ไม่ต้องสงสัยเลยว่า หนังสือชุด 《Market Wizards》 (หรือที่รู้จักในชื่อ 《金融怪杰》) ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวเจอร์สและเฮดจ์ฟันด์อย่าง Jack Schwager นั้นเป็นหนึ่งในหนังสือการเทรดที่ทรงอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีมา เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนคงเคยอ่านหรือเคยได้ยินชื่อเสียงของมัน มาจนถึงทุกวันนี้ หนังสือเหล่านี้ยังคงเป็นหนังสือสำคัญในวงการเทรดระดับโลก และเป็นคู่มือสำคัญในตลาดการเทรดปัจจุบัน
แน่นอนว่าผมจะไม่สรุปบทสัมภาษณ์ของเทรดเดอร์ชั้นยอดทุกคนใน 《Market Wizards》 ให้คุณฟัง แต่ผมจะแบ่งปัน 4 เทคนิคการเทรดที่ผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้คุณนำไปใช้เพิ่ม win rate และปรับปรุงผลลัพธ์การเทรดของคุณ
“สำหรับเทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ ความล้มเหลวในช่วงแรกไม่ใช่ข้อยกเว้น” — Michael Marcus
ต้องบอกเลยว่า ในฐานะเทรดเดอร์ คุณจะต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่และต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดเส้นทางการเทรด รวมถึงความเจ็บปวดและความสับสนที่ความสูญเสียนั้นนำมา
ในช่วงนี้ ข้อผิดพลาดในการเทรดที่คุณรู้หรือไม่รู้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเนื่องครั้งใหญ่ หากคุณยังไม่เคยประสบกับมัน การได้สัมผัสมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น
ทำไมเทรดเดอร์ทุกคนจึงต้องเจอเรื่องนี้? เป็นไปไม่ได้เลยหรือที่จะทำกำไรจากตลาด?
นับตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มเป็นเทรดเดอร์ เราก็เป็นศัตรูของตัวเอง สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือกับมันอย่างตรงไปตรงมาได้อย่างไร
ในฐานะเทรดเดอร์มือใหม่ คุณทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ความล้มเหลวในช่วงแรกนี้เจ็บปวดน้อยที่สุดและรู้สึกได้น้อยที่สุด?
เริ่มเทรดบัญชีจริงด้วยพอร์ตเล็กๆ
ฟังดูเรียบง่ายและชัดเจน แต่สิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนมองข้ามคือ ตัวอย่างเช่น การที่คุณมีเงิน 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 บาท) ในบัญชีเทรด ไม่ได้หมายความว่าคุณมี mindset ของคนที่มีเงิน 10,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน ให้ลดพอร์ตของคุณเหลือ 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) และปฏิบัติกับมันเสมือนว่าคุณกำลังบริหารบัญชีเทรดมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500,000 บาท)
จากนั้น เติมเงิน 1,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีเป็นระยะๆ เพื่อพิสูจน์ความสม่ำเสมอของคุณบนบัญชีขนาดเล็ก
คุณอาจสงสัยว่า:
ให้ตายเถอะ ผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นเพื่อเริ่มเทรด!
ผมมีเงินแค่ 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 บาท) ในบัญชีเทรด ผมควรทำอย่างไร?
เหมือนกัน ไม่ว่าบัญชีของคุณจะมีขนาดใหญ่แค่ไหน คุณต้องปฏิบัติกับมันเสมือนเป็นอาชีพหรือธุรกิจ
เริ่มต้นด้วยบัญชีขนาดเล็กและเติมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในช่วงแรกได้ทันที
“ก่อนที่ผมจะเข้า ผมรู้แล้วว่าจะออกที่จุดไหน” — Bruce Kovner
ผมขอถามคุณหน่อย:
เมื่อการเทรดสอดคล้องกับกฎของคุณ คุณรู้ไหมว่าต้องเข้าเทรดเมื่อไหร่?
เมื่อคุณทำการเทรดที่ถูกต้อง คุณรู้ไหมว่าต้องออกจากตรงไหน?
เมื่อคุณเทรดผิดพลาด คุณรู้ไหมว่าต้องออกจากตรงไหน?
ถ้าคุณมีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้แล้ว เยี่ยมมาก! ถ้ายัง สิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณทำได้คือพยายามคิดหาคำตอบในขณะที่คุณอยู่ในสถานะเทรดแล้ว
ส่วนที่แย่ที่สุด?
เทรดเดอร์บางคนสนใจแค่ว่าจะเข้าเทรดอย่างไร แต่ไม่รู้ว่าจะจบการเทรดเมื่อไหร่! นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์หลายคนกลายเป็น “นักลงทุน” แทน
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะคลิกปุ่ม “ซื้อ” คุณต้องตอบคำถามทั้งหมดนี้ให้ได้ก่อน
ผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่……
คุณพูดง่ายจัง บอกเทคนิคที่ใช้ได้จริงของคุณมาบ้างสิ!
ใช่ แต่ผมไม่สามารถแสดงเทคนิคที่ใช้ได้จริงทั้งหมดให้คุณเห็นในบทความเดียวได้ คุณสามารถดูบทความเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดที่ผมเขียนไว้ก่อนหน้านี้ได้
บทความแต่ละบทความจะบอกคุณถึง “เหตุผล” เบื้องหลังแนวคิด เพื่อที่คุณจะได้ไม่ใช้กลยุทธ์การเทรดอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า
อย่างไรก็ตาม แต่ละบทความก็จะสอนสไตล์การเทรดที่แตกต่างกันให้คุณด้วย
นี่คือเหตุผลที่คุณต้อง immerse ตัวเองกับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน และตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสไตล์การเทรดของคุณและทำกำไรให้คุณได้
“กุญแจสำคัญในการอยู่รอดและทำกำไรในตลาดระยะยาวคือการผสานการบริหารเงินทุนเข้ากับระบบเทคนิคการเทรด ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก” — Ed Seykota
การบริหารการเทรดของคุณเป็นเรื่องหนึ่ง การบริหารบัญชีเทรดของคุณเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ในระยะยาว การบริหารเงินทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดว่าผลลัพธ์การเทรดของคุณจะเป็นอย่างไร ดังนั้น นี่คือวิธีที่คุณปรับกฎการบริหารเงินทุนตามอุปสรรคที่คุณเผชิญ
มีหลายวิธีในการจัดการเรื่องนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วจะ归结为สามวิธีนี้
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด
เมื่อต้นปีนี้ ผมลดพอร์ตการเทรด forex ของผมลงอย่างมาก
ณ จุดนั้น ผมอยู่ในสถานะขาดทุน -13% โดยมีความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด
แต่แล้วผมก็ตระหนักได้ทันที…… ถ้าผมเสี่ยง 2% ต่อการเทรด ผมอาจเผชิญกับการขาดทุนถึง 26%!
คุณเห็นไหมว่าการเพิ่มความเสี่ยง 1% ต่อการเทรดส่งผลกระทบอย่างไร?
แน่นอนว่าเทรดเดอร์บางคนทนได้ แต่ถึงกระนั้น…… การควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ที่สูงสุด 1% ช่วยให้ผมชดเชยการขาดทุนส่วนใหญ่ได้
แน่นอนว่า ความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณขึ้นอยู่กับความถี่ในการเทรดและขนาดพอร์ตของคุณ
แต่จากประสบการณ์…… เริ่มเทรดด้วยความเสี่ยง 1% ต่อการเทรด ลดลงเหลือ 0.5% เมื่อคุณทำผลงานได้ไม่ดี และพิจารณาเพิ่มเป็น 3% หากคุณทำผลงานได้ดี
จำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่สูงสุด
คุณคงไม่เชื่อว่าผมถูกถามเรื่องนี้บ่อยแค่ไหน
แต่นี่เป็นเรื่องดี! เพราะเมื่อทำ scalping ในตลาด คุณไม่สามารถมีออเดอร์ที่เปิดอยู่ถึง 20 ออเดอร์ได้
คุณอาจต้องมีหกตาและสิบจอ!
อย่างไรก็ตาม แนวคิดหลัก هناคือ:
ยิ่งคุณเทรดบ่อยน้อยลง (ไทม์เฟรมยาวขึ้น) คุณก็ยิ่งควรกระจายความเสี่ยงมากขึ้น
ยิ่งคุณเทรดบ่อยมากขึ้น (ไทม์เฟรมสั้นลง) คุณก็ยิ่งควรโฟกัสที่ตลาดเฉพาะ
นั่นหมายความว่า หากคุณเป็น day trader ที่เปิดและปิดออเดอร์บ่อย การมีออเดอร์ที่เปิดอยู่สูงสุด 3-5 ออเดอร์จะดีกว่า
ในทางกลับกัน หากคุณเป็น trend follower ที่การเทรดสามารถคงอยู่ได้เป็นเดือนถึงเป็นปี การมีออเดอร์ที่กระจายความเสี่ยงสูงสุด 20 ออเดอร์ขึ้นไปในตลาดต่างๆ ก็ยอดเยี่ยมมาก
เช่นเดียวกัน ไม่มีตัวเลขตายตัวสำหรับจำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่สูงสุดของคุณ
นี่คือเหตุผลที่ผมแบ่งปันหลักการเบื้องหลังแนวคิดนี้กับคุณ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด
drawdown สูงสุดของพอร์ต
เมื่อผมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นเทรดเดอร์ เคยมีช่วงหนึ่งที่การขาดทุนของผมควบคุมไม่ได้
แม้ว่าผมจะรู้วิธีใช้การบริหารความเสี่ยง แต่ผมก็เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆ และเลือดไหลออกช้าๆ จนกระทั่งผมสูญเสียพอร์ตทั้งหมดไป 50% ผมถึงตัดสินใจถอยออกมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น
ดังนั้น จาก 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท)
ภายในไม่กี่เดือน เงินในบัญชีลดลงเหลือ 500 ดอลลาร์ (ประมาณ 17,500 บาท)
สิ่งนี้ทำให้ผมสะเทือนอย่างหนักในตลาด
ตอนนี้ ทำไมผมถึงแบ่งปันเรื่องนี้กับคุณ?
