เก้าความจริงอันโหดร้าย: ทำไมคุณถึงไม่สามารถนอนรอรับกำไรจากการเทรดได้

เคนเนธ โมแวต (Kenneth Mowat) เทรดเดอร์ที่ได้รับความนิยมในฟอรัมเทรดต่างประเทศ ได้แบ่งปันข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเจอในการเทรด พร้อมคำแนะนำวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น เคนเนธทำผลตอบแทนได้ 33% ในการเทรด และกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ในระยะยาว เนื้อหาต่อไปนี้คือเก้าข้อผิดพลาดที่เขาแบ่งปันว่าเทรดเดอร์รายย่อยควรหลีกเลี่ยง

สวัสดีครับ ในฐานะคนที่เรียนรู้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของตัวเอง ผมอยากบอกทุกคนว่าไม่มีการเทรดใดที่ชนะได้ 100% ไม่ว่าระบบเทรดจะเก่งแค่ไหน มันก็ไม่สามารถคาดการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ นอกจากนี้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนล้วนทำผิดพลาดในการเทรดบ้าง เพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เทพเจ้า

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการที่เราไม่เพียงแต่รู้จุดแข็งของตัวเอง แต่ยังต้องตระหนักถึงจุดอ่อนและ意识到ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ตัวผมเองรู้ดีว่าจุดอ่อนส่วนตัวของผมคือการไม่ยอมรับการขาดทุนในการเทรด แม้ว่าผมจะเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้การเทรดที่ขาดทุนหลุดมือไปแล้ว แต่ผมก็เกลียดการขาดทุนใดๆ อย่างไรก็ตาม ผมรู้ว่าถ้าผมสามารถตัดขาดทุนได้เร็วขึ้น ผลการเทรดของผมจะดีขึ้นมาก แต่การถือโพซิชันที่ขาดทุนเป็นเวลานานนี้เป็น "ข้อผิดพลาด" ที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ซึ่งจะขัดขวางไม่ให้พวกเขาประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในปัญหาที่เอาชนะได้ยากที่สุด

ความแตกต่างหลักระหว่างเทรดเดอร์มือใหม่กับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคือ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าจะทำผิดพลาดเหล่านี้น้อยกว่า พวกเขาเรียนรู้ที่จะรู้จักจุดอ่อนของตัวเองและจุดที่อาจผิดพลาดได้ จึงรู้วิธีหลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำบ่อยๆ แม้กระนั้น เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากก็ยังตกหลุมพรางที่ตลาดขุดไว้ให้เป็นครั้งคราว

ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดคือการตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่และผู้ลอกเลียนแบบอาจทำ ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผมพบ:

1. ไม่มีแผน — ก่อนเข้าออเดอร์ ต้องสร้างแผนที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีเสมอ

แม้ฟังดูซ้ำซาก แต่สุภาษิตก็พูดไว้ดีว่า "ถ้าเราไม่มีแผน ก็เท่ากับวางแผนที่จะล้มเหลว" ในการเทรด ประโยคนี้ถูกต้องมาก ในความเป็นจริง เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ไม่มีแผนใดๆ เลย แค่หวังว่าจะดีที่สุด

หากไม่มีแผนที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวและความสามารถในการรับความเสี่ยง เราจะเทรดตามอารมณ์แทนการวิเคราะห์ ซึ่งทำให้เราได้รับอิทธิพลจากอารมณ์มองโลกในแง่ดีและแง่ร้ายในระยะสั้น ส่งผลให้เราเข้าและออกออเดอร์ในจังหวะที่ผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง

2. ไม่ปฏิบัติตามแผน — ยึดมั่นในแผนเสมอ

แน่นอน แม้เราจะมีแผน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีวินัยมากพอที่จะปฏิบัติตามเสมอ การขาดวินัยมักนำไปสู่การเทรดที่ถูกอารมณ์ครอบงำ ซึ่งนำปัญหามาให้เรา หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผมเห็นในเทรดเดอร์มือใหม่คือการขยาย stop loss ออกไปเรื่อยๆ ทำให้ขาดทุนมากกว่ากำไรหลายเท่า

3. เทรดมากเกินไป — อย่าเสี่ยงในออเดอร์เดียวเกินกว่าที่คุณรับได้

เทรดเดอร์มือใหม่มักเชื่อว่าทุกออเดอร์ที่เข้าจะทำกำไรได้เสมอ จึงมักเทรดมากเกินไปโดยใช้เลเวอเรจสูงเกินไปหรือใช้เงินในสัดส่วนที่สูงเกินไป โดยทั่วไป เทรดเดอร์มืออาชีพระดับท็อปจะไม่คิดเสี่ยงเกิน 1%-2% ของเงินทุนในออเดอร์เดียว

บางคนอาจทำได้ดีเมื่อเทรดความเสี่ยงสูงในบางครั้ง แต่ข้อผิดพลาดในการเทรดที่พบบ่อยนี้ไม่ควรทำ เพราะเมื่อตลาดสวนทางจะเกิดการขาดทุนมหาศาล แม้ออเดอร์นั้นจะถูกต้อง แต่เทรดเดอร์ที่รับความเสี่ยงสูงมักจะตกใจและออกจากออเดอร์ตั้งแต่เริ่มต้น แย่กว่านั้นคือ ตอนแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและบัญชียังมีกำไร แต่กลับถูกชักจูงให้เข้าเทรดในทิศทางตรงกันข้าม

4. ไม่ตั้ง stop loss — ตั้ง stop loss ที่คำนวณไว้เสมอเมื่อเข้าออเดอร์ เพื่อป้องกันการขาดทุนหลุดมือ

การที่เราเชื่อว่า "ครั้งนี้ดูแตกต่างออกไป" หรือไม่ยอมรับการขาดทุน มักทำให้เทรดเดอร์อยู่ในออเดอร์ที่ขาดทุนนานเกินไป ก่อให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าที่พวกเขารับได้ จนกว่าพวกเขาจะถูกบังคับให้ปิดออเดอร์ โดยปกติแล้ว เมื่อการขาดทุนหลุดมือ การขาดทุนในตอนนั้นได้ขยายไปถึงระดับที่รับไม่ไหวแล้ว และแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นตัว

การใช้กฎ 1%-2% เป็นวิธีที่ดีในการป้องกันสิ่งนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ควรคำนึงถึงเงินทุนความเสี่ยงรวมทั้งหมดที่แบกรับในบัญชีในคราวเดียว เทรดเดอร์มือใหม่บางคนเปิดหลายโพซิชันเมื่อตลาดสวนทาง พยายามใช้วิธีนี้เพื่อถัวต้นทุน แต่ก็ยังอาจถูกกวาดจนหมดได้ การควบคุมความเสี่ยงต่อมูลค่าสุทธิรวมของบัญชีไว้ที่ประมาณ 6%-10% อาจเหมาะสม

5. ไม่รีบเก็บกำไรเข้ากระเป๋า — เมื่อถึงเป้าหมายราคาแล้ว ต้องตัดสินใจ take profit ปิดออเดอร์หรือปิดโพซิชันที่ทำกำไรบางส่วนอย่างเด็ดขาด และตั้ง trailing stop เพื่อปกป้องกำไร

ตอนอยู่ที่ยอดตลาดคุณมองตลาดขาขึ้นมาก แต่ตอนอยู่ที่ก้นตลาดคุณรู้สึกสิ้นหวังโดยสิ้นเชิง ดังนั้นด้านตรงข้ามของความกลัวการขาดทุนก็คือความโลภ นี่คือตอนที่คุณไล่ล่ากำไรเพิ่มขึ้น แม้จะถึงเป้าหมาย take profit แล้วก็ตาม กำไรของคุณอาจถูกกัดกร่อนอย่างเงียบๆ เพราะตลาดเริ่มย้อนกลับ... แล้วก่อนที่คุณจะรู้ตัว ออเดอร์ที่เคยมีกำไรสูงก็กลายเป็นขาดทุน แล้วก็เกิดวงจรอุบาทว์

โดยปกติแล้ว เมื่อราคาถึงเป้าหมาย take profit ผมชอบเก็บกำไรเข้ากระเป๋า แต่ตอนนี้หลายแพลตฟอร์มมีฟังก์ชัน trailing stop เพื่อใช้ปกป้องกำไร

6. การเพิ่มโพซิชันแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน — กำหนดล่วงหน้าว่าคุณต้องการรับความเสี่ยงเท่าไรในออเดอร์นี้ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามแผน

เมื่อออเดอร์เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม มักมีสิ่งล่อใจที่รุนแรงมากให้คุณเพิ่มการซื้อหรือขาย พยายามคิดว่าจะถัวขาดทุนของคุณ หากตลาดกลับตัวในภายหลัง นั่นหมายความว่าคุณสามารถลดขาดทุนได้ หรือแม้แต่ออกได้เร็วขึ้นด้วยกำไร ข้อเสียหลักของวิธีที่คล้ายกับกลยุทธ์มาร์ติงเกลนี้คือ เมื่อออเดอร์เริ่มขาดทุนเป็นทวีคูณ คุณจะสูญเสียการควบคุมการบริหารเงินทุน คุณจะติดอยู่ในสถานการณ์ที่สวนทางกับแนวโน้มตลาดอย่างรวดเร็ว สุดท้ายไม่ช้าก็เร็วคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในแนวโน้มที่สวนทาง และบัญชีก็จะพังทลายลงในที่สุด

