คู่มือเทรดระยะสั้นฉบับสมบูรณ์: สี่ขั้นตอน แล่นฉิวทั่วตลาด

การเทรดระยะสั้นเป็นกลยุทธ์การเทรดที่หมายถึงเทรดเดอร์ (นักลงทุน) ซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น เพื่อไล่ล่ากำไรในระยะสั้น ช่วงเวลานี้อาจเป็นไม่กี่นาที ไม่กี่ชั่วโมง หรือแม้แต่หนึ่งวัน เทรดเดอร์ระยะสั้นมักให้ความสนใจกับความผันผวนระยะสั้นและการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงของราคาในชั่วขณะ

กลยุทธ์การเทรดนี้ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคา เมื่อเทียบกับการเทรดระยะยาว (การลงทุน) การเทรดระยะสั้นให้ความสำคัญกับความผันผวนในชั่วขณะของตลาดมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าการเทรดระยะสั้นมีความเสี่ยงสูงกว่า เพราะตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและราคาผันผวนบ่อยครั้ง เทรดเดอร์จึงต้องมีสายตาแหลมคมและความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

ในชีวิตจริง มือใหม่หลายคนเริ่มต้นจากการเทรดระยะสั้น บางคนถึงขั้นหลงใหลการเทรดระยะสั้น ยิ่งทำยิ่งติด แม้จะขาดทุนต่อเนื่องก็ยังยืนยันทำการเทรดระยะสั้นต่อไป

โดยรวมแล้ว การเทรดระยะสั้นอาจเป็นวิธีเทรดที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ แต่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจตลาดและฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการเทรดระยะสั้น

1. หากราบรื่น การเทรดระยะสั้นทำกำไรได้เร็ว

2. ความเสี่ยงถูกควบคุมด้วยระยะเวลาถือครอง มีโอกาสเจอ gap ราคากระโดดแรงน้อยกว่า

3. กลยุทธ์ดีหรือไม่ดีถูกพิสูจน์ในเวลาอันสั้น

หากต้องการกำไรสูงในเวลาที่สั้นที่สุด การเทรดระยะสั้นเป็นวิธีที่ดี ถ้าเทียบกับการทำธุรกิจก็คือหมุนเงินเร็ว ซึ่งแน่นอนว่านี่คือสมมติฐานว่าคุณทำกำไรได้

นอกจากนั้นล้วนเป็นข้อเสีย ถ้าอยากหมดตัวเร็วที่สุด การเทรดระยะสั้นช่วยคุณได้แน่นอน

ข้อเสียของการเทรดระยะสั้น

1. หากไม่ราบรื่น การเทรดระยะสั้นขาดทุนเร็ว ยิ่งเทรดบ่อยยิ่งขาดทุนเร็ว

2. ต้นทุนการเทรดสูง ยากที่จะเอาชนะต้นทุนการเทรด

3. ต้องใช้เวลาดูตลาดมาก

4. ตลาดสุ่มมาก การแข่งขันดุเดือด คู่แข่งแข็งแกร่ง

5. ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งมาก

คนที่รู้จักกำลังของตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้น จึงจะมีทุนสำหรับการเทรดระยะสั้น

การเทรดระยะสั้น ถ้าไม่ใช่ทักษะ ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นวินัยในตัวเอง การจับคู่ที่สมบูรณ์ระหว่างประเภทบุคลิกภาพ วินัยภายใน และทักษะภายนอกทั้งสามระดับและสามด้านนี้เท่านั้น ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสำเร็จที่มั่นคงต่อเนื่องได้

สี่หลักการของการเทรดระยะสั้น

การเทรดระยะสั้นเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง แต่หากปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานบางประการ อาจช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จได้ นี่คือสี่หลักการของการเทรดระยะสั้น:

1. ควบคุมเงินทุนที่ใส่ในแต่ละครั้ง จำกัดการขาดทุนต่อออเดอร์

ในหนังสือการเทรดทั่วไปมักแนะนำให้จำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อออเดอร์ระยะสั้นไว้ที่ 0.5%-2% ของเงินทุนรวม ยิ่งขนาดเงินทุนใหญ่เท่าไร สัดส่วนการขาดทุนต่อออเดอร์ที่กำหนดก็ยิ่งต่ำลง ต่ำกว่า 0.5% ถือเป็นกรณีที่ค่อนข้างเหมาะสม