นี่เป็นเพราะไม่ช้าก็เร็วเราจะถึงจุดที่พฤติกรรมของเราถูกควบคุมโดยอารมณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การที่เราเห็นความเสี่ยงมากขึ้นและการพนัน
เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น…… หากคุณมีแผนสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด คือหยุดเทรดเมื่อพอร์ตของคุณลดลง 30% ถึง 40% สิ่งนี้จะช่วยได้
นั่นหมายความว่า หากคุณมีบัญชี 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 175,000 บาท) แต่ลดลงเหลือ 3,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 105,000 บาท) เนื่องจากการขาดทุนต่อเนื่อง (ขาดทุน 40%)…… คุณต้องหยุดเทรดและทบทวนสิ่งที่ต้องปรับปรุง
“จากประสบการณ์ หากคุณยืนหยัดได้หนึ่งปี คุณจะประสบความสำเร็จ แต่มันยากมาก” — Tom Baldwin
หากคุณเทรดบัญชีจริงต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งปี ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน…… ผมถือว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ — ผมพูดจริง!
คุณเห็นไหม คนจำนวนมากเริ่มเทรดโดยไล่ล่ากำไร อย่างไรก็ตาม มีน้อยคนที่อยู่ต่อเพื่อเรียนรู้กระบวนการและไม่ยอมแพ้
แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เริ่มเทรดบัญชีจริงล่ะ?
คุณยังเป็นมือใหม่ เทรดเดอร์ที่มุ่งมั่น พร้อมที่จะถูกตลาดเล่นงานอย่างหนักหรือยัง? เอาล่ะ จุดโฟกัสของคุณควรเป็นการอยู่รอดในตลาดในปีแรกของการเทรด
ทำไม?
เพราะการเทรดเป็นทักษะ ไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ได้ในไม่กี่เดือน คล้ายกับอาชีพ
ได้ แล้วไงต่อ…… ในปีแรก คุณจะทำอะไรเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในการเทรดของคุณ?
มีแหล่งรายได้ที่มั่นคง
ผมรู้ นี่เป็นคำตอบที่แปลก
แต่การมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงจะทำให้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณโฟกัสกับการพัฒนาความสามารถในฐานะเทรดเดอร์ แทนที่จะใช้เวลามากเกินไปเพ้อฝันว่าจะทำเงินได้เท่าไหร่
คุณคิดว่านี่สมเหตุสมผลไหม?
ผมรู้ว่าคุณอยากออกจากงานที่คุณเกลียดโดยเร็วและเป็นเจ้านายตัวเอง แต่ทำไมไม่ใช้แหล่งรายได้ที่มั่นคงของคุณเพื่อป้อนทรัพยากรให้กับอาชีพการเทรดของคุณล่ะ?
นี่ไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเทรดได้เร็วขึ้นหรือ?
นี่คือเหตุผลที่หากคุณเริ่มเทรดเพียงเพื่อหวังว่าจะทำเงินได้มากขึ้นในเวลาอันสั้น เพื่อจ่ายค่ากินดื่มเที่ยว หรือรับมือกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และหนี้สิน…… ถ้าอย่างนั้นเกรงว่าการเทรดยังไม่เหมาะกับคุณในตอนนี้
สรุป
《Market Wizards》 ของ Jack Schwager เป็นหนังสือการเทรดที่ยอดเยี่ยม แม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่ก็สามารถเรียนรู้และเชี่ยวชาญเทคนิคและกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ได้จริงมากมายจากมัน
สิ่งที่ผมแบ่งปันข้างต้นยังไม่ถึง 1% ของสิ่งที่หนังสือมอบให้คุณด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและรวดเร็ว 4 เทคนิคการเทรดที่คุณเรียนรู้วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเทรดของคุณ:
ในฐานะเทรดเดอร์ ความล้มเหลวในบางจุดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจงเตรียมพร้อมสำหรับมันโดยการเรียนรู้วิธีเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเริ่มต้นด้วยเงินทุนเล็กๆ
เพิ่มความเป็นกลางให้กับธุรกิจการเทรดของคุณเสมอ โดยการรู้ว่าคุณจะเข้าและออกจากการเทรดอย่างไรก่อนที่จะเปิดออเดอร์จริง
การรู้ความเสี่ยงสูงสุดของคุณจะช่วยลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นได้อย่างง่ายดาย
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่เทรดบัญชีจริงต่อเนื่องถึงหนึ่งปี ดังนั้นจงโฟกัสที่การอยู่รอดและพัฒนาทักษะในฐานะเทรดเดอร์ แล้วกำไรจะตามมาเอง
แล้วคุณเคยอ่านหนังสือ 《Market Wizards》 ของ Jack Schwager หรือยัง? คุณคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรที่ช่วยคุณได้บ้าง? แสดงความคิดเห็นบอกเราได้เลย!