thiếu trong kinh doanh.