อย่าดูถูกว่า 0.5% น้อย ตัวอย่างเช่น ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์อาจเกิดออเดอร์ 5-10 ครั้ง หากบังเอิญขาดทุน 0.5% ทุกออเดอร์ ในหนึ่งสัปดาห์ก็ขาดทุน 2.5%-5% แล้ว

หากการขาดทุนต่อออเดอร์กลายเป็น 2% นั่นก็คือขาดทุน 10%-20% ซึ่งยากต่อการกู้คืนมากกว่า และใกล้ถึงจุดศูนย์มากขึ้นมาก

ขาดทุน 0.5%-2% น้อยเกินไป ควบคุมยากเกินไป? นั่นแสดงว่าเงินทุนคุณน้อยเกินไป ไปสะสมเงินทุนก่อน

ในการเทรดจริง เมื่อขาดทุนติดต่อกันต้องปรับเพดานการขาดทุนต่อออเดอร์ตามสัดส่วนของขนาดเงินทุนในขณะนั้น ตัวอย่างเช่น ตั้งเพดานขาดทุน 2% ต่อออเดอร์ เงินทุนลดจาก 100% เหลือ 98% เพดานขาดทุนของออเดอร์ถัดไปไม่ใช่ 2% แต่เป็น 2% ของเงินทุน 98% วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการขาดทุนของเงินต้นเร็วเกินไปเมื่อสถานการณ์เทรดไม่ดี

2. เอาตัวรอดก่อน แล้วค่อยหากำไร

ต้นทุนการเทรดเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของการเทรดระยะสั้น ยกตัวอย่างหุ้น ต้นทุนการเทรดแต่ละครั้ง 0.4% ลองคำนวณง่ายๆ ซื้อขาย 125 ครั้งก็จะขาดทุนเงินทุนประมาณ 50%

หากทำกำไรได้ เงินทุนน้อยก็ทำกำไรได้มากกว่าระยะยาว แต่ขอให้อยู่รอดและเอาชนะต้นทุนการเทรดก่อนเถอะ!

นี่คือเหตุผลที่การเทรดระยะสั้นต้องให้ความสำคัญกับต้นทุนการเทรดเป็นพิเศษ เช่น ฟิวเจอร์สซึ่งเป็นตราสารอนุพันธ์ ต้นทุนการเทรดต่ำกว่าหุ้นหลายเท่า ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานอย่างหนึ่งของการเทรดระยะสั้น

ไม่มีใครใช้เครื่องมือที่มีต้นทุนการเทรดแพงในการเทรดระยะสั้น

หากแม้แต่ต้นทุนการเทรดยังเอาชนะไม่ได้ ก็ไม่ต้องพิจารณาวิธีระยะสั้นเลย

3. เข้าใจว่าตัวเองกำลังทำกำไรจากอะไร

สิ่งที่น่าสนใจคือ บางคนใช้วิธีการลงทุนบางอย่างแต่บอกไม่ได้ว่าทำไม

ตัวอย่างเช่น บางคนดู moving average แล้วซื้อตอน golden cross แต่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ทำไมถึงทำกำไรได้ กลับตอบไม่ได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณมีปัญหานี้较少 แต่คนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักมีปัญหานี้普遍

เรื่องนี้รุนแรงเป็นพิเศษในการเทรดระยะสั้น เพราะหากคุณไม่ชัดเจนในเหตุผลที่ทำกำไร เมื่อขาดทุนคุณก็จะไม่รู้สาเหตุ

หาก ณ จุดหนึ่งเกิดการขาดทุนติดต่อกัน การขาดทุนติดต่อกันนั้นเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว อดทนผ่านไปก็หาย หรือกลยุทธ์ล้มเหลวไปแล้ว? สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น นี่เทียบได้กับวิกฤตตกงาน

4. ไม่ไหวก็เลิก อย่าเสียเวลาอันมีค่า

จะเอาชนะแชมป์หมากรุกโลกได้อย่างไร?

ง่ายมาก

ไปหาการแข่งขันอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมากรุกสากลกับเขา

ตัวอย่าง:

ผมเลิก day trading ไปเลยโดยสิ้นเชิง day trading สำหรับผมแล้ว ทั้งเวลาและทักษะไม่มีเงื่อนไขที่จะสำเร็จ

เลือกสนามรบที่ตัวเองได้เปรียบ หรือที่คนอื่นเสียเปรียบมากกว่า แทนที่จะพยายามหาจุดพลิกชีวิตในที่ที่ตัวเองไม่มีความได้เปรียบ แม้จะพลิกได้ก็แค่จากนอนหงายเป็นนอนคว่ำ ไม่ใช่การตัดสินใจที่ได้เปรียบในระยะยาว

ในปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การลงทุนระยะยาว เงินทุนและเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของดอกเบี้ยทบต้น

หากเทรดระยะสั้นมาหลายปีแต่ผลลัพธ์ขาดทุน นั่นไม่ใช่แค่損失เงินทุนที่ขาดทุน แต่ยัง損失เวลาด้วย รวมกันแล้วคือต้นทุนค่าเสียโอกาสของผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่ทบต้นได้

ทำไมการเทรดระยะสั้นจึงทำได้ยาก?

ประการแรก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ใช่เทรดเดอร์เต็มเวลา ต่างจากเทรดเดอร์อาชีพที่ทำงานในสถาบันหรือเทรดเดอร์เต็มเวลาอิสระ พวกเขามีงานหลักของตัวเอง การเทรดเป็นเพียง "อาชีพเสริม" จึงไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้การเทรด และไม่มีเวลามากพอที่จะทำการเทรดระยะสั้น

ประการที่สอง ยิ่งระยะสั้น การเคลื่อนไหวของราคายิ่งไม่มีรูปแบบ การวิเคราะห์และประเมินตลาดยิ่งยาก การเทรดยิ่งยาก ในการเทรดระยะสั้นมีสัญญาณรบกวนมากมาย หรือที่เรียกกันว่า "market noise" ยิ่งมี noise มาก ยิ่งมองเห็นรูปแบบเบื้องหลังราคาได้ยาก

สุดท้าย ยิ่งระยะสั้น จิตใจยิ่งถูกรบกวนง่าย จุดนี้คนที่เคยเทรดน่าจะเข้าใจ

คุณดูกราฟ 5 นาทีกับกราฟ 4 ชั่วโมงให้ความรู้สึกต่างกันโดยสิ้นเชิง คุณจะรู้สึกได้ชัดว่าตอนดูกราฟ 5 นาที หัวใจเต้นถี่ ส่วนตอนดูกราฟ 4 ชั่วโมง ใจจะสงบกว่า พอจิตใจวุ่นวาย ก็ใกล้ขาดทุนแล้ว!

สี่ลักษณะร่วมของเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จ

สุดท้ายขอแบ่งปันสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จรอบตัว ซึ่งมีลักษณะร่วมบางอย่าง

คนที่อยู่รอดในการเทรดระยะสั้นได้นั้นแข็งแกร่งมาก ถ้าจะเปรียบเทียบ คนเหล่านี้ก็เหมือนนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ

จากเทรดเดอร์ระยะสั้นระดับ高手ที่มีจำนวนไม่มาก เราเห็นลักษณะร่วมของพวกเขา

1. มีกลยุทธ์การเทรดและเทคนิคเพิ่มโอกาสชนะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ อย่างน้อย 10 ชุดขึ้นไป (แต่ละคนต่างกัน มีที่เกิน 20 ชุดก็มี)

เหตุผลคือคนที่มีความสามารถมักห机会ในตลาดได้หลากหลาย และวิธีที่ได้ผลในปัจจุบันก็อาจล้าสมัยไปตามเวลา เมื่อเวลาผ่านไป สินค้าใหม่ กฎระเบียบใหม่ ผู้เล่นใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ก็อาจทำให้ค้นพบกลยุทธ์ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

2. วิธีการเทรดของพวกเขา ครึ่งหนึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐาน อีกครึ่งหนึ่งใช้ลักษณะเฉพาะของตลาด

โดยทั่วไปแล้ว ในการเทรดระยะสั้นก็ยังดูปัจจัยพื้นฐานอยู่ แต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงข้อมูลประกอบเท่านั้น

3. ทำสินค้าเดียวให้ถึงขีดสุด

แต่ละคนอย่างน้อยมีสินค้าหลักหนึ่งอย่างหรือสินค้าประเภทน้อยๆ ไม่กี่อย่าง จริงๆ แล้วการทำสินค้าหนึ่งอย่างให้ดีก็เพียงพอในตลาดการลงทุนแล้ว

4. มีฐานะร่ำรวย

การมีฐานะร่ำรวยน่าจะเป็นผลลัพธ์ ไม่ใช่สาเหตุ แต่ก็ถือเป็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่ง