7. ให้ความสนใจข่าวและความเห็นของเทรดเดอร์คนอื่นมากเกินไป — หากลยุทธ์การเทรดที่เหมาะกับตัวเอง และวิเคราะห์ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

ในสายตาของคน 1000 คน ก็มีแฮมเล็ต 1000 ตัว สำหรับนักวิเคราะห์ตลาด นักวิจารณ์ และเทรดเดอร์ทุก 10 คน คุณอาจได้ความเห็นที่แตกต่างกันอย่างน้อย 20 แบบ

ความจริงคือ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าตลาดจะเป็นอย่างไรจากวันเทรดหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง คุณมั่นใจได้เลยว่าหลายคนอาจแค่คาดเดา และมีแรงจูงใจของตัวเอง ดังนั้นคุณควรโฟกัสที่สิ่งที่คุณรู้ และกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองและผ่านการพิสูจน์แล้วเสมอ

ตัวอย่างเช่น หากกลยุทธ์ของคุณคือซื้อเมื่อราคาปิดรายวันทะลุจุดสูงสุด 52 สัปดาห์ คุณจะได้ยินความเห็นมากมายเกี่ยวกับตลาดที่ "overbought" เป็นต้น โดยปกติแล้ว ความเห็นเหล่านี้มาจากคนที่ตอนนี้หวังให้ราคาลง แต่ความจริงคือ ในแนวโน้มขาขึ้น คุณต้องการและคาดหวังที่จะเห็นราคาทำจุดสูงสุด 52 สัปดาห์ใหม่ไปเรื่อยๆ

นอกจากนี้ สื่ออาจรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่ "อ่อนแอ" หรือพาดหัวข่าวล่าสุดอื่นๆ ในแนวโน้มขาขึ้น คุณจะพบว่าตลาดมักไม่แยแสต่อข่าวร้ายใดๆ และข่าวที่ถูกรายงานว่าอาจทำให้ตลาดพังมักพิสูจน์แล้วว่าเป็นโอกาสซื้อที่ดีอีกครั้ง

8. ขาดความอดทน — เมื่อเข้าออเดอร์แล้ว โปรดอดทนให้เพียงพอ ปล่อยให้กำไรมาถึงเอง พร้อมปกป้องบัญชีด้วย stop loss

คุณหาเหตุผลได้แล้วตัดสินใจเข้าออเดอร์ จากนั้นคุณเช็คบ่อยๆ กลับพบว่าตลาดแทบไม่ขยับ หรือแม้แต่ขาดทุนเล็กน้อย คุณอาจปิดออเดอร์ก่อนกำหนดเพราะตลาดน่าเบื่อเกินไป บางครั้งออเดอร์ต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะเริ่มเคลื่อนไหว แต่เมื่อเริ่มวิ่งแล้ว มันสามารถไปได้อย่างรวดเร็ว

9. ไม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต — เขียนบันทึกการเทรดไว้เสมอ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด

สุดท้าย และอาจเป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ ทุกคนล้วนทำผิดพลาด ความจริงอันโหดร้ายคือ ถ้าคุณไม่เรียนรู้อย่างรวดเร็วในการเทรด เงินทุนของคุณจะอยู่ได้ไม่นาน ในตลาดมีเทรดเดอร์มืออาชีพที่ฉลาดมากมาย ซึ่งภารกิจเดียวของพวกเขาคือการเอาเงินของคุณไป

เมื่อคุณจมลึกเกินไป เพิ่มโพซิชันในตลาดหมีไปเรื่อยๆ จนถูกบังคับให้ตัดขาดทุน พวกเขาคือคนที่ซื้อชิปจากมือคุณ และเมื่อคุณเห็นข่าวดีในข่าวแล้วตัดสินใจซื้อ พวกเขากลับกำลังขายอยู่แล้ว และคุณกลับพบว่าตลาดไปถึงจุดสูงสุดแล้ว

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อาจขี้เกียจทำ แต่การเก็บบันทึกการเทรดง่ายๆ และทบทวนเป็นประจำจะทำให้คุณเห็นข้อผิดพลาดที่คุณทำบ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว บทเรียนนี้จะทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณกลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายการเทรดของคุณ