ผมมั่นใจว่าเทรดเดอร์รายย่อยแทบทุกคนอยากเทรดรายวัน เทรดเดอร์บางคนอาจตระหนักว่านี่ไม่ใช่ทางของตัวเอง ในขณะที่คนอื่นๆ ตัดสินใจเสี่ยงไล่ล่าการเทรดแบบความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนี้
ดังนั้น สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยที่พยายามสร้างผลตอบแทนจากการเทรดรายวัน เราจะมาพูดคุยกันในบทความนี้ว่า กระบวนการเป็นเทรดเดอร์รายวันนั้นเป็นอย่างไร และจะลดความเสี่ยงในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านการบริหารพอร์ตการเทรดรายวัน
#1: รักษาความสม่ำเสมอในการเทรดบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
ประโยคนี้อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากได้ยินที่สุด แต่ถ้าคุณเริ่มเทรดโดยไม่มีความสม่ำเสมอ การจะได้ผลลัพธ์จากการเทรดรายวันจะเป็นเรื่องยากมาก
สิ่งที่ผมอยากให้คุณสนใจคือ... ผมไม่ได้สนใจกำไรจากการเทรด แต่สนใจพฤติกรรม本身 นั่นคือ "ความสม่ำเสมอ"
คุณจะรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างไร?
ทำ "การเทรดที่ดี" 30 ครั้งบนกราฟรายวัน
ตอนนี้ คุณต้องทำสองสิ่ง
1. กลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์
การมีกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์หมายความว่า คุณรู้อย่างแม่นยำก่อนเปิดออเดอร์ว่าเมื่อไหร่จะเข้า บริหารออเดอร์อย่างไร และออกเมื่อไหร่ โดยไม่ต้องฟังความเห็นของเทรดเดอร์คนอื่น
ไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดที่เหมาะกับทุกคน
ดังนั้น คุณต้องถามตัวเองว่า:
กลยุทธ์การเทรดแบบไหนที่มีความหมายสำหรับผม และผมสามารถดำเนินการตามนั้นได้อย่างสม่ำเสมอในการเทรด 30 ครั้งถัดไป?
อีกอย่าง ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเริ่มจากบัญชีเดโม่ก่อน แล้วค่อยเข้าสู่บัญชีจริง
2. การบริหารความเสี่ยง
ความสำคัญของข้อนี้คล้ายกับกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์...
การบริหารความเสี่ยงที่ดีหมายความว่า คุณรู้อย่างแน่ชัดก่อนเข้าออเดอร์ว่าคุณสามารถรับขาดทุนได้มากแค่ไหน
เมื่อคุณซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์ที่พุ่งแรงหรือดิ่งหนัก คุณไม่ควรสุ่มใส่ตัวเลขขนาด position ลงไป
คุณควรรู้ว่า:
1. stop loss ของคุณอยู่ที่ไหน
2. ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดคือเท่าไหร่
3. position sizing เป็นเท่าไหร่ เพื่อที่เมื่อถึง stop loss ขาดทุนของคุณจะไม่เกินความสามารถในการรับความเสี่ยงที่คาดไว้
เมื่อคุณฝึกนิสัยการเทรดที่สม่ำเสมอแบบนี้ได้แล้ว... คุณก็สามารถพิจารณาแยกพอร์ตสำหรับการเทรดรายวัน และกำหนดกลยุทธ์การเทรดบนไทม์เฟรมที่เล็กลงได้
จากนั้น ปัญหาที่คุณจะเจอคือ: ขนาดพอร์ตเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม?
#2: พอร์ตการเทรดรายวันควรเป็น 30% ของพอร์ตโดยรวม
ถ้าในบัญชีมีเงินทุนที่เทรดได้ 2,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 70,000 บาท) คุณต้องแบ่ง 600 ดอลลาร์ (ประมาณ 21,000 บาท) ไปยังพอร์ตการเทรดรายวัน และอีก 1,400 ดอลลาร์ (ประมาณ 49,000 บาท) ไปยังพอร์ตบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่า:
จำเป็นต้องทำการเทรดรายวันจริงๆ เหรอ?
