การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยขั้นตอนและเทคนิคบางอย่าง ตัวอย่างเช่น การเลือกตลาดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดและตารางเวลาของคุณ การพัฒนา或เลือกกลยุทธ์หรือระบบการเทรดที่มี win rate สูง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นต้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นเทรดเดอร์เข้ามาและจากไปมากมาย และเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างเทรดเดอร์ที่เก่งๆ นั่นคือเหตุผลที่เรารวบรวม 8 ขั้นตอนที่เทรดเดอร์ต้องผ่านเพื่อปรับปรุงการเทรดและหวังว่าพวกเขาจะเริ่มทำกำไรในตลาดได้
#1. เลือกตลาดของคุณ
ก่อนอื่น คุณต้องเลือกตลาดที่คุณต้องการเทรด เช่น สกุลเงิน (forex) หุ้น หรือฟิวเจอร์ส แต่ละตลาดมีข้อดีและข้อเสีย ไม่มีตลาดไหนดีกว่าตลาดอื่น มีแต่ตลาดที่เหมาะกับตัวเองมากกว่า
ในการเลือกตลาด ต้องคำนึงถึงความชอบส่วนตัว และพิจารณาว่าการเทรดตลาดนั้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่ หากคุณทำงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาดูกราฟและเทรดในตอนกลางวัน การเทรดตลาดหุ้นในประเทศอาจไม่ใช่ตัวเลือก เพราะตลาดหุ้นมักเปิดระหว่าง 9:30 น. ถึง 17:00 น. ตลาด forex และฟิวเจอร์สเปิดตลอดทั้งสัปดาห์ (มีข้อยกเว้นบางประการ) ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นมากกว่า
ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถเทรดคู่สกุลเงินต่างประเทศหรือสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สในตอนเย็นหลังเลิกงาน หรือเทรดเดอร์อาจเลือกวิธีเทรดระยะยาวที่ไม่ต้องติดตามกราฟในตอนกลางวัน แค่หาเวลาวันละครั้งเพื่อตรวจสอบการเทรดก็อาจเพียงพอ การเลือกตลาดอย่างถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิธีการติดตามและจัดการตลาดและการเทรดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
#2. ค้นหากลยุทธ์การเทรด
ตอนนี้ คุณต้องมีกลยุทธ์การเทรด แม้จะมีกลยุทธ์การเทรดนับพันบนอินเทอร์เน็ต แต่จะหากลยุทธ์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
ในช่วง 9 ถึง 18 เดือนแรก คุณต้องลองใช้กลยุทธ์ประเภทต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจจังหวะการเทรด วิธีการจัดการ และวิธีการออกจากการเทรดที่แตกต่างกัน แนะนำให้ลองกลยุทธ์ใหม่ทุก 3 ถึง 4 เดือน ซึ่งจะให้เวลาคุณเพียงพอที่จะเข้าใจกลยุทธ์แต่ละอย่างอย่างลึกซึ้ง หลังจากผ่านกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน 3 ถึง 6 อย่าง คุณควรมีความเข้าใจที่ดีว่ากลยุทธ์ใดเหมาะกับคุณที่สุด ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญไม่ใช่การหากลยุทธ์ที่ทำกำไรได้มากที่สุด แต่คือการทำความเข้าใจว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทใด และวิธีการวิเคราะห์และการเทรดแบบใดที่เหมาะกับวิธีคิดของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณ "สมบูรณ์" กล่าวคือ มีกฎต่อไปนี้:
◎ กฎการเข้า
◎ กฎ stop loss และ take profit
◎ กฎการออก
◎ การจัดการการเทรด
◎ การบริหารความเสี่ยง
ข้อผิดพลาดที่เทรดเดอร์ใหม่หลายคนทำคือให้ความสำคัญกับจังหวะการเทรดและการเลือกจุดเข้าเกินไป และมองข้ามด้านสำคัญอื่นๆ ของกลยุทธ์การเทรด ผลก็คือ เมื่อพวกเขาเทรดแล้ว พวกเขาไม่มีกฎในการจัดการการเทรดและวิธีรับมือกับการเคลื่อนไหวของราคา เลี่ยงไม่ได้ที่เทรดเดอร์จะขาดทุน และพวกเขาจะโทษกฎการเข้าที่ผิด เพราะไม่รู้ว่ากลยุทธ์การเทรดยังมีด้านสำคัญอื่นๆ อีก
