海外のトレードフォーラムで人気のトレーダー、ケネス・モワット（Kenneth Mowat）氏が、トレードで遭遇した最大の過ちと、それを避けるためのアドバイスを共有しました。ケネス氏はトレードで33%のリターンを達成し、長期的に利益を出し続けるトレーダーとなっています。以下は、個人トレーダーが避けるべき9つの過ちについての同氏の共有内容です。
皆さん、こんにちは。自身の実戦経験から教訓を学んだ者として、お伝えしたいのは、トレードに100%勝てるということは存在しないということです。どんなに優れたトレードシステムでも、市場のあらゆる変化を予測することは永遠にできません。さらに、完璧な人間などおらず、誰もがトレードでいくつかの過ちを犯します。結局のところ、私たちは人間であり、神ではないのです。
だからこそ重要なのは、自分の強みを知るだけでなく、自分の弱みを認識し、犯し得る過ちに気づくことです。
私自身、自分の個人的な弱みの一つが、トレードで損失を負うことを嫌うことだとよく分かっています。私は損失トレードを制御不能にしないことを学びましたが、どんな損失も嫌いです。しかし、もっと早く損失を減らすことができれば、私のトレード成績は大幅に向上するだろうと分かっています。とはいえ、損失ポジションを長期間保有するというこの「過ち」は、绝大多数のトレーダーにとって最も一般的な問題の一つであり、彼らの成功を妨げ、克服するのが最も難しい問題の一つです。
初心者トレーダーと成功しているトレーダーの主な違いの一つは、経験豊富なトレーダーはこうした過ちをあまり犯さないことです。彼らは自分の弱みと、どこで間違え得るかを認識することを学んでいるため、こうした過ちを頻繁に繰り返すことを避ける方法を知っています。それでも、非常に経験豊富なトレーダーでも、時には市場が仕掛ける罠にはまることがあります。
したがって、過ちを避ける第一歩は、初心者トレーダーや模倣者が犯し得る最も一般的な過ちを認識することです。以下は、私が見つけたいくつかの最も一般的な過ちです：
1. 計画がない——トレードに入る前に、必ず十分に準備された計画を立てること
これは少し陳腐に聞こえるかもしれませんが、ことわざにもある通りです：「計画がないということは、失敗を計画しているということだ。」トレードにおいて、この言葉は非常に正しいです。実際、ほとんどの初心者トレーダーはまったく計画を持っておらず、ただ最善を願っているだけです。
個人の目標とリスク許容度に合った明確な計画がなければ、私たちは分析ではなく感情に基づいてトレードすることになります。これにより、私たちは短期的な楽観と悲観の感情に左右されやすくなり、完全に間違ったタイミングでトレードにエントリーし、イグジットすることになります。
2. 計画に従わない——常に計画を守ること
もちろん、計画があっても、それを守るのに十分な規律が常にあるわけではありません。規律の欠如は通常、感情がトレードを主導することにつながり、それが私たちに厄介な問題をもたらします。私が見る多くの初心者トレーダーの最も一般的な過ちの一つは、ストップロスをどんどん広げ、損失を利益よりもはるかに大きくしてしまうことです。
3. オーバートレード——1回のトレードで許容できる以上のリスクを取らないこと
初心者トレーダーは、自分がエントリーするすべてのトレードが利益を生むと信じており、通常は過度に高いレバレッジを使うか、過度に高い割合の資金を使ってオーバートレードします。一般的に、トップクラスのプロトレーダーは、単一のトレードで資金の1%〜2%を超えるリスクを考慮しません。
一部の人は、ある時点で高リスクのトレードを行ってうまくいくかもしれませんが、この一般的なトレードの過ちは避けるべきものであり、市場が逆方向に動いた途端に巨大な損失を生み出します。たとえそのトレードが正しくても、高リスクのトレーダーは通常、トレード開始時に怯えてイグジットしてしまいます。さらに悪いことに、トレードが順調に始まり口座に利益があるにもかかわらず、しばしば誤って誘導されて逆方向にトレードに入ってしまいます。
4. ストップロスを置かない——トレードに入る際に常に計算されたストップロスを設定し、損失の制御不能を防ぐこと
「今回は違うように見える」と信じたり、損失を認めたがらなかったりすることで、トレーダーは損失トレードに長くとどまり、自分の許容範囲をはるかに超える損失を生み出し、そうして初めて強制的にトレードを閉じることになります。通常、損失が制御不能になると、その時点で損失は耐えられないほど拡大しており、回復はほぼ不可能です。
1%〜2%のルールを適用することは、このような事態を防ぐ良い方法ですが、同時に口座で一度に負う総リスク資金も考慮すべきです。一部の初心者トレーダーは、市場が逆方向に動いたときに複数のトレードポジションを開設して平均コストを下げようとしますが、それでもゼロになる可能性があります。総口座純資産のリスクを約6%〜10%程度に抑えることが適切かもしれません。
5. 利益を適時に確定しない——価格目標に達したら、果断にテイクプロフィットで決済するか、一部の利益ポジションを閉じ、トレーリングストップを設定して利益を保護すること
市場の天井ではあなたは将来の上昇を非常に強気に見ており、市場の底では完全に絶望的に感じるので、損失を負うことへの恐れの反対側にあるのが貪欲な心态です。これは、あなたのテイクプロフィット目標に達した後でも、より多くの利益を追求するときです。徐々に、市場が反落し始めるにつれて、あなたの利益は静かに侵食されるかもしれません……そして、気づかないうちに、かつて高利益だったトレードが今では損失になっています。そして悪循環が形成されます。
通常、価格がテイクプロフィット目標に達したら、私は利益を確定することを好みますが、現在多くのプラットフォームにはトレーリングストップ機能があり、これで利益を保護します。
6. ナンピン平均コスト法——このトレードで負うつもりのリスクを事前に決定し、計画の実行を貫くこと
トレードが逆方向に進むとき、買い増しや売り増しをして損失を平準化しようとする非常に強い誘惑が常にあります。もし市場がその後反転すれば、損失を減らすか、甚至はより早く利益でイグジットできることを意味します。このマルチンゲール戦略に似た主な欠点は、トレードが倍々で損失を出し始めると、資金管理の制御を失うことです。あなたはすぐに市場トレンドと逆行する困境に陥ります。最後には、遅かれ早かれ自分が逆トレンドの中にいることに気づき、口座は最終的に完全に崩壊します。
7. ニュースや他のトレーダーの意見に過度に注目する——自分に合ったトレード戦略を見つけ、自分で独立して分析すること
1000人の読者の目には1000通りのハムレットがいます。市場アナリスト、コメンテーター、トレーダー10人ごとに、少なくとも20通りの異なる意見を得るかもしれません。
事実は、ある取引日から次の取引日へ市場がどうなるかを正確に知っている人は誰もいません。多くの人が単に推測している可能性があり、彼ら自身の動機があると確信できます。だから、常に自分が知っていること、そして自分に合った検証済みの戦略に集中すべきです。
例えば、あなたの戦略が毎日の終値が52週高値を突破したときに買うことであれば、市場が「買われ過ぎ」だなどというコメントをよく聞くでしょう。通常、これらのコメントは現在価格の下落を望んでいる人々からのものです。しかし事実は、上昇トレンドでは、価格が絶えず新しい52週高値を更新することを望み、期待するということです。
さらに、メディアは「弱い」経済データやその他の最新のヘッドラインニュースを報道するかもしれません。上昇トレンドでは、市場が悪材料をしばしば無視し、暴落を引き起こすかもしれないと報道されたニュースが通常、別の買いの好機であることが証明されることに気づくでしょう。
8. 忍耐力の欠如——トレードに入ったら、十分な忍耐を保ち、利益が自然に訪れるのを待ち、同時にストップロスで口座を保護すること
あなたはトレードにエントリーする理由を見つけ、頻繁にチェックしますが、市場がほとんど動かず、甚至は少しの損失が出ていることに気づきます。市場が退屈すぎて早めに決済してしまう可能性が高いです。時には、トレードが動き始めるのに少し時間がかかりますが、一度動き始めれば急速に発展することがあります。
9. 過去の過ちから学ばない——トレード日誌を書き続け、過ちから学ぶこと
最後に、そしておそらく最も重要な点は、先に議論したように、誰もが過ちを犯すということです。残酷な真実は、トレードで迅速に学ばなければ、あなたの資金は長持ちしないということです。市場には非常に賢いプロトレーダーがたくさんおり、彼らの唯一の使命はあなたからお金を奪うことです。
あなたが深く陥り、弱気市場でポジションを増やし続けて強制的に損切りを迫られたとき、彼らはあなたの手から買い取る人々です。そして、あなたがニュースで好材料を見て買うことを決めたとき、彼らはすでに売却しており、あなたは市場がすでに高値に達していることに気づきます。
ほとんどのトレーダーは面倒くさがってこれをしないかもしれませんが、簡単なトレード日誌を保持し定期的に参照することで、最も頻繁に犯す過ちを素早く見ることができます。この教訓は、繰り返し現れる過ちを迅速に修正することを可能にし、それによってあなたが成功するトレーダーとなり、トレード目標を達成できるようにします。