ผมมีพอร์ตเดียวไม่ได้เหรอ?
ผมจน ไม่มีเงินเหลือไปทำพอร์ตใหม่!
การเทรดไม่ใช่งานหรือเกมที่ทำให้คุณตื่นเต้น นี่คือ "ธุรกิจ"
จากมุมมองทางธุรกิจและจิตวิทยา แนวคิดนี้สมเหตุสมผล
ความถี่
ยิ่งกลยุทธ์การเทรดมีความถี่สูงเท่าไหร่ อารมณ์ที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
นี่คือเหตุผลที่ต้อง "สมดุล" อารมณ์เหล่านี้และลดผลกระทบต่อการเทรด...
คุณต้องทำให้พอร์ตความถี่สูง (การเทรดรายวัน) ของคุณเล็กลง
การกระจายความเสี่ยง
คุณทำการเทรดรายวันความถี่สูงเพราะคุณคิดว่าเทรดรายวันจะทำเงินได้มากกว่าการเทรดบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้น
แต่มันจริงเหรอ?
จริง!
เนื่องจากกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่ปิด และความผันผวนระยะสั้นของตลาด อาจสร้างความเสี่ยงที่มากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจในฐานะเทรดเดอร์ของคุณ
นี่คือเหตุผลที่ต้องสมดุลความเสี่ยงนี้อีกครั้ง คุณต้องรักษาพอร์ตการเทรดรายวัน (ความถี่สูง) ให้ต่ำกว่าพอร์ตความถี่ต่ำ (กลาง-ยาว)
ในเรื่องนี้ คุณเข้าใจแล้วหรือยังว่าทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?
ผมแนะนำให้คุณใช้สัดส่วน 70:30 ในแต่ละไตรมาสแทนการปรับสมดุลรายเดือน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ
แต่จำไว้ว่า คุณสามารถเปลี่ยนสัดส่วนการจัดสรรเงินทุนนี้ได้ตามความชอบของคุณ
อีกอย่าง นี่เป็นแนวคิดที่ผมเรียนรู้จาก Trading Composure ของเทรดเดอร์ชื่อดัง Yvan Byajee ผมจึงขอขอบคุณเขา
เมื่อพิจารณาเงินทุนและกลยุทธ์แล้ว ส่วนถัดไปมีความสำคัญมาก เพราะเทรดเดอร์หลายคนมักมองข้าม
#3: สร้างแผนเทรดที่แข็งแกร่ง
ถ้าคุณคิดว่าเข้าเทรดตามความรู้สึก "ชอบก็เทรด" ได้ เช่น:
เมื่อคุณรู้สึกเบื่อ
เมื่อคุณยุ่งกับงานประจำ
เมื่อคุณนอนแช่อ่างอาบน้ำ
ถึงเวลาต้องหยุดแล้ว
จำไว้ว่า การเทรดคือธุรกิจ (生意) ไม่ใช่แค่งานอดิเรกหรือเกม นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีตารางเวลาและแผนกิจวัตรเฉพาะ
แต่แผนแต่ละอย่างนั้นไม่เหมือนกันสำหรับเทรดเดอร์แต่ละคน
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องจำไว้เสมอว่า:
1. แผนเทรดและตารางเวลาของคุณทำให้คุณมีสมาธิกับการเทรดโดยไม่วอกแวก
2. ตารางการเทรดของคุณต้องไม่ลดทอนความสัมพันธ์และหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณ
เพราะสุดท้ายแล้ว คุณต้องการให้ไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นตัวกำหนดธุรกิจการเทรด ไม่ใช่ให้ธุรกิจการเทรดเป็นตัวกำหนดไลฟ์สไตล์ของคุณ
ดังนั้น จะสร้างแผนเทรดเฉพาะตัวได้อย่างไร?