#3. อย่าอยู่บนเส้นทางการเรียนรู้ตลอดไป
ถึงจุดหนึ่ง คุณต้องเลือกกลยุทธ์การเทรดหนึ่งอย่างและหยุดลองกลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าคุณจะไม่ "หากลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้ตั้งแต่แรกเริ่ม" แต่ต้องมีกระบวนการทำให้กลยุทธ์การเทรดได้ผลและปรับให้เข้ากับเครื่องมือที่คุณเทรด นอกจากนี้ คุณต้องเป็นเทรดเดอร์ที่สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกรบกวนจากอารมณ์
ในตอนแรก คุณอาจพบว่าแม้จะมีกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์และกฎที่เชื่อถือได้ คุณก็ยังไม่สามารถดำเนินการเทรดได้อย่างดีที่สุด นี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง! การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยกระบวนการ
ในขั้นตอนนี้ คุณอาจถูกล่อใจให้ละทิ้งกลยุทธ์การเทรดหลังจากขาดทุนหลายครั้งแรก คุณต้องต้านทานแรงกระตุ้นนี้ เพราะใน 99% ของกรณี สิ่งที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่กลยุทธ์การเทรด แต่เป็นตัวคุณเอง อาจฟังดูแปลกๆ แต่ประเด็นถัดไปจะกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้พบและติดต่อกับเทรดเดอร์หลายคน และเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเทรดเดอร์หลายคนยากที่จะยอมรับว่าแม้ระบบการเทรดที่ทำกำไรได้ก็มักจะขาดทุนบ่อยครั้ง เมื่อเทรดเดอร์ไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าระบบอาจขาดทุนได้ แม้ในระยะยาวอาจทำกำไรได้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะกระโดดไปหากลยุทธ์ใหม่ โดยหวังว่าจะพบกลยุทธ์ที่ไม่เคยขาดทุน ยิ่งเทรดเดอร์พร้อมยอมรับความจริงที่ว่า "ไม่มีระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบในโลกนี้" ได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีต่อความก้าวหน้าโดยรวมของพวกเขาเท่านั้น
#4. เรียนรู้จากความผิดพลาด
การทบทวนการเทรดของคุณเป็นประจำมีจุดประสงค์หลักสองประการ
ประการแรก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะตระหนักว่าการขาดทุนของพวกเขาเกิดจากตัวเอง ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนส่วนใหญ่เกิดจากการที่คุณเบี่ยงเบนไปจากกฎการเทรดของตัวเอง แน่นอน บางครั้งคุณทำทุกอย่างถูกต้องแต่การเทรดยังไม่ได้ผล อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้น การขาดทุนส่วนใหญ่ของคุณน่าจะเกิดจากการที่คุณฝ่าฝืนกฎการเทรด นี่เป็นข่าวดี เพราะหมายความว่าเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์ใหม่ แต่ต้องเริ่มพยายามปรับปรุงตัวเอง สร้างกลไกการรับมือที่ดีขึ้น และเพิ่มวินัย ตรวจสอบทุกการเทรดล่าสุดของคุณเพื่อดูว่าคุณทำอะไรผิดและจะปรับปรุงการตัดสินใจของคุณได้อย่างไร
นอกจากนี้ การทบทวนการเทรดเป็นประจำยังสามารถเปิดเผยปัญหาที่มีอยู่ในกลยุทธ์การเทรดของคุณได้ เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้พูดคุยกับเทรดเดอร์คนหนึ่งซึ่งบอกว่าแม้การเทรดส่วนใหญ่ของเขาจะประสบความสำเร็จ แต่ 90% ของเวลา ราคาจะแตะ stop loss ก่อนแล้วจึงกลับไปในทิศทางที่คาดไว้ ในกรณีนี้ เทรดเดอร์อาจใช้ stop loss ที่ใกล้ราคาเกินไป การให้พื้นที่การเทรดมากขึ้นอาจช่วยเปลี่ยนการขาดทุนบางส่วนเป็นกำไร ข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้มีค่ามหาศาลและสามารถพบได้เฉพาะในกระบวนการทบทวนการเทรดเท่านั้น
