성공적인 트레이더가 되기 위해서는 일정한 단계와 기술이 필요합니다. 예를 들어, 자신의 거래 스타일과 시간安排에 맞는 시장을 선택하고, 승률이 높은 거래 전략이나 시스템을 개발하거나 선택하며, 뛰어난 리스크 관리 능력 등이 필요합니다. 지난 몇 년 동안 우리는 너무 많은 트레이더가 오고 가는 것을 보았고, 뛰어난 트레이더들 사이의 유사점도 보았습니다. 그래서 우리는 트레이더가 거래를 개선하고 시장에서 돈을 벌기 시작하기 위해 반드시 거쳐야 하는 8가지 단계를 정리했습니다.
#1. 시장을 선택하세요
먼저, 자신이 거래하고 싶은 시장을 선택해야 합니다. 예를 들어 통화(외환), 주식 또는 선물 등이 있습니다. 각 시장에는 장단점이 있으며, 어떤 시장이 다른 시장보다 더 좋다고 말할 수는 없고, 자신에게 더 적합한 시장만 있을 뿐입니다.
시장을 선택할 때는 개인적 선호도와 함께 특정 시장에서의 거래가 자신의 생활 방식에 적합한지도 고려해야 합니다. 만약 일이 매우 바빠서 낮에 차트를 보고 거래할 수 없다면, 국내 주식 시장은 선택지가 아닐 수 있습니다. 주식 시장은 보통 오전 9시 30분부터 오후 5시 사이에 개장하기 때문입니다. 외환 및 선물 시장은 주중 내내 개장되어(일부 예외 있음) 더 큰 유연성을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 트레이더는 퇴근 후 저녁에 국제 통화쌍이나 상품 선물을 거래할 수 있습니다. 또는 장기 거래 방법을 선택하여 낮에 차트를 추적할 필요 없이 하루에 한 번 시간을 내어 거래를 확인하는 것으로 충분할 수 있습니다. 올바른 시장 선택은 시장과 거래를 효과적으로 모니터링하고 관리하는 방법에至关重要합니다.
#2. 거래 전략을 찾으세요
이제 거래 전략이 필요합니다. 인터넷에는 수천 가지 거래 전략이 있지만, 어떻게 적합한 전략을 찾을 수 있을까요?
처음 9~18개월 동안은 다양한 유형의 전략을 시도하여 다양한 거래 타이밍, 관리 및 청산 방법을 이해해야 합니다. 3~4개월마다 새로운 거래 전략을 시도하는 것이 좋습니다. 이는 각 거래 전략을 깊이 이해할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다. 3~6가지不同的 거래 전략을 거친 후에는 어떤 전략이 가장 적합한지 잘 알게 될 것입니다. 이 단계에서 중요한 것은 가장 많은 수익을 낼 수 있는 거래 전략을 찾는 것이 아니라, 자신이 어떤 유형의 트레이더인지, 어떤 분석 및 거래 방법이 자신의 사고 방식에 적합한지 이해하는 것입니다.
거래 전략이 '완전'한지, 즉 다음 규칙을 포함하는지 확인하세요:
◎ 진입 규칙
◎ 손절 및 익절 규칙
◎ 청산 규칙
◎ 거래 관리
◎ 리스크 관리
많은 신규 트레이더가 범하는 실수는 거래 타이밍과 진입 선택에 지나치게 집중하고 다른 중요한 거래 전략 측면을 무시하는 것입니다. 그 결과, 일단 거래를 시작하면 거래를 관리하고 가격 변동에 대응하는 규칙이 없습니다. 불가피하게 트레이더는 돈을 잃고, 거래 전략에 다른 중요한 측면이 있다는 것을 모르기 때문에 실패를 잘못된 진입 규칙 탓으로 돌립니다.
#3. 학습 곡선에 계속 머물지 마세요
어느 시점에서는 거래 전략을 선택하고 끊임없이 새로운 전략을 시도하는 것을 멈춰야 합니다. '처음부터 돈을 벌 수 있는' 거래 전략을 찾는 것이 아니라, 거래 전략이 효과를 발휘하고 거래 도구에 적응하는 과정이 필요하다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 또한, 감정에 휘둘리지 않고 거래 전략을 효과적으로 실행할 수 있는 트레이더가 되어야 합니다.
처음에는 완전한 거래 전략과 신뢰할 수 있는 규칙이 있더라도 최적의 방식으로 거래를 실행할 수 없다는 것을 발견할 수 있습니다. 이것은 완전히 정상입니다! 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 과정이 필요합니다.
