成功するトレーダーになるには、一定のステップとスキルが必要です。例えば、自分のトレードスタイルやスケジュールに合った市場を選ぶこと、勝率の高いトレード戦略やシステムを開発または選択すること、そして優れたリスク管理能力などです。過去数年間、私たちはあまりにも多くのトレーダーが現れては消えていくのを見てきましたし、優れたトレーダーたちの共通点も見てきました。だからこそ、私たちはトレーダーがトレードを改善し、市場で利益を上げ始めるために必ず経験すべき8つのステップをまとめたのです。
#1. 市場を選ぶ
まず、自分がトレードしたい市場を選ぶ必要があります。例えば、通貨（外国為替）、株式、先物などです。各市場には長所と短所があり、ある市場が別の市場より優れているということはなく、自分により適している市場があるだけです。
市場を選ぶ際には、個人的な好みを考慮すると同時に、特定の市場でのトレードが自分のライフスタイルに合っているかどうかも考慮する必要があります。もし仕事が非常に忙しく、日中にチャートを見てトレードすることができないなら、国内株式市場でのトレードは選択肢にならないかもしれません。株式市場は通常、午前9時半から午後5時の間に開場するからです。外国為替市場と先物市場は週を通じて開いているため（いくつかの例外を除く）、より大きな柔軟性を提供する可能性があります。
例えば、トレーダーは仕事後の夜に国際通貨ペアや商品先物をトレードすることができます。あるいは、日中にチャートを追う必要のない長期的なトレード手法を選び、毎日一度取引を確認するだけで十分な場合もあります。市場を正しく選択することは、市場とトレードを効果的に監視・管理する上で極めて重要です。
#2. トレード戦略を見つける
次に、トレード戦略が必要です。インターネット上には何千ものトレード戦略がありますが、適切な戦略をどうやって見つければよいのでしょうか？
最初の9〜18ヶ月間は、さまざまな種類の戦略を試して、異なるトレードタイミング、管理、イグジットの方法を理解する必要があります。3〜4ヶ月ごとに新しいトレード戦略を試すことをお勧めします。これにより、各トレード戦略を深く理解するのに十分な時間が得られます。3〜6種類の異なるトレード戦略を経た後には、どの戦略が自分に最も適しているかをよく理解できるはずです。この段階で重要なのは、最も多くの利益を得られるトレード戦略を見つけることではなく、自分がどのタイプのトレーダーであり、どの分析・トレード手法が自分の思考方法に合っているかを理解することです。
トレード戦略が「完全」であること、つまり以下のルールを含んでいることを確認してください：
◎ エントリールール
◎ ストップロスとテイクプロフィットのルール
◎ イグジットルール
◎ トレード管理
◎ リスク管理
多くの新規トレーダーが犯す間違いは、トレードタイミングとエントリー選択に過度に焦点を当て、他の重要なトレード戦略の側面を無視することです。その結果、トレードを始めると、トレードを管理し、価格変動にどう対応するかというルールがありません。必然的に、トレーダーはお金を失い、トレード戦略に他の重要な側面があることを知らないため、失敗を誤ったエントリールールのせいにします。
#3. 学習曲線にとどまり続けない
ある時点で、1つのトレード戦略を選び、絶えず新しい戦略を試すことをやめる必要があります。「最初から利益を上げられる」トレード戦略を見つけるのではなく、トレード戦略を機能させ、自分のトレードツールに適応させるプロセスが必要であることを認識することが重要です。さらに、感情に邪魔されずにトレード戦略を効果的に実行できるトレーダーにならなければなりません。
最初は、完全なトレード戦略と信頼できるルールがあっても、最適な方法でトレードを実行できないことに気づくかもしれません。これはまったく正常なことです！成功するトレーダーになるにはプロセスが必要です。
この段階では、最初の数回の負けトレードを経験した後、トレード戦略を放棄したくなる誘惑に駆られるかもしれません。この衝動に抵抗しなければなりません。なぜなら、99%の場合、変える必要があるのはトレード戦略ではなく、自分自身だからです。これは少し奇妙に聞こえるかもしれませんが、次の点でこの問題をより深く掘り下げます。
長年にわたり、私たちは多くのトレーダーを見て、接触してきました。そして、収益を上げるトレーディングシステムでも頻繁に損失が出ることを多くのトレーダーが受け入れ難く感じるのを何度も見てきました。システムが長期的には利益を上げる可能性があっても損失を出す可能性があるという事実を受け入れられないトレーダーは、決して損失を出さない戦略を求めて新しい戦略に飛びつく可能性が高くなります。トレーダーが「完璧なトレーディングシステムは存在しない」という事実を受け入れる準備が早ければ早いほど、全体的な進歩にとって有利です。
#4. 間違いから学ぶ
定期的にトレードを振り返る、またはトレード検証を行うことには、2つの主な目的があります。
まず、ほとんどのトレーダーは、自分の損失が自分自身によって引き起こされていることに気づきます。つまり、ほとんどの損失は自分のトレードルールから逸脱したためです。もちろん、すべてを正しく行ってもトレードがうまくいかないこともあります。しかし、初期段階では、トレード損失の大部分はトレードルールに違反したためである可能性が高いです。これは良いニュースです。なぜなら、トレーダーは新しいトレード戦略に変える必要はなく、自分自身を改善し、より良い対処メカニズムを構築し、規律を向上させることに取り組み始めなければならないからです。最近の各トレードをチェックして、何か間違ったことをしたかどうか、そして意思決定をどのように改善できるかを確認してください。
さらに、定期的なトレードの振り返りや検証は、トレード戦略の問題を明らかにすることもできます。最近、あるトレーダーと話しましたが、彼はほとんどのトレードが成功するにもかかわらず、90%の確率で価格がまずストップロスに触れてから、意図したトレード方向に戻ると言っていました。この場合、トレーダーが使用しているストップロスが価格に近すぎる可能性があり、トレードにもう少し余地を与えることで、いくつかの損失を利益に変えられるかもしれません。このような洞察は貴重であり、トレード検証の過程でのみ発見できます。
