成為一名成功的交易員需要一定的步驟和技巧。例如，選擇適合自己交易風格和時間安排的市場、開發或選擇一種高勝率的交易策略或系統，以及良好的風險管理能力等等。在過去的幾年裡，我們看到太多交易者來來去去，也看到了那些優秀交易者之間的相似之處。這就是為什麼我們整理了交易者必須經歷的八個步驟，以改善他們的交易並希望他們在市場開始賺錢。
#1. 選擇你的市場
首先，你需要選擇自己想要交易的市場，例如貨幣（外匯）、股票或期貨。每個市場都有其優點和缺點，沒有一個市場比另一個市場更好的說法，只有那個市場更適合自己。
選擇市場時，要考慮個人喜好，同時也要考慮交易特定市場是否適合你的生活方式。如果你工作非常忙碌，無法在白天查看圖表和交易，那麼交易國內股市可能不是一個選擇，因為股市通常在早上9點半至下午5點之間開市。外匯和期貨市場在整個週內開放（有一些例外情況），可能提供更大的靈活性。
例如，交易者可以在工作後的晚上交易國際貨幣對或商品期貨。或者，交易者可以選擇長線交易方法，不必在白天跟蹤圖表，每天抽空檢查交易一次可能就足夠了。正確選擇市場對於你如何有效監控和管理市場和交易至關重要。
#2. 找到交易策略
現在，你需要一種交易策略。雖然互聯網上有成千上萬種交易策略，但如何找到合適的策略？
在最初的9至18個月內，你需要嘗試不同類型的策略，以了解不同的交易時機、管理和退出交易的方法。建議你每3至4個月嘗試一種新的交易策略。這將為你提供足夠的時間來深入了解每種交易策略。經過3至6種不同的交易策略後，你應該對哪種策略最適合有一個很好的了解。在這一階段，重要的不是找到一種可以賺取最多利潤的交易策略，而是了解自己是哪種類型的交易員，以及哪種分析和交易方法適合你的思維方式。
確保你的交易策略是「完整的」，即包括以下規則：
◎ 入場規則
◎ 停損和獲利規則
◎ 退出規則
◎ 交易管理
◎ 風險管理
許多新交易者犯的錯誤是過分關注交易時機和入場選擇，而忽視了其他重要的交易策略方面。結果是，一旦他們進行交易，就沒有管理交易以及如何應對價格變動的規則。不可避免地，交易者會賠錢，他們將失敗歸因於錯誤的入場規則，因為不知道交易策略還有其他重要的方面。
#3. 不要一直處於學習曲線上
在某個時刻，你需要選擇一種交易策略，並停止不斷嘗試新策略。重要的是要意識到，你不會「從一開始就能找到一個能夠賺錢」的交易策略，而是需要一個過程來使交易策略生效並適應你交易的工具。此外，你必須成為能夠有效執行交易策略且不受情緒干擾的交易員。
起初，你可能會發現即使自己有一套完整的交易策略和可靠的規則，你也無法以最佳方式執行交易。這是完全正常的！成為一名成功的交易者需要一個過程。
在這個階段，你可能會受到誘惑，在經歷了前幾筆虧損交易後放棄你的交易策略。你必須抵制這種衝動，因為在99%的情況下，需要改變的不是交易策略，而是你自己。這可能聽起來有點奇怪，但接下來的一點將更深入地討論這個問題。
多年來，我們見過和接觸過許多交易者，一次又一次地看到許多交易者難以接受即使一個賺錢的交易系統也會經常虧損。當交易者無法接受一個系統可能虧損的事實，即使它可能從長遠來看是盈利的，他們更有可能跳到新的策略上，希望找到一個永不虧損的策略。交易者越早準備接受「世上沒有完美的交易系統」這個事實，對他們整體進步越有利。
#4. 從錯誤中學習
定期回顧或復盤你的交易具有兩個主要目的。
首先，大多數交易者會意識到他們的虧損是由自己造成的。這意味著大多數虧損是因為你偏離了自己的交易規則。當然，有時你會做的一切正確，但交易仍然不起作用。然而，在最初階段，你的大部分交易損失更可能是因為你違反了交易規則。這是好消息，因為它意味著交易者不需要改變到一個新的交易策略，而是必須開始努力改進自己，建立更好的應對機制並提高紀律性。檢查你最近的每一筆交易，看看你是否做錯了什麼以及如何改進你的決策制定。
此外，定期的交易回顧或復盤還可以揭示你的交易策略存在問題。最近，我與一名交易者交談，他說儘管他的大多數交易都會成功，但90%的時間價格會先觸及停損，然後才會回到預期的交易方向。在這種情況下，交易者可能使用的停損太接近價格了，通過給交易多一些空間，他可能能夠將一些虧損變成盈利。這樣的見解是無價的，只能在交易回顧過程中發現。
不幸的是，大多數交易者不會定期檢視自己過去交易存在的問題，因此永遠無法從他們的錯誤中學到教訓。
#5. 回測 - 加快學習過程
回溯測試（回測）是除了保持撰寫交易日誌外，交易者加速學習進程的另一種絕佳方式。在回溯測試中，交易者通過應用其交易規則來分析歷史價格數據，尋找交易機會。目標是評估交易策略和特定交易規則在過去的表現如何。交易者可以通過回測獲得重要的見解，比如歷史勝率、該策略平均生成多少交易訊號，以及最佳的風險:回報比率是多少。
此外，回測還可以幫助交易者提高圖表形態識別能力。大多數交易者在交易中使用技術分析、價格行為和/或圖表形態，而在開始階段，你的圖表形態識別技能可能不是很好。但通過查看大量歷史數據並進行多次回溯測試交易，你將接觸到各種不同的圖表情景。這將使交易者能夠更有效地識別實時交易中的良好交易機會。
回溯測試次數越多越好，我們建議你盡量花更多時間進行回溯測試，比如花30分鐘進行一場回測，以便能夠快速提供交易學習能力。
#6. 何時開始實盤交易
開始實盤交易指的是開始使用真金白銀進行交易。在最初的幾個月裡，交易者通常使用模擬帳戶進行交易訓練，其中他們使用虛擬貨幣進行實時市場數據交易。關於何時過渡到使用實盤進行交易的最佳時間的問題總是會出現。
不幸的是，在確定何時開始使用實盤進行交易的最佳時間方面，沒有客觀正確的答案。在開始使用實盤進行交易之前，你應該對自己的交易策略有很好的了解，並且應該對歷史數據進行回溯測試，以驗證你的交易規則在過去是否會盈利。然而，這並不能保證相同的規則在未來也會盈利。
#7. 期望管理和風險
大多數交易者在開始交易時認為，交易是一種能夠在很短時間內賺取大量財富的方法。然而，經過一段時間的交易後，很明顯，你會發現交易市場賺錢並不那麼容易。儘管如此，許多交易者仍然無法放棄自己的夢想，他們繼續冒險。要賺很多錢，交易者必須承擔很大的風險。高風險通常會導致追加更多保證金和虧損更多錢。
因此，在你的交易初期，應該練習風險管理，特別是倉位規模。通常，交易書籍和其他知名交易者推薦1%的倉位規模規則。這意味著你每筆交易不要冒超過你交易資本的1%的風險。這是一個很好的起點，因為它減少了大額虧損的可能性，從而減少了情緒交易的可能性，使交易者不會虧得更多。
許多交易者面臨的一個問題是，他們的交易帳戶太小，以至於每筆交易風險1%，然後可能獲得3%或4%的收益，這沒有實際意義，交易者無法足夠認真地對待他們的交易。
#8. 讓交易帳戶「變肥」
交易需要耐心。交易者在等待交易機會時需要耐心，需要耐心等待好交易以最大化利潤，以及在交易帳戶資金增長方面需要耐心。一旦你確定了交易策略，回溯測試了交易規則以驗證它們在歷史上可能會盈利，開始記錄你的交易以從錯誤中學習，並練習了安全的風險管理，那麼就要開始刻苦努力了。
交易是一個長期的過程，諺語「羅馬不是一天建成的」百分之百適用於交易。在開始時，當你不是全職交易者，仍然有一份常規工作時，你有一些較大的優勢。首先，沒有（或非常少）需要從交易中獲得收入的壓力。你的日常工作收入將為你提供交易資金和日常開銷，你可以輕鬆交易。此外，你可以通過定期存款到交易帳戶來開始增加你的帳戶資金。但只有在你已經在多個月內證明自己可以以可持續的方式長期盈利之後，才應該這樣做。
你必須承認積累資本是一個長期的過程，通過合理的倉位規模策略，需要時間來增加你的交易帳戶資金。許多交易者在這一點上會放棄，因為他們希望迅速獲得更多，一夜暴富。然而，沒有必要趕，你不能迫使市場服從自己人為制定的增長目標。即使可能需要5年或更長時間，最終結果仍然是值得的，因為捷徑不會帶你到任何地方。
最後，請記住，交易是有風險的，沒有人可以保證每一筆交易都會盈利。重要的是在長期內保持盈利，而不是在每一筆交易中都盈利。不斷學習和改進，保持謹慎，可以提高你在交易中取得成功的機會。同時，始終只投入你能夠承受的風險資金，不要使用你不能承受虧損的資金進行交易。