이 단계에서 처음 몇 번의 손실 거래를 겪은 후 거래 전략을 포기하고 싶은 유혹을 받을 수 있습니다. 이 충동을 저항해야 합니다. 99%의 경우, 바꿔야 할 것은 거래 전략이 아니라 자신이기 때문입니다. 이상하게 들릴 수 있지만, 다음 요점에서 이 문제를 더 깊이 다룰 것입니다.
수년 동안 우리는 많은 트레이더를 만나고 접촉하면서, 수익을 내는 거래 시스템조차도 자주 손실을 볼 수 있다는 사실을 받아들이기 어려워하는 많은 트레이더를 거듭 보아왔습니다. 트레이더가 시스템이 장기적으로 수익을 낼 수 있음에도 불구하고 손실을 볼 수 있다는 사실을 받아들이지 못하면, 결코 손실을 보지 않는 전략을 찾기 위해 새로운 전략으로 뛰어들 가능성이 더 높습니다. 트레이더가 '세상에 완벽한 거래 시스템은 없다'는 사실을 받아들일 준비가 빨리 될수록 전체적인 발전에 더 유리합니다.
#4. 실수에서 배우세요
정기적으로 거래를 검토하거나 복기하는 것은 두 가지 주요 목적이 있습니다.
첫째, 대부분의 트레이더는 자신의 손실이 자신 때문에 발생했음을 깨닫게 됩니다. 이는 대부분의 손실이 자신의 거래 규칙을 벗어났기 때문이라는 것을 의미합니다. 물론 때로는 모든 것을 올바르게 했지만 거래가 여전히 효과가 없을 수 있습니다. 그러나 초기 단계에서는 대부분의 거래 손실이 거래 규칙을 위반했기 때문일 가능성이 더 큽니다. 이것은 좋은 소식입니다. 트레이더가 새로운 거래 전략으로 바꿀 필요 없이, 더 나은 대응 메커니즘을 구축하고 규율을 향상시키기 위해 자신을 개선하는 데 노력해야 한다는 것을 의미하기 때문입니다. 최근의 모든 거래를 검토하여 무엇을 잘못했는지, 의사 결정을 어떻게 개선할 수 있는지 확인하세요.
또한, 정기적인 거래 검토나 복기는 거래 전략의 문제를 드러낼 수도 있습니다. 최근에 한 트레이더와 대화했는데, 대부분의 거래가 성공하지만 90%의 경우 가격이 먼저 손절에 닿은 후 예상 거래 방향으로 돌아간다고 말했습니다. 이 경우 트레이더가 사용하는 손절이 가격에 너무 가까울 수 있으며, 거래에 더 많은 공간을 주면 일부 손실을 수익으로 바꿀 수 있을 것입니다. 이러한 통찰력은 매우 귀중하며 거래 검토 과정에서만 발견할 수 있습니다.
불행히도, 대부분의 트레이더는 과거 거래의 문제를 정기적으로 검토하지 않아 실수에서 교훈을 얻지 못합니다.
#5. 백테스트 - 학습 과정을 가속화하세요
백테스트(역추적 테스트)는 거래 일지를 작성하는 것 외에도 트레이더가 학습 과정을 가속화하는 또 다른 훌륭한 방법입니다. 백테스트에서 트레이더는 거래 규칙을 적용하여 과거 가격 데이터를 분석하고 거래 기회를 찾습니다. 목표는 거래 전략과 특정 거래 규칙이 과거에 어떻게 수행되었는지 평가하는 것입니다. 트레이더는 백테스트를 통해 역사적 승률, 해당 전략이 평균적으로 얼마나 많은 거래 신호를 생성하는지, 최적의 손익비는 무엇인지 등 중요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
또한, 백테스트는 트레이더의 차트 패턴 인식 능력을 향상시키는 데도 도움이 됩니다. 대부분의 트레이더는 거래에서 기술적 분석, 가격 행동 및/또는 차트 패턴을 사용하며, 시작 단계에서는 차트 패턴 인식 기술이 그다지 좋지 않을 수 있습니다. 그러나 많은 과거 데이터를 보고 여러 번의 백테스트 거래를 수행하면 다양한 차트 상황에 노출됩니다. 이는 트레이더가 실시간 거래에서 좋은 거래 기회를 더 효과적으로 식별할 수 있게 해줍니다.
백테스트 횟수는 많을수록 좋습니다. 우리는 가능한 한 많은 시간을 백테스트에 투자할 것을 권장합니다. 예를 들어 30분 동안 백테스트를 수행하여 거래 학습 능력을 빠르게 향상시킬 수 있습니다.
#6. 실계좌 거래를 시작할 시기
실계좌 거래를 시작한다는 것은 실제 돈으로 거래를 시작한다는 의미입니다. 처음 몇 달 동안 트레이더는 일반적으로 데모 계좌를 사용하여 거래 훈련을 하며, 가상 화폐로 실시간 시장 데이터를 거래합니다. 실계좌로 전환하는 최적의 시기에 대한 질문은 항상 제기됩니다.
불행히도, 실계좌 거래를 시작하는 최적의 시기를 결정하는 데 객관적으로 올바른 답은 없습니다. 실계좌 거래를 시작하기 전에 거래 전략을 잘 이해하고 있어야 하며, 과거 데이터를 백테스트하여 거래 규칙이 과거에 수익을 냈는지 검증해야 합니다. 그러나 이것이 동일한 규칙이 미래에도 수익을 낼 것이라고 보장하지는 않습니다.
#7. 기대치 관리와 리스크
대부분의 트레이더는 거래를 시작할 때 거래가 짧은 시간에 많은 부를 얻을 수 있는 방법이라고 생각합니다. 그러나 일정 기간 거래한 후에는 거래 시장에서 돈을 버는 것이 그렇게 쉽지 않다는 것을 분명히 알게 될 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 트레이더는 여전히 꿈을 포기하지 못하고 계속 위험을 감수합니다. 많은 돈을 벌기 위해서는 트레이더가 큰 위험을 감수해야 합니다. 높은 위험은 일반적으로 더 많은 마진콜과 더 많은 돈의 손실로 이어집니다.
따라서 거래 초기에는 리스크 관리, 특히 포지션 크기를 연습해야 합니다. 일반적으로 거래 서적과 다른 저명한 트레이더들은 1% 포지션 크기 규칙을 권장합니다. 이는 각 거래에서 거래 자본의 1% 이상을 위험에 노출하지 않는다는 의미입니다. 이는 큰 손실 가능성을 줄여 감정적 거래의 가능성을 줄이고 트레이더가 더 많이 잃지 않도록 하기 때문에 좋은 출발점입니다.
많은 트레이더가 직면하는 문제는 거래 계좌가 너무 작아서 각 거래에서 1%의 위험을 감수하고 3% 또는 4%의 수익을 얻는 것이 실질적인 의미가 없으며, 트레이더가 거래를 충분히 진지하게 받아들이지 못한다는 것입니다.
#8. 거래 계좌를 '살찌우세요'
거래에는 인내가 필요합니다. 트레이더는 거래 기회를 기다릴 때 인내가 필요하고, 좋은 거래를 기다려 수익을 극대화하는 데 인내가 필요하며, 거래 계좌 자금 성장 측면에서도 인내가 필요합니다. 거래 전략을 확정하고, 거래 규칙을 백테스트하여 역사적으로 수익을 낼 수 있는지 검증하고, 실수에서 배우기 위해 거래를 기록하기 시작하고, 안전한 리스크 관리를 연습했다면, 이제 열심히 노력할 때입니다.
거래는 장기적인 과정이며, 속담 '로마는 하루아침에 이루어지지 않았다'는 말이 거래에 100% 적용됩니다. 처음에는 전업 트레이더가 아니고 여전히 정규직이 있을 때 몇 가지 큰 이점이 있습니다. 첫째, 거래에서 수입을 얻어야 한다는 압박이 없거나 매우 적습니다. 일상적인 직장 수입이 거래 자금과 일상 비용을 제공하므로 편안하게 거래할 수 있습니다. 또한 정기적으로 거래 계좌에 예금하여 계좌 자금을 늘리기 시작할 수 있습니다. 그러나 여러 달 동안 지속 가능한 방식으로 장기적으로 수익을 낼 수 있음을 입증한 후에만 그렇게 해야 합니다.
자본 축적은 장기적인 과정이며, 합리적인 포지션 크기 전략을 통해 거래 계좌 자금을 늘리는 데 시간이 걸린다는 것을 인정해야 합니다. 많은 트레이더가 이 지점에서 포기하는데, 빨리 더 많이 얻고一夜暴富하기를 원하기 때문입니다. 그러나 서두를 필요는 없으며, 시장이 자신이 인위적으로 설정한 성장 목표에 복종하도록 강요할 수 없습니다. 5년 이상이 걸릴 수 있더라도 최종 결과는 여전히 가치가 있습니다. 지름길은 어디에도 데려다주지 않기 때문입니다.
마지막으로, 거래에는 위험이 따르며 누구도 모든 거래가 수익을 낼 것이라고 보장할 수 없다는 것을 기억하세요. 중요한 것은 모든 거래에서 수익을 내는 것이 아니라 장기적으로 수익을 유지하는 것입니다. 끊임없이 배우고 개선하며 신중을 기하는 것은 거래에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다. 동시에 항상 감당할 수 있는 위험 자본만 투입하고, 손실을 감당할 수 없는 자금으로 거래하지 마세요.