เงินทุนเริ่มต้นตั้งแต่หลักล้านขึ้นไป การกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายขึ้น การปรับเพิ่มลด position ที่ละเอียดขึ้น ล้วนทำได้ง่ายกว่า และมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ไม่สามารถดำเนินการได้เลยเมื่อเงินน้อยเกินไป

สิ่งที่ต้องคิดคือ หากวิธีหนึ่งใช้ได้เฉพาะตอนคุณมีเงินหลักหมื่นหลักแสน แต่พอถึงหลักล้านกลับใช้ไม่ได้หรือล้มเหลว (สาเหตุอาจเป็นปัจจัยตลาดหรือปัจจัยส่วนตัว) เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความเร็วในการสะสมสินทรัพย์ของคุณก็จะช้าลง

หากเป็นเช่นนี้ สุดท้ายคุณก็ยังต้องเปลี่ยนวิธีอยู่ดี

ในจำนวนนี้มีบางคนเคยล้มละลาย แต่ไม่ใช่ลักษณะร่วม อยากประสบความสำเร็จระยะสั้น สี่ลักษณะร่วมนี้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

การเทรดระยะสั้น: เส้นทางแห่งปัญญาในการเรียนรู้ ทำความรู้จัก และลองทำ

แม้อยากลองเทรดระยะสั้นก็ต้องใช้เงินทุนอย่างระมัดระวัง ควรใช้เพียงส่วนเล็กๆ ของเงินทุนเท่านั้น เราแนะนำให้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง หรือแม้แต่ 80% ของเงินทุนยังคงใช้ในการลงทุนระยะยาว การจัดสรรสินทรัพย์ และวิธีที่ค่อนข้างมั่นคงอื่นๆ การจัดสรรเงินทุนแบบอนุรักษ์นิยมนี้ แม้การเทรดระยะสั้นสุดท้ายจะไม่สำเร็จ ก็ยังเหลือทางถอยไว้เพียงพอ

เหตุผลที่สนับสนุนให้นักลงทุนที่มีโอกาสลองเทรดระยะสั้นมีดังนี้:

1. เร่งการเรียนรู้: การเทรดระยะสั้นเปิดโอกาสในการตัดสินใจลงทุนบ่อยขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนได้รับบทเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การตัดสินใจซื้อขายทุกครั้งคือโอกาสเรียนรู้ ช่วยเร่งเส้นทางการเรียนรู้ของผู้ลงทุน

2. รู้จักตัวเองเร็วขึ้น: ความถี่สูงของการเทรดระยะสั้นทำให้ผู้ลงทุนเผชิญหน้ากับความโลภ ความกลัว และอารมณ์อื่นๆ ของตัวเองได้ง่ายขึ้น กระบวนการเผชิญหน้ากับตัวเองนี้ช่วยให้ผู้ลงทุนรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองได้เร็วขึ้น เป็นข้อมูลอ้างอิงที่แม่นยำขึ้นสำหรับการตัดสินใจลงทุนในอนาคต

3. หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน: การลองเทรดระยะสั้นทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผลลัพธ์จริงของกลยุทธ์การเทรดต่างๆ ได้เร็วขึ้น อย่ารอจนอายุมากแล้วจู่ๆ ก็อยากลอง แล้วเลือกทำสิ่งที่激进ในช่วงที่ค่อนข้างมั่นคง ลองเร็วๆ จะได้เข้าใจจังหวะของตลาดได้เร็วขึ้น

4. หนึ่งในหมื่น: แม้อัตราความล้มเหลวของการเทรดระยะสั้นจะสูง แต่ก็มีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จอยู่บ้าง หากคุณอาจเป็นคนหนึ่งในหมื่นนั้น ทำไมไม่ลองเร็วๆ ล่ะ? แน่นอนว่าต้องควบคุมเพดานการขาดทุนให้ดี แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่มีวันรู้ว่าตัวเองจะโดดเด่นในการเทรดระยะสั้นได้หรือไม่

โดยรวมแล้ว การเทรดระยะสั้นเป็นเส้นทางที่มีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง แต่สำหรับนักลงทุนที่มีเงินทุนและเวลา การลองเทรดระยะสั้นเป็นโอกาสดีในการฝึกฝนตัวเอง แม้สุดท้ายจะเลือกมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว ประสบการณ์การเทรดระยะสั้นนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินอันมีค่าในอาชีพการลงทุน