"มือเก๋า" กลยุทธ์เทรดทำกำไรแบบมั่นคงไม่พลิกคว่ำ: ไม่ไล่สัญญาณ ไม่สกัลปิ้ง ไม่รอเบรกเอาท์

ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากลยุทธ์การเทรดในตลาดการเงินนั้นมีมากมายหลากหลายเหลือเกิน เทรดเดอร์แต่ละคนต่างก็มีวิธีเทรดที่ตัวเองชอบและถนัด บางคนเชิดชูการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นอย่างมาก บางคนก็เชื่อว่าพื้นฐานต่างหากคือทางที่แท้จริง แต่ทั้งหมดนี้ในสายตาของเทรดเดอร์ "มือเก๋า" อย่าง Girolamo Aloe แล้วเป็นแค่ "เรื่องเด็กๆ" เท่านั้น

หลังจากเทรดมาหลายปี เขาได้สรุปหลักการเทรดอันเป็นหัวใจของตัวเองออกมาได้ว่า: ไม่ไล่สัญญาณ ไม่สกัลปิ้ง ไม่รอเบรกเอาท์ และยึดมั่นการเทรดความเสี่ยงต่ำ ในบทความวันนี้ เขาจะมาแบ่งปันกลยุทธ์ชนะของเขาให้เราฟัง

ความสำเร็จอยู่ที่ทัศนคติในการเทรดของคุณ

ถ้าคุณมองการเทรดเป็นการพนัน คุณก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ การเทรดคือธุรกิจที่จริงจังและมีความเสี่ยงสูงมาก อย่าดูถูกการเทรดเป็นอันขาด มองการเทรดเป็นงาน ไม่ใช่เกม มีเพียงเท่านี้ถึงจะวางรากฐานที่ดีสำหรับการเทรดที่แม่นยำได้

งานที่จำเป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้นเป็นระบบ เป็นกระบวนการ อันที่จริงก็เป็นวิธีที่คลั่งไคล้ด้วยซ้ำ ดังนั้นเมื่อเทรดความเสี่ยงสูง พยายามอย่าไล่ตามตลาด ไม่มีการบังคับ

อย่าไล่เทรดเด็ดขาด อย่าฝืนเทรดเด็ดขาด

กระบวนการเทรดหมายถึงงานที่เป็นระบบที่เทรดเดอร์ทำต่อความผันผวนของราคา การปรับตัวของการเทรดคือปฏิกิริยาที่เรามีเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางของมัน รวมถึงวิธีที่เราปรับแผนเทรดเมื่อตลาดเปลี่ยนแปลงและการเทรดดำเนินไป

"ผมเทรดเพื่อเลี้ยงชีพ เป้าหมายของผมชัดเจนมาก" Aloe เชื่อมั่นว่ามีเพียงการจริงจังกับแรงจูงใจในการเทรด การเทรดที่เขาทำจึงจะรอบคอบและผ่านการคิดมาอย่างดี

วางแผนการเติบโตอย่างยั่งยืน

การวางแผนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบัญชีเทรดสามารถช่วยกำหนดขนาดของ position ได้ กลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นทำเงินได้ แต่จะจัดการบัญชีด้วยวิธีที่ถูกต้องได้อย่างไร? แผนการเติบโตของบัญชีและ position sizing ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด เป้าหมายสูงสุดของแผนการเติบโตของบัญชีก็คือกำไรที่ยั่งยืน

Aloe แนะนำให้เทรดเดอร์ทุกคนจัดทำแผนเทรดของตัวเอง และเนื่องจากจำนวนเงินที่เทรดมีความสัมพันธ์กัน การกำหนดขนาดของ position จึงสำคัญมากเช่นกัน แผนการเติบโตอย่างยั่งยืนควรมีเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้น เช่น สามเดือนแรกตั้งเป้าทำกำไร 1%-3% ครึ่งปีตั้งไว้ที่ 3%-5% หนึ่งปีตั้งไว้ที่ 10% เช่นเดียวกัน ขนาด position ที่สอดคล้องกันก็สามารถเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนนี้ได้

ไม่ทำการสกัลปิ้ง

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนชอบเทรดระยะสั้น หรือแม้กระทั่งสกัลปิ้ง แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นวิธีเทรดที่บ้าคลั่งมาก การทำกำไรจากส่วนต่างไม่กี่ pip นั้นมีความเสี่ยงสูงมาก

"ที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือ วิธีเทรดแบบนี้จะทำให้คุณละทิ้งการควบคุมความเสี่ยงไปเลย!"