残念ながら、ほとんどのトレーダーは過去のトレードの問題点を定期的に検証しないため、自分の間違いから教訓を学ぶことができません。
#5. バックテスト - 学習プロセスを加速する
バックテスト（回測）は、トレード日誌を書き続けること以外に、トレーダーが学習プロセスを加速する優れた方法です。バックテストでは、トレーダーは自分のトレードルールを適用して過去の価格データを分析し、トレード機会を探します。目標は、トレード戦略と特定のトレードルールが過去にどのように機能したかを評価することです。トレーダーはバックテストを通じて、過去の勝率、その戦略が平均してどれだけのトレードシグナルを生成するか、最適なリスクリワード比率は何かなど、重要な洞察を得ることができます。
さらに、バックテストはトレーダーのチャートパターン認識能力を向上させるのにも役立ちます。ほとんどのトレーダーはトレードにテクニカル分析、プライスアクション、および/またはチャートパターンを使用しますが、開始段階ではチャートパターン認識スキルはあまり良くないかもしれません。しかし、大量の過去データを見て多くのバックテストトレードを行うことで、さまざまなチャートシナリオに触れることになります。これにより、トレーダーはリアルタイムのトレードで良いトレード機会をより効果的に識別できるようになります。
バックテストは多ければ多いほど良いです。私たちは、トレード学習能力を迅速に向上させるために、できるだけ多くの時間をバックテストに費やすことをお勧めします。例えば、30分間バックテストを行うなどです。
#6. いつ実口座でのトレードを開始するか
実口座でのトレードを開始するとは、実際のお金を使ってトレードを始めることを意味します。最初の数ヶ月間、トレーダーは通常デモ口座でトレード訓練を行い、仮想通貨を使用してリアルタイムの市場データでトレードします。いつ実口座でのトレードに移行するのが最適かという質問は常に出てきます。
残念ながら、いつ実口座でのトレードを開始するのが最適かについて、客観的に正しい答えはありません。実口座でのトレードを開始する前に、自分のトレード戦略をよく理解しているべきであり、過去データでバックテストを行い、トレードルールが過去に利益を上げたかどうかを検証するべきです。しかし、これは同じルールが将来も利益を上げることを保証するものではありません。
#7. 期待値の管理とリスク
ほとんどのトレーダーはトレードを始めるとき、トレードは非常に短い時間で大量の富を稼ぐ方法だと考えています。しかし、しばらくトレードを続けると、トレード市場でお金を稼ぐのはそれほど簡単ではないことが明らかになります。それでも、多くのトレーダーは夢を諦められず、リスクを取り続けます。多くのお金を稼ぐには、トレーダーは大きなリスクを負わなければなりません。高いリスクは通常、さらなるマージンコールとより多くの損失につながります。
したがって、トレードの初期段階では、リスク管理、特にポジションサイズを練習するべきです。通常、トレードの書籍や他の著名なトレーダーは1%のポジションサイズルールを推奨しています。これは、各トレードでトレード資本の1%を超えるリスクを取らないことを意味します。これは良い出発点です。なぜなら、大きな損失の可能性を減らし、それによって感情的なトレードの可能性を減らし、トレーダーがより多くを失わないようにするからです。
多くのトレーダーが直面する問題は、トレード口座が小さすぎて、各トレードで1%のリスクを取り、その後3%や4%の利益を得ても実際的な意味がなく、トレーダーが自分のトレードを十分に真剣に受け止められないことです。
#8. トレード口座を「太らせる」
トレードには忍耐が必要です。トレーダーはトレード機会を待つときに忍耐が必要であり、利益を最大化するために良いトレードを待つ忍耐が必要であり、トレード口座の資金成長に関しても忍耐が必要です。トレード戦略を決定し、トレードルールをバックテストして歴史的に利益を上げる可能性があることを検証し、間違いから学ぶためにトレードを記録し始め、安全なリスク管理を練習したら、懸命に取り組み始めましょう。
トレードは長期的なプロセスであり、「ローマは一日にして成らず」という諺はトレードに100%当てはまります。最初は、フルタイムのトレーダーではなく、まだ通常の仕事があるとき、いくつかの大きな利点があります。まず、トレードから収入を得るプレッシャーがありません（または非常に少ない）。日常の仕事の収入がトレード資金と日常の出費を提供し、気楽にトレードできます。さらに、定期的にトレード口座に預金することで、口座資金を増やし始めることができます。ただし、これは何ヶ月にもわたって持続可能な方法で長期的に利益を上げられることを証明した後にのみ行うべきです。
資本の蓄積は長期的なプロセスであり、合理的なポジションサイズ戦略を通じて、トレード口座の資金を増やすには時間がかかることを認めなければなりません。多くのトレーダーはこの点で諦めます。なぜなら、彼らは迅速により多くを望み、一夜にして富を築きたいからです。しかし、急ぐ必要はなく、市場を自分で人為的に設定した成長目標に従わせることはできません。5年以上かかるかもしれませんが、最終結果はそれだけの価値があります。なぜなら、近道はどこにも連れて行ってくれないからです。
最後に、トレードにはリスクが伴い、すべてのトレードが利益を上げることを保証できる人はいないことを覚えておいてください。重要なのは、各トレードで利益を上げることではなく、長期的に利益を上げ続けることです。学び続け、改善し、慎重であり続けることで、トレードで成功する可能性を高めることができます。同時に、常にリスクを負える資金だけを投入し、損失を負担できない資金でトレードしないでください。