กำหนดเวลาที่ดีที่สุดของตลาดที่เทรด
สิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณต้องการเทรด แต่ยกตัวอย่างตลาด Forex กัน
อย่างที่คุณเห็น เมื่อรอบลอนดอนซ้อนทับกับรอบนิวยอร์ก สภาพคล่องของตลาดและความผันผวนของราคาจะสูงสุด
ดังนั้น คุณควรจำไว้เมื่อจัดตารางการเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้
กำหนดตารางเวลาที่ดีที่สุดของตลาดที่เทรด
ผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายคนมาจากหลากหลายอาชีพ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำได้คือยกตัวอย่างเพื่อค้นหากิจวัตรการเทรดที่เหมาะกับตัวเองที่สุด
สมมติว่าสถานการณ์ของคุณคือ:
อยากเทรดรายวันในตลาดค่าเงิน
อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ (หรือประเทศในเขตเวลาที่คล้ายกัน)
มีงานประจำตอนกลางวัน
เทรดได้เฉพาะตอนเย็นหลังเลิกงาน
โสด
เมื่อมองหาเวลาที่ดีที่สุดในการเทรดและพิจารณาสถานการณ์ของคุณ...
คุณต้องการเทรดช่วงรอบลอนดอน-นิวยอร์กซ้อนทับตอน 2 ทุ่ม และหยุดเทรดก่อน 5 ทุ่ม (สังเกตว่าผมไม่ได้ระบุเขตเวลา) จากนั้นเข้านอนพักผ่อน
คุณต้องแบ่งออกเป็นสามส่วน
สร้าง watchlist ของคุณ
ดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ
ตรวจสอบบันทึกการเทรดของคุณ
จากนั้น...
19:30 – 20:00 น. = มองหาโอกาสการเทรดและเริ่มสร้าง watchlist ของคุณ
20:00 – 23:00 น. = ดำเนินการเทรดโดยไม่ถูกรบกวนเมื่อตลาดเปิด
23:00 – 23:30 น. = บันทึกและทบทวนการเทรดของคุณ จากนั้นเลิกงาน แช่น้ำอุ่นสบายๆ
สมมติว่าตอนนี้คุณ:
มีงานประจำตอนกลางวัน และมีงานพาร์ทไทม์ตอนกลางคืน
อยากเทรดรายวันในตลาด Forex
เป็นคนเงินเดือนชนเงินเดือน
มีลูกหลายคนต้องดูแล
มีหนี้สินล้นพ้นตัว
งั้นขอโทษด้วย... การเทรดรายวันอาจไม่เหมาะกับคุณ เพราะคุณควรจัดการเรื่องที่สำคัญกว่าก่อน
โดยรวมแล้ว การมีแผนเทรดที่แข็งแกร่งคือความสามารถในการสร้างสมดุลอันน่าทึ่งระหว่างไลฟ์สไตล์ของคุณกับเวลาการเทรดที่เหมาะสม
#4: กำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวด
จุดประสงค์หลักของเทรดเดอร์ไม่ใช่การเป็นเครื่องผลิตเงิน แต่เป็นการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ
ก่อนจะบุก คุณต้องเชี่ยวชาญการป้องกันก่อน
คุณอาจถามว่า "พารามิเตอร์ความเสี่ยง" เหล่านี้คืออะไร?