น่าเสียดายที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบปัญหาที่มีอยู่ในการเทรดในอดีตของตนเป็นประจำ จึงไม่มีวันเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนได้
#5. Backtest - เร่งกระบวนการเรียนรู้
การทดสอบย้อนหลัง (backtest) เป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ในการเร่งกระบวนการเรียนรู้นอกเหนือจากการเขียนบันทึกการเทรดอย่างสม่ำเสมอ ในการ backtest เทรดเดอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตโดยใช้กฎการเทรดของตนเพื่อค้นหาโอกาสในการเทรด เป้าหมายคือการประเมินว่ากลยุทธ์การเทรดและกฎการเทรดเฉพาะทำงานได้ดีเพียงใดในอดีต เทรดเดอร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกสำคัญจากการ backtest เช่น win rate ในอดีต กลยุทธ์สร้างสัญญาณการเทรดโดยเฉลี่ยกี่ครั้ง และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดคือเท่าไร
นอกจากนี้ backtest ยังช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาทักษะการจดจำรูปแบบกราฟได้ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค พฤติกรรมราคา และ/หรือรูปแบบกราฟในการเทรด และในช่วงเริ่มต้น ทักษะการจดจำรูปแบบกราฟของคุณอาจยังไม่ดีนัก แต่การดูข้อมูลในอดีตจำนวนมากและทำการ backtest หลายครั้งจะทำให้คุณได้พบกับสถานการณ์กราฟที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโอกาสในการเทรดที่ดีในการเทรดจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยิ่ง backtest มากยิ่งดี เราขอแนะนำให้คุณใช้เวลากับการ backtest ให้มากที่สุด เช่น ใช้เวลา 30 นาทีในการ backtest หนึ่งครั้ง เพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การเทรดได้อย่างรวดเร็ว
#6. เมื่อใดควรเริ่มเทรดจริง
การเริ่มเทรดจริงหมายถึงการเริ่มใช้เงินจริงในการเทรด ในช่วงเดือนแรกๆ เทรดเดอร์มักใช้บัญชีเดโม่ในการฝึกเทรด ซึ่งพวกเขาใช้เงินเสมือนในการเทรดกับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ คำถามเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงมักเกิดขึ้นเสมอ
น่าเสียดายที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์สำหรับการกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มเทรดจริง ก่อนเริ่มเทรดจริง คุณควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดของคุณ และควร backtest ข้อมูลในอดีตเพื่อยืนยันว่ากฎการเทรดของคุณจะทำกำไรได้ในอดีตหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้รับประกันว่ากฎเดียวกันจะทำกำไรได้ในอนาคต
#7. การจัดการความคาดหวังและความเสี่ยง
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เริ่มเทรดโดยคิดว่าการเทรดเป็นวิธีที่สามารถสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากเทรดไประยะหนึ่ง จะเห็นได้ชัดว่าการทำกำไรในตลาดการเทรดไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ถึงกระนั้น เทรดเดอร์หลายคนยังคงไม่สามารถละทิ้งความฝันและยังคงเสี่ยงต่อไป การจะทำเงินได้มาก เทรดเดอร์ต้องรับความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงมักนำไปสู่การเรียก margin เพิ่มและขาดทุนเงินมากขึ้น
ดังนั้น ในช่วงเริ่มต้นการเทรดของคุณ ควรฝึกการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะ position sizing โดยปกติ หนังสือการเทรดและเทรดเดอร์ชื่อดังคนอื่นๆ แนะนำกฎ position sizing 1% ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรเสี่ยงเกิน 1% ของทุนการเทรดในแต่ละการเทรด นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะลดโอกาสขาดทุนครั้งใหญ่ ซึ่งจะลดโอกาสการเทรดตามอารมณ์ ทำให้เทรดเดอร์ไม่ขาดทุนมากขึ้น
ปัญหาหนึ่งที่เทรดเดอร์หลายคนเผชิญคือบัญชีการเทรดของพวกเขาเล็กเกินไป จนการเสี่ยง 1% ต่อการเทรดแล้วอาจได้ผลตอบแทน 3% หรือ 4% ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ และเทรดเดอร์ไม่สามารถให้ความสำคัญกับการเทรดของตนอย่างจริงจังได้เพียงพอ
#8. ทำให้บัญชีการเทรด "อ้วน"
การเทรดต้องใช้ความอดทน เทรดเดอร์ต้องอดทนเมื่อรอโอกาสในการเทรด ต้องอดทนรอการเทรดที่ดีเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุด และต้องอดทนในแง่การเติบโตของเงินในบัญชีการเทรด เมื่อคุณกำหนดกลยุทธ์การเทรดแล้ว backtest กฎการเทรดเพื่อยืนยันว่าอาจทำกำไรได้ในอดีต เริ่มบันทึกการเทรดเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาด และฝึกการบริหารความเสี่ยงอย่างปลอดภัยแล้ว ก็ถึงเวลาทำงานหนัก
การเทรดเป็นกระบวนการระยะยาว สุภาษิตที่ว่า "โรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว" ใช้ได้กับการเทรดอย่างแน่นอน ในตอนเริ่มต้น เมื่อคุณยังไม่ใช่เทรดเดอร์เต็มเวลาและยังมีงานประจำ คุณมีข้อได้เปรียบที่สำคัญบางอย่าง ประการแรก ไม่มี (หรือน้อยมาก) แรงกดดันที่ต้องหารายได้จากการเทรด รายได้จากงานประจำของคุณจะให้ทุนการเทรดและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คุณจึงเทรดได้อย่างสบายใจ นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มเพิ่มเงินในบัญชีได้โดยการฝากเงินเข้าบัญชีการเทรดเป็นประจำ แต่ควรทำหลังจากที่คุณได้พิสูจน์ตัวเองมาหลายเดือนแล้วว่าคุณสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
คุณต้องยอมรับว่าการสะสมทุนเป็นกระบวนการระยะยาว ด้วยกลยุทธ์ position sizing ที่สมเหตุสมผล ต้องใช้เวลาในการเพิ่มเงินในบัญชีการเทรดของคุณ เทรดเดอร์หลายคนยอมแพ้ในจุดนี้เพราะพวกเขาต้องการได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว รวยทางลัด อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องรีบ คุณไม่สามารถบังคับตลาดให้เชื่อฟังเป้าหมายการเติบโตที่คุณตั้งขึ้นเองได้ แม้อาจต้องใช้เวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้น ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังคุ้มค่า เพราะทางลัดจะไม่พาคุณไปไหน
สุดท้าย โปรดจำไว้ว่าการเทรดมีความเสี่ยง ไม่มีใครรับประกันได้ว่าทุกการเทรดจะทำกำไร สิ่งสำคัญคือการทำกำไรในระยะยาว ไม่ใช่ทำกำไรในทุกการเทรด เรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระมัดระวังอยู่เสมอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรดของคุณ ในขณะเดียวกัน ให้ลงทุนเฉพาะเงินที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้เสมอ อย่าใช้เงินที่คุณไม่สามารถรับการขาดทุนได้ในการเทรด