การเทรดย่อมมีความเสี่ยง Aloe แนะนำเป็นพิเศษให้เทรดเดอร์มือใหม่ห่างไกลจากการสกัลปิ้ง "เพราะการเทรดไม่ใช่การพนัน ถ้าละเลยความเสี่ยงตั้งแต่แรก ต่อให้ประสบความสำเร็จในช่วงแรก ก็จะเป็นการฝังความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าสำหรับการขาดทุนมหาศาลในอนาคตเท่านั้น"

การเทรดควรเป็นงาน ต่อให้คุณทำเป็นอาชีพเสริม ก็ไม่ควรเป็นเครื่องมือฆ่าเวลาหลังมื้ออาหาร

เทรดเดอร์มากประสบการณ์ก็ประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเช่นกัน ต่อให้คุณระมัดระวัง แม่นยำ และมีประสบการณ์มากพอ ก็ยังผิดพลาดได้ Aloe ถือออเดอร์ไว้เพียงไม่กี่รายการเท่านั้น สนใจเฉพาะโอกาสที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่อง "ผมวัดผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้นผมจึงเอนเอียงไปทางโอกาสเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา 3% ขึ้นไป"

อย่าทำกำไรจากส่วนต่างไม่กี่ pip เด็ดขาด นั่นไม่ต่างจากการฉวยโอกาสเสี่ยงตาย!

Aloe ยืนยันว่าไม่ข้องแวะกับการเทรดความเสี่ยงสูงแบบนี้ พร้อมกันนั้นเขาก็คิดว่านักลงทุนที่ฉลาดจะห่างไกลจากการเทรดแบบนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น กฎข้อแรกของบัฟเฟตต์ในการเทรดคือ: ห้ามขาดทุนเด็ดขาด กฎข้อที่สองคืออย่าลืมกฎข้อแรก

ไม่ไล่สัญญาณเทรด

ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีในมือเพื่อวางแผนเทรดที่มีประสิทธิภาพ "เรียนรู้จากพวกเขาแต่อย่าเทรดตามคนอื่น" Aloe เชื่อว่ามีเพียงมือใหม่เท่านั้นที่ชอบเทรดตามกระแส "ในมุมมองของผม เหตุผลเดียวของการเทรดตามกระแสคือความขี้เกียจ" เขาคิดว่าถ้ามีแต่คนขี้เกียจที่หลงใหลในการตามสัญญาณเทรดที่ดีที่สุด และงมงายกับกลยุทธ์เทรดที่ครูอาจารย์ให้มา

"เทรดเดอร์ตามสัญญาณ" เหล่านี้เป็นแค่ทาสของความอยากของตัวเอง ไม่ต่างจากนักพนัน พวกเขาขาดทุนเพราะสัญญาณเทรด เพราะพวกเขาปฏิเสธที่จะเทรดด้วยวิธีที่ถูกต้อง พวกเขาชอบฟังความเห็นคนอื่นแล้วเทรดตาม โดยไม่ยอมเข้าใจ price action แม้แต่จะเสียเวลาเข้าใจว่าสัญญาณเทรดที่ได้มานั้นมาจากไหนก็ยังไม่ยอม

อย่ารอให้เบรกเอาท์แล้วค่อยเทรด

Aloe ไม่เคยไล่ซื้อ高点หลังเบรกเอาท์ เขาจะเข้าเทรดเฉพาะช่วงที่ความเสี่ยงต่ำ نسبแล้วเท่านั้น พร้อมกันนั้นในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงจากการเบรกเท็จก็สูงที่สุดด้วย ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ราคาสุดท้ายก็จะกลับสู่จุดสมดุลของอุปสงค์อุปทาน "ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง อย่าซื้อที่จุดสูงหลังเบรกเอาท์ และอย่าขายที่จุดต่ำหลังหลุดแนวรับ"

เทรดเดอร์มือใหม่มักชอบซื้อที่จุดสูงและขายที่จุดต่ำ Aloe คิดว่านี่เป็นการตีความวิธีเทรดผิดไปโดยสิ้นเชิง จังหวะที่ดีที่สุดในการซื้อคือช่วงเริ่มต้นของการพักตัวก่อนราคาเบรกเอาท์ แต่ห้ามรอจนราคาเบรกไปแล้ว 5%-10% ค่อยเข้าแบบกะเผลก ถ้าราคาอ่อนแรงสามารถกลับมาแข็งแกร่งในโซนพักตัว เข้าใกล้หรือทะลุเพดานของโซนพักตัวขึ้นไปได้ ก็ยิ่งน่าจับตามองและเทรดมากกว่า

นำความเสี่ยงต่ำและวิธีเทรดของมันมาใช้

เนื่องจากสินค้าที่เทรดมีเลเวอเรจ Aloe จึงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงมาก เขาตั้ง stop loss ไว้ที่ 2% นอกจากนี้ เขาเทรดเฉพาะ "โอกาสเทรดความเสี่ยงต่ำ" หลีกเลี่ยงการเทรดตามอารมณ์ เพื่อช่วยให้ตัวเองเพิ่ม win rate และสะสมกำไรได้อย่างรวดเร็ว "หนึ่งในลักษณะพื้นฐานของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ คือการสร้างแนวคิด 'ความเสี่ยงต่ำ' ขึ้นมา และยิ่งเทรดเดอร์มีแนวคิดนี้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น"

Aloe นิยาม "โอกาสความเสี่ยงต่ำ" ว่าเป็นโอกาสเทรดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

1. ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นสูงกว่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นมาก

