Mặc dù nhiều người bước vào thị trường giao dịch với giấc mơ triệu đô, nhưng giao dịch không phải là việc chỉ cần nhấp chuột là xong. Theo thống kê, hơn 90% trader đều thua lỗ trong nửa năm đầu tiên.
Tuy nhiên, giao dịch không hề dễ dàng, nhưng giống như bất kỳ sự nghiệp nào khác, nó đòi hỏi học hỏi, thực hành và tìm ra phương pháp hiệu quả để mang lại lợi nhuận cho chúng ta.
Như một bài hát đã hát: “Nếu bạn muốn chơi game, hãy chơi theo luật của game.”
Giao dịch lướt sóng (hay giao dịch trong ngày) là một phương thức đầu tư mà trader mở và đóng vị thế trong thời gian rất ngắn, thường trong vòng một ngày. Nhiều trader quan tâm đến lướt sóng vì tiềm năng lợi nhuận cao. Tuy nhiên, lướt sóng cũng đi kèm rủi ro không nhỏ, trader rất dễ mất kiểm soát rủi ro do biến động cao.
Nghiên cứu cho thấy, hơn 75% trader bỏ giao dịch sau hai năm, và 90% trader rời thị trường sau bốn năm. Điều này cho thấy nhiều trader ban đầu có thể quá tự tin, nhưng sau đó phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, nếu không biết tự quản lý bản thân, không nghiêm túc với thị trường, rất dễ bị đào thải.
◑4 mẹo lướt sóng tốt nhất
Phương pháp giao dịch có liên quan đến tính cách và phong cách giao dịch của mỗi người. Vì vậy, nhiều lời khuyên dành cho trader đều gắn với phong cách giao dịch.
1. Hiểu bản thân, biết mình thuộc kiểu trader nào
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đa số trader đều rất mơ hồ. Thị trường khác nhau, mỗi trader cũng khác nhau. Với cùng một diễn biến thị trường, mỗi người sẽ có phán đoán và phản ứng khác nhau.
Một số trader khá thận trọng, phù hợp với vị thế rủi ro thấp, một số khác lại thích mạo hiểm hơn. Vậy bạn thì sao? Thuộc kiểu nào? Nếu bạn có xu hướng đi theo đám đông, thì bạn có khả năng là trader theo xu hướng.
Nếu muốn đi con đường riêng, có lẽ bạn thuộc kiểu trader ngược xu hướng. Tóm lại, hãy hiểu rõ phong cách của mình, và trên cơ sở đó rèn luyện kỹ năng.
2. Thành thạo sử dụng hơn 1 chiến lược giao dịch
Trước khi bắt đầu giao dịch thật, bạn nên hiểu thị trường, nên học hơn 1 chiến lược giao dịch. Như vậy mới có nhận thức toàn diện hơn về thị trường. Điều này không có nghĩa là bạn nên dùng hàng trăm chỉ báo, chúng tôi cũng không khuyến khích điều đó.
Các chiến lược giao dịch khác nhau có thể phù hợp với các diễn biến thị trường khác nhau, vì vậy hiểu biết nhiều chiến lược sẽ giúp bạn áp dụng chiến lược phù hợp trong từng tình huống.
3. Bắt đầu bằng “ống nhòm”, kết thúc bằng “kính hiển vi”
Trước khi giao dịch, bạn cần biết tông điệu thị trường hiện tại là gì, nên ban đầu hãy phân tích từ khung thời gian lớn như biểu đồ tuần hoặc ngày, sau đó mới đi vào khung thời gian nhỏ hơn như biểu đồ 1 giờ, 15 phút để xác nhận chi tiết.
Như vậy bạn có thể hiểu xu hướng và hướng đi của thị trường, đồng thời nhận diện được các cơ hội lướt sóng tiềm năng, biết hỗ trợ kháng cự ở đâu, thị trường đang quá mua hay quá bán.
4. Giao dịch dựa trên sự thật, không giao dịch theo cảm xúc
Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng đa số trader không làm được. Chúng ta phải giao dịch những gì đã thấy, không phải những gì mong đợi sẽ thấy. Phải chờ thị trường thể hiện cơ hội thực sự. Tôi biết điều này rất khó, nhưng trader thông minh biết giao dịch theo kế hoạch ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, hãy duy trì kế hoạch giao dịch rõ ràng và ghi chép nhật ký giao dịch chi tiết.
Chiến lược lướt sóng tốt nhất
Khi chọn chiến lược lướt sóng, nhà đầu tư có vô số lựa chọn như chiến lược động lượng, chiến lược vùng giá, chiến lược đảo chiều và chiến lược hành động giá. Tuy nhiên, trước khi đưa ra lựa chọn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiến lược lướt sóng tốt nhất của một trong những trader lướt sóng giỏi nhất Phố Wall, Larry Connors.
Chiến lược RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) chu kỳ 2 của Connors được coi là một trong những chiến lược lướt sóng xuất sắc nhất của ông. Bạn có thể xem chiến lược RSI chu kỳ 2 như một chiến lược giao dịch hồi quy về trung bình, mang đến cho nhà đầu tư một phương pháp giao dịch đơn giản mà hiệu quả.
❍ Tín hiệu mua: Giá cần cao hơn đường trung bình 200 ngày, và RSI (2) đóng cửa dưới 5. Mua khi đóng cửa, thoát lệnh khi giá đóng cửa trên đường trung bình 5 ngày.
❍ Xem tín hiệu: Giá cần thấp hơn đường trung bình 200 ngày, và RSI (2) đóng cửa trên 95. Bán khi đóng cửa, và thoát lệnh khi giá đóng cửa dưới đường trung bình 5 ngày.
◑ Các bước của chiến lược lướt sóng tốt nhất (các bước cho giao dịch long)
Hãy bắt đầu bằng việc thảo luận về kỹ thuật lướt sóng. Để giao dịch thành công, cần hiểu hành động giá, bạn phải hiểu lý do gốc rễ khiến các mô hình hành động giá phát huy tác dụng. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể tìm thấy rất nhiều bài viết về hành động giá trên website này, điều này sẽ giúp bạn nắm bắt động thái thị trường tốt hơn.
Một trong những chiến lược lướt sóng thành công nhất bắt nguồn từ hệ thống giao dịch Turtle. Hệ thống này dựa trên một mô hình đơn giản mà hiệu quả: breakout giá 20 ngày. Khi giá phá vỡ mức cao nhất trong 20 ngày qua, trader sẽ chọn mua.
Ngược lại, khi giá phá vỡ mức thấp nhất trong 20 ngày qua, họ sẽ chọn bán cổ phiếu.
Tuy nhiên, dù chiến lược này nghe có vẻ hấp dẫn, thực tế nó tồn tại một nhược điểm chính: theo dữ liệu, nó thất bại trong 80% trường hợp. Điều này có nghĩa là khi sử dụng chiến lược này cần thận trọng, không được hành động bốc đồng.
Dù ở trên đã đề cập hệ thống lướt sóng này có một nhược điểm chính là thất bại trong 80% trường hợp, nhưng tiếp theo chúng ta sẽ chỉ ra cách đảo ngược tình thế, biến nó thành một chiến lược lướt sóng tốt nhất với tỷ lệ thành công hơn 80%.
Sử dụng kỹ thuật lướt sóng, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này để đảo ngược bất kỳ chiến lược thua lỗ nào. Điểm mấu chốt là điều chỉnh và tối ưu hóa hệ thống giao dịch phù hợp để nó thể hiện tỷ lệ thành công cao hơn trong thực tế.
Dù vậy, hãy đảm bảo bạn đang backtest chiến lược để xác minh tính hiệu quả, và đảm bảo có thể thiết kế ra một hệ thống giao dịch sinh lời.
Hãy tiếp tục, và giải thích chiến lược lướt sóng trong hướng dẫn từng bước đơn giản:
Bước #1: Chờ thị trường tạo đáy 20 ngày mới
Cách tính đáy rất đơn giản. Mỗi khi thị trường tạo đáy trong ngày, bạn có thể bắt đầu đếm. Nguyên tắc kinh nghiệm là bạn chỉ đếm những đáy trong ngày thấp hơn ngày giao dịch trước đó.
Bước #2: Chờ thị trường phá vỡ đường trung bình 20 ngày
Đối với một chiến lược lướt sóng thành công, chờ thị trường phá vỡ đường trung bình 20 ngày là cực kỳ quan trọng. Chúng ta tránh được rủi ro đoán mò đáy hoặc đỉnh thị trường, mà chờ giá xác nhận sẵn sàng đảo chiều, rồi mới tự tin hơn để vào lệnh.
Bước #3: Mở vị thế long khi phá vỡ đường trung bình 20 ngày
Trong hệ thống giao dịch trong ngày, đưa đường trung bình động 20 ngày vào là một chiến lược cực kỳ hiệu quả. Khi giá phá vỡ đường trung bình 20 ngày, đó là tín hiệu vào lệnh mua. Hơn nữa, kết hợp mô hình đáy 20 ngày và đường trung bình động có thể xây dựng chiến lược lướt sóng có xác suất thắng cao. Vì vậy, đưa đường trung bình động 20 ngày vào hệ thống giao dịch là một trong những kỹ thuật lướt sóng tốt nhất.
Sau khi vào thị trường, chúng ta còn cần xác định đặt cắt lỗ bảo vệ và chốt lời ở đâu.
Bước #4: Đặt cắt lỗ bảo vệ dưới đáy swing trước khi phá vỡ đường trung bình 20 ngày
Áp dụng chiến lược cắt lỗ nghiêm ngặt là một phần cực kỳ quan trọng trong lướt sóng. Một phương pháp hiệu quả là đặt cắt lỗ bảo vệ dưới đáy swing gần nhất trước khi thị trường phá vỡ đường trung bình 20 ngày, như vậy có thể ẩn vị trí cắt lỗ hiệu quả. Nếu thị trường đảo chiều sau khi phá vỡ đường trung bình 20 ngày, và giảm xuống dưới đáy swing đó, điều này cho thấy giao dịch có thể gặp thách thức. Trong trường hợp này, chúng ta có đủ lý do để tin rằng giao dịch có thể kết thúc với khoản thua lỗ nhỏ.
Trong kỹ thuật lướt sóng tiếp theo, chúng ta sẽ học cách chốt lời ở đâu.
Bước #5: Chốt lời tại mức thoái lui Fibonacci 50% của xu hướng giảm hiện tại
Mức thoái lui Fibonacci 50% được coi là điểm chốt lời hợp lý, thường được xem là mục tiêu thực sự đầu tiên trên thị trường. Chúng ta không muốn mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm mất thêm lợi nhuận. Vì vậy, chúng ta sẽ chốt lời toàn bộ vị thế tại điểm này, đảm bảo lợi nhuận được bảo toàn.
Lưu ý: Nội dung trên mô tả ví dụ cho giao dịch long, nhưng với giao dịch short, chúng ta cũng có thể áp dụng chiến lược tương tự, chỉ khác hướng.
Tổng kết
Chúng tôi hy vọng những kỹ thuật lướt sóng này sẽ giúp bạn trở thành trader tốt hơn. Giống như tất cả các chiến lược khác được giới thiệu trong hướng dẫn chiến lược giao dịch, bạn phải sử dụng quy tắc quản lý vốn nghiêm ngặt. Chiến lược lướt sóng này là một ví dụ khá hoàn hảo cho thấy cách đơn giản để điều chỉnh ngược một hệ thống giao dịch thua lỗ và biến nó thành hệ thống sinh lời.