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด
ความเสี่ยงสูงสุดต่อวัน
ความเสี่ยงสูงสุดต่อสัปดาห์
ความเสี่ยงสูงสุดต่อเดือน
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรด
ก่อนทำการเทรด การกำหนดว่าคุณอาจขาดทุนได้เท่าไหร่คือสิ่งสำคัญที่สุดในแผน โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงต่อการเทรดรายวันแต่ละครั้งของคุณควรอยู่ระหว่าง 0.25%-1%
ความเสี่ยงสูงสุดต่อวัน (stop loss รายวัน)
สิ่งที่ทำให้การเทรดรายวันแตกต่างจากการเทรดประเภทอื่นคือการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะ "เหยียบเบรก" ดังนั้น เมื่อคุณขาดทุนรายวัน 4%-6% ของเงินทุน ควรหยุด
หยุดเทรดและตรวจสอบบันทึกการเทรดของคุณ แล้วเริ่มใหม่ในวันถัดไป
ความเสี่ยงสูงสุดต่อสัปดาห์ (stop loss รายสัปดาห์)
ถ้าคุณถึงชั้นที่สามของ "การป้องกัน" ความเสี่ยงแล้ว คุณต้องดูบันทึกการเทรดและถามตัวเองว่า:
ผมรักษาวินัยมาตลอด แต่ทำไมยังขาดทุนอยู่?
ถ้าคุณพบว่าแม้จะรักษาความสม่ำเสมอแต่ยังขาดทุนอยู่ อาจเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าการเทรดปัจจุบันของคุณไม่เหมาะกับสภาพตลาดในขณะนี้
ดังนั้น คุณต้องปรับพารามิเตอร์การเทรดหรือใช้การตั้งค่าการเทรดที่แตกต่างออกไปและหยุดเทรด
อย่างไรก็ตาม ผมแนะนำให้คุณหยุดเทรดหนึ่งสัปดาห์หลังจากพอร์ตขาดทุน 10% แล้วค่อยกลับมาเทรดอีกครั้งในสัปดาห์ถัดไป
ความเสี่ยงสูงสุดต่อเดือน (stop loss รายเดือน)
ชั้นป้องกันสุดท้ายของพอร์ตการเทรดรายวันคือความเสี่ยงสูงสุดต่อเดือน
ตอนนี้ คุณต้องถามตัวเองว่า:
ผมมีปัญหาในการดำเนินการตามการเทรดหรือไม่?
"ผมจะยังคงฝ่าฝืนกฎการเทรดของตัวเองต่อไปหรือเปล่า?"
ถ้าเป็นเช่นนั้น นั่นหมายความว่าคุณต้องปรับแผนเทรดของคุณ
ดังนั้น ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณหยุดเทรดหนึ่งเดือนหลังจากพอร์ตขาดทุน 20%
จำไว้... การเทรดรายวันสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงระยะสั้นที่สำคัญเช่นกัน
นี่คือเหตุผลที่เราตั้ง "เบรก" หลายชั้น เพื่อรักษาธุรกิจการเทรดของคุณให้นานที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
มันไม่เซ็กซี่เลย แต่มันเป็นขั้นตอนที่จำเป็น
ตรงนี้ผมขอขอบคุณ Barry Burns เพราะนี่เป็นแนวคิดที่ผมเรียนรู้จากหนังสือของเขา 《Trend Trading for Dummies》
บทสรุป
สุดท้าย มารีวิวความรู้สั้นๆ ที่ได้จากบทความวันนี้กัน:
เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการเทรดรายวัน คุณต้องเทรดบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้นก่อน
พอร์ตการเทรดรายวันของคุณควรน้อยกว่าพอร์ตบนไทม์เฟรมที่สูงขึ้นเสมอ
คุณไม่เพียงต้องมีแผนเทรดและตารางเวลาที่เหมาะสม แต่ยังต้องแน่ใจว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์และไม่ขัดขวางหน้าที่ประจำวันของคุณ
การเทรดรายวันสามารถให้ผลตอบแทนที่งดงาม แต่ก็สร้างความเสี่ยงที่ค่อนข้างมากในระยะเวลาสั้นด้วย นี่คือเหตุผลที่ต้องมี stop loss รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
การเทรดรายวันอาจเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงมาก เพราะทุกคนอยากมีส่วนร่วมในการเทรดรายวัน (หรืออย่างน้อยก็เคยคิดในช่วงหนึ่ง)
แต่ผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณ คุณคิดว่าการเทรดรายวันเหมาะกับคุณหรือไม่?