2. จุด stop loss ใกล้เคียงกับราคาตลาด และตั้งอยู่บนพื้นฐานของตรรกะที่เชื่อถือได้

3. ในทางทฤษฎีเป็นไปตามทิศทางของแนวโน้มที่รู้อยู่แล้ว

4. ในทางทฤษฎีราคาที่เข้าไปจะไม่คงอยู่เป็นเวลานาน

แนวคิดความเสี่ยงต่ำใดๆ ก็เป็นเช่นนี้ ซึ่งหมายความว่าต้องระวังสิ่งต่อไปนี้:

1. อย่าเปิด position ก่อนเกิดเหตุการณ์ข่าวสำคัญ

2. อย่าเปิด position ในช่วงครึ่งหลังของวันเทรด โดยเฉพาะวันศุกร์

3. อย่าเปิด position ตอนที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือตอนที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในระยะใกล้นี้ (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม)

สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของตลาด ตลาดอยู่ในระดับสุดขั้ว ไม่ขึ้นก็ลง ตอนนี้มีเหตุการณ์ข่าวที่ดูเหมือนสนับสนุนให้แนวโน้มดำเนินต่อไป แต่จริงๆ กลับเกิดการกลับตัวที่รุนแรง

ตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้อาจเป็นการปะทุของสงครามอิรัก ซึ่งทำให้ตลาดพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ตรรกะในนั้นชัดเจน เทรดเดอร์รายย่อยทั่วไปต่างลงมือคว้าโอกาสที่กำลังจะกลับตัวนี้ แต่เทรดเดอร์รายใหญ่ (เทรดเดอร์สถาบัน) ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดมาก และเพราะแบบนี้พวกเขาจึงกลายเป็นเทรดเดอร์รายใหญ่และนั่งเก้าอี้ตัวแรกได้อย่างมั่นคง

พวกเขาจะเทรดหลังจากผลกระทบของข่าวจางหายไป เพราะตอนนั้นจะไม่ค่อยมีข่าวที่น่าตกใจและส่งผลต่อการเทรดของพวกเขาอีก การสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้และรอให้ผลกระทบของข่าวจางหายไปเป็นสิ่งที่ชาญฉลาด

บางคนอาจโต้แย้งว่าถ้ารอให้ข่าวออกแล้วค่อยลงมือ อาจพลาดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาที่ดีที่สุดไป เรื่องนี้ถูกต้องเลย แต่ถ้าคุณเทรดก่อนเกิดข่าว คุณก็ไม่ได้กำลังคว้าโอกาสเทรดความเสี่ยงต่ำ ถ้าเทรดแบบนี้ คุณไม่มีทางอยู่ในเกมเทรดได้นาน

สำหรับ "โอกาสความเสี่ยงต่ำ" Aloe พูดถึงอีกประเด็นสุดท้าย "ตอนที่ผมได้ยินคนอื่นพูดคำนี้ครั้งแรก ผมคิดทันทีว่า: 'นี่แหละคือกุญแจสำคัญ!' และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่ผมเคยเอนเอียงไปทางเชื่อว่ามี 'จอกศักดิ์สิทธิ์' อยู่ สิ่งที่ทำให้ผมเองก็ตกใจคือ แม้ในการเทรดหลังจากนั้น ลึกๆ ในใจผมก็ยังมีอาการ 'จอกศักดิ์สิทธิ์' อยู่"

ดังนั้น เมื่อคนอื่นอธิบายแนวคิดความเสี่ยงต่ำให้ Aloe ฟัง เขาจึงรู้สึกผิดหวังนิดหน่อย "แค่นี้เองเหรอ?" ผมพูดกับตัวเอง นี่มัน "ไร้สาระ" ในโลกนี้ไม่มี 'จอกศักดิ์สิทธิ์' และโอกาสเทรดความเสี่ยงต่ำคือทั้งหมดที่คุณต้องคว้าไว้ แน่นอนว่ามันไม่ใช่เทคนิคที่แยบยลอะไรมาก แต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จ มันคือวิธีที่คุณควรทำตามเวลาที่เทรด

สรุป

การเทรดใดๆ ล้วนมีความเสี่ยง การเทรดนำโอกาสทำกำไรสูงมาสู่ผู้เข้าร่วมตลาด พร้อมกันนั้นก็นำความเสี่ยงมาด้วย แต่ไม่มีใครจะเลิกทำเพราะกลัวสำลัก สำหรับเทรดเดอร์แล้ว จะไม่ยอมสละโอกาสทำกำไรสูงเพราะความเสี่ยงที่อาจมีอยู่ เราหวังว่าเนื้อหาในบทความนี้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับทำกำไรให้ได้มากที่สุด

จริงๆ แล้วการจะประสบความสำเร็จในการเทรดไม่จำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามมากมาย เพียงแค่เปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของเรา ทิ้งจิตใจนักพนัน และความเพ้อฝันรวยในคืนเดียว มองการเทรดเป็นอาชีพ เป็นธุรกิจ มอง stop loss ในการเทรดเป็นต้นทุนที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจ