Giới thiệu tác giả: Lý Hiểu Đông, chứng chỉ CFA, trình độ thạc sĩ, 15 năm kinh nghiệm giao dịch thị trường tài chính, từng trao đổi học tập tại nhiều nơi trong và ngoài nước như Lục Gia Chủy, Thành phố Tài chính Luân Đôn, lần lượt làm việc tại các công ty forex nổi tiếng nước ngoài cũng như các tổ chức quản lý tài sản hàng đầu trong nước, cung cấp phân tích thị trường và phân tích kỹ thuật cho khách hàng tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.
Nhiều người mới học phân tích kỹ thuật có thể đã từng tiếp xúc với các mô hình biểu đồ như vai đầu vai, hai đỉnh, ba đỉnh, v.v., nhưng nhiều giới thiệu về các mô hình biểu đồ này chỉ dừng ở mức nông cạn, chỉ cho chúng ta biết vai đầu vai là gì, cách giao dịch vai đầu vai, v.v., nhưng không nói chi tiết về bối cảnh xuất hiện của chúng cũng như môi trường áp dụng, điều này dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư nhận thấy các mô hình biểu đồ này trong thực chiến "đôi khi dùng tốt, đôi khi không tốt".
Đối với tình huống này, tôi luôn nhấn mạnh rằng, dù là mô hình nến hay mô hình biểu đồ, môi trường xuất hiện của chúng quan trọng hơn việc bản thân chúng có chuẩn hay không.
Để giải quyết vấn đề này, trong bài viết hôm nay tôi sẽ xuất phát từ môi trường thị trường, chỉ ra một số yếu tố đáng chú ý để nâng cao tỷ lệ thắng của mô hình biểu đồ. Cần nhắc rằng, trong bài này tôi lấy vai đầu vai làm ví dụ, nhưng tư duy đằng sau có thể áp dụng cho tất cả các mô hình biểu đồ. Tất nhiên, điều này có thể đòi hỏi chúng ta phải có hiểu biết cơ bản về các mô hình biểu đồ khác nhau.
Yếu tố 1: Khối lượng
Nhiều nhà đầu tư có thể hỏi, trong giao dịch CFD không có dữ liệu khối lượng thực, vậy phải làm sao? Đối với câu hỏi này, Anna Coulling trong cuốn sách kinh điển "Phân tích Khối lượng và Giá" đã đưa ra câu trả lời:
Khối lượng tick mà nền tảng CFD sử dụng gần như có thể thay thế dữ liệu khối lượng, vì nó phản ánh khoảng 90% giao dịch thực trên thị trường. Khi giá biến động nhanh, thường có nghĩa là đang có lượng lớn giao dịch diễn ra trên thị trường. Thị trường forex cũng vậy.
Yếu tố 2: Hướng nghiêng của đường cổ
Là một mô hình biểu đồ, bản thân vai đầu vai cũng có thể được chia thành ba dạng khác nhau, ở đây tôi chia theo đường cổ thành ba loại: đường cổ hướng lên, đường cổ nằm ngang, đường cổ hướng xuống.
Một số nhà đầu tư có thể hỏi, các loại vai đầu vai này khác nhau thế nào? Câu trả lời là, hướng nghiêng của đường cổ khác nhau, xu hướng sau khi phá vỡ thường cũng rất khác nhau. Chúng ta có thể xem xét vấn đề này từ góc độ đường cắt lỗ.
Trong ba loại vai đầu vai này, tôi có xu hướng cho rằng vai đầu vai có đường cổ hướng xuống đáng tin cậy hơn. Tiếp theo là đường cổ nằm ngang. Còn vai đầu vai có đường cổ hướng lên, chúng ta cần chú ý đến điểm thứ hai của đường cổ, tức là vị trí đáy giữa đầu và vai phải, vì sau khi phá vỡ vị trí này có nghĩa là xu hướng bắt đầu chuyển sang giảm, cũng có thể kích hoạt khá nhiều lệnh bán.
Tất nhiên, nếu chúng ta có thể kết hợp với yếu tố 1 về khối lượng đã đề cập ở trên, thì tỷ lệ thắng có thể được nâng cao hơn nữa.
Yếu tố 3: Vai đầu vai và xu hướng
Vai đầu vai thuộc một loại tín hiệu đảo chiều xu hướng có tỷ lệ thắng cao trong các mô hình biểu đồ, nhưng nếu chúng ta hiểu đủ nhiều về xu hướng, có thể còn nghe nói một câu khác: Trong thị trường xu hướng, 80% đảo chiều xu hướng sẽ thất bại. Hai kinh nghiệm này dường như đều có lý, nhưng lại xung đột, giải quyết thế nào?
Kinh nghiệm của tôi là, lấy xu hướng lớn làm chuẩn, nắm bắt vai đầu vai xuất hiện trong quá trình điều chỉnh, xem nó như tín hiệu giá quay trở về xu hướng cấp lớn hơn.
Giao dịch vai đầu vai: Cài đặt giá vào lệnh và cắt lỗ
Sau khi đọc kỹ nội dung trên, chúng ta đã học được cách sàng lọc vai đầu vai có tỷ lệ thắng cao, vậy tiếp theo nên bước vào tầng tiếp theo: Làm thế nào để giao dịch vai đầu vai? Ví dụ cách chọn giá vào lệnh? Cách cài đặt cắt lỗ?
Đối với vấn đề này, phương pháp của các nhà đầu tư khác nhau. Có người thích giao dịch breakout, có người thiên về giao dịch đảo chiều sau điều chỉnh. Quan điểm của tôi là, cả hai đều được. Nhưng mấu chốt là làm thế nào để giảm cắt lỗ, nâng cao tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Ví dụ nhiều sách giáo khoa truyền thống có thể nói với chúng ta rằng, cắt lỗ của vai đầu vai được đặt tại đỉnh vai phải, ưu điểm của cách này là tránh bị rũ bỏ bởi một số dao động lặp đi lặp lại, nhưng nhược điểm là một khi sai hướng, phạm vi cắt lỗ quá lớn. Vì vậy, tôi có xu hướng tìm giá vào lệnh và cắt lỗ từ khung thời gian nhỏ.