แม้ว่าการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ และการปรับตัวให้เข้ากับการเทรดจะต้องใช้เวลา แต่ก็มีเทคนิคการเทรดบางอย่างที่สามารถย่นระยะเวลาเรียนรู้ของคุณได้ สตีฟ เบิร์นส์ (Steve Burns) เทรดเดอร์ชื่อดังที่มีประสบการณ์จริงกว่า 30 ปี ผ่านการดรอวดาวน์ที่เจ็บปวดมาแล้ว ได้รวบรวม 16 คำแนะนำและเทคนิคสำหรับการเริ่มต้นเทรดรายวันอย่างรวดเร็ว คุณควรทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในตลาดที่โหดร้ายนี้
#1. ประเมินบุคลิกภาพของคุณ
พูดง่ายๆ ก็คือ ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าตัวคุณเองเป็นคนนิสัยแบบไหน
ถ้าคุณเป็นคนขี้ร้อนใจ หงุดหงิดง่าย ยิ่งนั่งเฝ้ากราฟนานยิ่งทรมาน งั้นก็อย่าไปฝืนตัวเอง กลยุทธ์ระยะยาวเหมาะกับคุณมากกว่า ถ้าคุณเป็นคนชอบความตื่นเต้น ชอบความรู้สึกหัวใจเต้นแรง มือชื้นเหงื่อ การเทรดระยะสั้นอาจถูกปากคุณมากกว่า แต่ถ้าเจอความกดดันทีไรก็นอนไม่หลับ กินไม่ได้ คุณก็ต้องออกแบบแผนเทรดที่ช่วยลดความเครียดอย่างจริงจัง เช่น ใช้ position sizing ที่เล็กลง ตั้ง stop loss ให้ชัดเจนขึ้น
การเทรดไม่ใช่การแข่งว่าใครเก่งกว่า แต่เป็นการแข่งว่าใครเข้าใจตัวเองมากกว่า ใครอยู่ร่วมกับบุคลิกของตัวเองได้อย่างสงบสุขมากกว่า
#2. ฝึกฝนวินัย
ลองจินตนาการถึงสถานการณ์นี้: คุณมีแผนอยู่แล้ว รู้ว่าตรงนี้อาจจะเกิดรูปแบบหัวและไหล่ ผลปรากฏว่าราคาพอย่อตัวลง จิตใจคุณก็แตกสลายก่อนแล้ว แค่ลงมา 20 จุด ก็เริ่มกระสับกระส่าย ในแผนเขียนไว้ว่ารับได้ถึง 50 จุด แต่พอตาเฝ้าดูตัวเลขขาดทุนลอยๆ มือก็ไม่ฟังคำสั่ง ลงอีก 5 จุด แป๊ะ! ตัดทิ้งทันที ขาดทุน 25 จุด ออกไป
ผลลัพธ์เป็นยังไง? ผ่านไป 45 นาที ตลาดก็เดินตามบทที่คุณเขียนไว้แต่แรก ราคาพุ่งขึ้นตลอดช่วงกลางไหล่ที่สอง 40 จุดถึงเป้าแบบชิลๆ น่าเสียดายที่รถคันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแล้ว
นี่คือภาพจริงของหลายคนที่เทรด: ไม่ใช่ดูกราฟไม่ออก แต่ทนกระบวนการไม่ไหว
ถ้าไม่มีวินัย ทุกวันก็จะ "ยอมแพ้ก่อนกำหนด" พอนานเข้าบัญชีก็ถูกกัดกร่อนไปทีละนิด คนที่ทำกำไรได้จริงๆ ไม่ใช่คนที่เดาถูกเป็นครั้งคราว แต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผน ทบทวน และแก้ไขอย่างสม่ำเสมอทุกวัน สุดท้ายการเทรดไม่ได้แข่งกันที่เทคนิค แต่แข่งกันที่ความสามารถในการลงมือทำ
#3. วางแผนการเทรดล่วงหน้า
พูดถึงที่สุดแล้ว ทุกออเดอร์ต้องคิดให้ชัดก่อนแล้วค่อยลงมือ และพอคิดชัดแล้วก็ต้องทำตามนั้น ตราบใดที่คุณทำตามแผนอย่างซื่อสัตย์ ความเสี่ยงก็จะถูกขังอยู่ในกรงที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่แรก คุณ甚至可以คิดล่วงหน้าถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้หลายแบบ พอในใจมีข้อมูล มือก็จะไม่สั่น
เมื่อคุณเริ่มเทรดนอกแผนแบบสุ่มๆ เรื่องก็จะซับซ้อนขึ้นทันที เปลี่ยนใจกะทันหัน ตัดสินใจเร่งรีบ สุดท้ายมักไม่ใช่ตลาดที่เอาชนะคุณ แต่เป็นตัวคุณเองที่ทำให้บัญชีพัง
ยกตัวอย่างที่จริงมาก: คุณวางแผนเทรดตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยง ช่วงนี้คุณคุ้นเคยที่สุด จังหวะดี สภาพจิตใจดี ทำกำไรได้ 120 จุดในทีเดียว ใจฟูมาก จากนั้นคุณคิดว่า "บ่ายก็ว่าง ลองเล่นดูสักหน่อย" ผลลัพธ์? สามชั่วโมงต่อมาขาดทุน 200 จุด ยังงงเลยว่าปัญหาอยู่ตรงไหน
จำไว้ประโยคเดียว: รักษาแผนของคุณ ก็คือรักษาความได้เปรียบของคุณ เมื่อคุณออกไปเทรดนอก comfort zone จริงๆ แล้วคุณก็กระโดดเข้าไปในสนามของคนอื่น และตอนนั้น ข้อได้เปรียบของฝ่ายตรงข้ามใหญ่กว่าที่คุณคิดไว้มาก
#4. ใช้การขุดข้อมูลเพื่อเพิ่มคะแนนให้ตัวเอง
หลายคนพอรู้สึกว่ากลยุทธ์ "ใช้ไม่ได้แล้ว" ปฏิกิริยาแรกคือสงสัยตลาด สงสัยอินดิเคเตอร์ แต่ไม่ค่อยหันกลับมาถามตัวเองว่า: ฉันใช้ข้อมูลย้อนหลังมากพอที่จะประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง?
ตอนคุณออกแบบกลยุทธ์ ถ้าข้อมูลตัวอย่างย้อนหลังสั้นเกินไป ก็เสี่ยงที่จะถูกตลาด "ตบหน้า" อยู่แล้ว
ทุกวันนี้การเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งสำคัญคือคุณต้องทดสอบซ้ำๆ ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงตลาดจริงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบจากข้อมูลว่าช่วงประมาณวันที่ 15 มีนาคม ตลาดมักผันผวนรุนแรงเป็นพิเศษ วิธีที่ฉลาดที่สุดคืออะไร? ไม่ใช่ฝืนเทรด แต่คือวันนั้นไม่เทรดเลย
แต่ถ้าคุณไม่มีสถิติเหล่านี้ คุณอาจลงออเดอร์อย่างมั่นใจ แล้วถูกตลาดอัดเต็มๆ สุดท้ายเหลือแค่ความหงุดหงิดและสงสัยในชีวิต
ดังนั้น อย่าดูแค่แนวโน้มผิวเผิน ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง เรียนรู้ที่จะขุดข้อมูลอย่างชาญฉลาด ทำให้แน่ใจว่ามันเป็นความจริงและเชื่อถือได้ ขั้นตอนนี้มักสำคัญกว่าการเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัว
#5. กำหนดกลยุทธ์การเทรด
การกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ และแผนโดยรวมต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก ระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้คือเท่าไหร่? ดรอวดาวน์สูงสุดเท่าไหร่? คุณจะใช้การเพิ่มสถานะแบบพีระมิดไหม? อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณเป็นเท่าไหร่? คุณจะเทรดตลาดไหน เลือกไทม์เฟรมอะไร?
แผนของคุณควรครอบคลุมสิ่งเหล่านี้และรายละเอียดอื่นๆ อีก หมวดหมู่ทั่วไปได้แก่ เทคนิคการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธี และการทดสอบกลยุทธ์
สร้างแผนที่ชัดเจนหลายแผน ซึ่งควรสอดคล้องกับแผนโดยรวม ภายในแผนเหล่านี้ให้สร้างกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ พอทำเสร็จ คุณจะมีภาพรวมที่ชัดเจนว่าตัวเองอยากทำอะไรและทำอย่างไร
#6. เข้าใจประเภทของการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อตลาด
พูดง่ายๆ การวิเคราะห์ตลาดมีแค่สองเส้นทาง: สายเทคนิคกับสายพื้นฐาน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเหมือนการคลุกคลีกับตัวเลขและรูปแบบกราฟ — รูปแบบแท่งเทียนเป็นยังไง ตอนนี้ตลาด sideways หรือมีแนวโน้ม มีออเดอร์วิ่งอยู่ในตลาดเท่าไหร่ เส้นแนวโน้มชี้ขึ้นหรือลง สิ่งเหล่านี้ล้วนคำนวณและวาดออกมาด้วยคณิตศาสตร์
ส่วนพื้นฐานไม่ดูกราฟ มันสนใจเรื่องนอกกราฟ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยยังไงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทิศทางนโยบายกำลังไปทางไหน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้จุดซื้อขายโดยตรง แต่จะบอกคุณว่าตลาด "อยากวิ่งไปทางไหน"
ในการเทรดรายวัน การวิเคราะห์พื้นฐานจะบอกความเป็นไปได้บางอย่าง ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยลดความเป็นไปได้เหล่านั้นให้แคบลงอีก ยิ่งความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณแข็งแกร่ง และยิ่งใช้มันได้อย่างชำนาญ ก็ยิ่งลดความเสี่ยงพร้อมเพิ่มผลตอบแทนได้
#7. ยอมรับความล้มเหลว
อัตราความล้มเหลวสูงไม่ได้หมายความว่าคุณจะขาดทุนโดยรวม แม้คุณจะชนะแค่ 20% ของการเทรด ก็ยังทำกำไรได้สูงมาก ตราบใดที่การควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ทำกำไรของคุณพร้อมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คุณสามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่ายอมรับการขาดทุนได้กี่ครั้ง
สิ่งสำคัญคือยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเทรด หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณแค่ต้องทำให้แน่ใจว่ากำไรจากการเทรดที่ชนะนั้นครอบคลุมการขาดทุนได้มากพอ ถ้าทำไม่ได้ คุณก็ต้องปรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหรือเปลี่ยนกลยุทธ์โดยรวม
#8. ตั้งเป้าหมายกำไรที่สมจริง
ความสำเร็จรีบเร่งไม่ได้ การเรียนรู้ตลาด สร้างกลยุทธ์ และปรับตัวให้เข้ากับมันต้องใช้เวลา เทรดเดอร์ที่ทำได้มักเห็นกำไรต่อเนื่องหลังจาก 5 ถึง 12 เดือน
การไล่ตามเป้าหมายหรือคาดการณ์เร็วเกินไปอาจทำให้คุณเทรดแบบเสี่ยง ไม่ทำตามแผน และสุดท้ายสูญเสียเงินทุน
#9. การบริหารความเสี่ยง
คุณมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไหม? รวมถึงความเสี่ยงปกติต่อออเดอร์และดรอวดาวน์สูงสุดต่อเดือน คุณต้องมีแผน นี่คือกุญแจสำคัญในการลดการขาดทุนและบรรลุผลกำไรในที่สุด
จำไว้ ตัวเลขทำงานในแบบที่อาจต่างจากที่คุณคิด ตัวอย่างเช่น ออเดอร์ที่ขาดทุน 25% ต้องขึ้น 33% ถึงจะคืนทุน ยิ่งรับความเสี่ยงมาก ขาดทุนมาก ยิ่งต้องชนะมากขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุน
#10. เทรดจำลองก่อน
ใช่ เงินจริงสร้างแรงจูงใจจริง แต่การใช้บัญชีเดโม่เรียนรู้พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ นี่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการฝึกวินัย เพราะเงินไม่ใช่ของจริง การปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดจึงยากขึ้น ในช่วงเรียนรู้ คุณสามารถเผชิญและเอาชนะอารมณ์อย่างความกลัวและความโลภที่เกิดขึ้นในการเทรดได้
อ้อ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายคนใช้บัญชีเดโม่ทดสอบกลยุทธ์ใหม่ ติดตามกลยุทธ์ที่มีอยู่ หรือแค่เพิ่มพูนความรู้โดยไม่มีความเสี่ยง ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลอันมีค่านี้ให้เป็นข้อได้เปรียบของคุณ
#11. เทรดด้วยเงินที่คุณรับ損失ได้เท่านั้น
ครั้งแล้วครั้งเล่า จุดอ่อนของมนุษย์ก็ปรากฏขึ้น เราได้ยินเรื่องราวเศร้าใจมากมาย มีคนขาดทุนเงินบำนาญหรือค่าครองชีพทั้งหมด เพียงเพราะนำเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปไล่ล่าความมั่งคั่งมหาศาลแบบเดิมพันในตลาด
แม้ความเสี่ยงจะควบคุมได้ แต่การเทรดรายวันโดยธรรมชาติยังคงมีความเสี่ยงสูง เมื่อคุณตัดสินใจเปิดบัญชีจริง ใช้เฉพาะเงินที่คุณสามารถรับการขาดทุนได้อย่างสบายใจ เทรดเดอร์หลายคนขาดทุนจนหมดบัญชีหลายครั้งก่อนที่จะทำกำไรได้
ต้องยอมรับความจริงว่า เงินที่คุณใส่เข้าไปในบัญชี ควรถือว่าสูญเสียไปแล้วในทางจิตใจ เริ่มเทรดด้วย mindset ที่ว่า "เงิน 100% อาจขาดทุนได้" ช่วยกำหนด comfort zone ของคุณและลดความเครียด
#12. เลือกโบรกเกอร์อย่างชาญฉลาด
เรื่องการเลือกโบรกเกอร์ อย่าขี้เกียจเด็ดขาด ก่อนอื่นถามตัวเองว่า: แพลตฟอร์มของเขาใช้สะดวกไหม? เงินฝากขั้นต่ำเท่าไหร่? ค่าคอมมิชชั่น สเปรด คิดยังไง? พอบัญชีใหญ่ขึ้น ถอนเงินได้ราบรื่นไหม? ถ้าไม่เคลียร์这些问题 ต่อไปต้องเจอระเบิดแน่นอน
ความจริงคือ หลายคนไม่ได้ขาดทุนจากการเทรด แต่ขาดทุนจากโบรกเกอร์ บางคนเพื่อประหยัดค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อย เลือกแพลตฟอร์มเล็กที่ไม่น่าเชื่อถือ ผลคือพอบริษัทมีปัญหา เงินในบัญชีก็กลายเป็นศูนย์ทันที ไม่มีที่ให้ร้องเรียนด้วยซ้ำ
ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งมานาน ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวด จริงๆ แล้วคือการทำประกันให้บัญชีของคุณ ทำข้อนี้ถูก คุณถึงจะมีสิทธิ์พูดถึงการเทรด
#13. ใช้ stop loss
ทุกออเดอร์ควรตั้ง stop loss รวมถึง stop loss แบบตายตัวที่จำกัดการขาดทุนสูงสุดต่อออเดอร์ และ trailing stop แบบยืดหยุ่นที่ปรับเปลี่ยนได้
สมมติคุณกำไร 100 จุด แต่ไม่ได้ตั้ง trailing stop 20 จุด ตลาดลงมา 50 จุด คุณถึงปิดออเดอร์ ถ้าคุณใช้ trailing stop คุณจะได้ 80 จุดแทนที่จะได้แค่ 50 จุด
การใช้ stop loss อย่างชาญฉลาดสำคัญมาก การขาดทุนที่หลุดการควบคุมหรือกำไรมหาศาลที่กลายเป็นการขาดทุน รสชาติความเสียใจนั้นฝังลึกมาก
#14. ทำให้ง่ายเข้าไว้
อินดิเคเตอร์ในตลาดมีมากจนตาลาย แต่ความจริงคือ: ไม่ใช่ยิ่งหายากยิ่งดี คุณ可以先ดูว่าเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้จริงในระยะยาวใช้ indicator อะไร แล้วเลือกจากตรงนั้นให้เหมาะกับตัวเอง ใช้จนชำนาญ ใช้จนทะลุปรุโปร่ง
หลายคนมักหลงทาง คิด "ประดิษฐ์" indicator ที่ซับซ้อนสุดๆ พารามิเตอร์แปลกๆ อัลกอริทึมขั้นสูง ผลลัพธ์? ขาดทุนเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ แต่คนส่วนใหญ่ในตลาดไม่ได้ดูจุดอ้างอิงนี้เลย ทุกคนจับตาดูแนวรับ แนวต้าน แนวโน้ม ซึ่งเป็น "พิกัดสาธารณะ"
การเทรดโดยเนื้อแท้คือพฤติกรรมของกลุ่ม การใช้ indicator ที่คนส่วนใหญ่ดู จะทำให้เกิด resonance กับตลาดได้ง่ายขึ้น โอกาสสำเร็จก็สูงขึ้นตามไปด้วย พอคุณเข้าใจตลาดอย่างแท้จริงแล้ว ค่อยพูดถึงนวัตกรรมก็ยังไม่สาย อย่าเพิ่งรีบเป็นนักประดิษฐ์
#15. เข้าใจเหตุการณ์ "หงส์ดำ"
นี่มีเรื่องเล่าที่มีชีวิตชีวามาก ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์สองคน — ไมรอน โชลส์ (Myron Scholes) และโรเบิร์ต เมอร์ตัน (Robert Merton) — เคยเข้าร่วมบริษัทจัดการทุนระยะยาวชื่อดัง (LTCM) สูตรของพวกเขายอดเยี่ยมมาก ทำกำไรได้ทุกวัน ท้องฟ้าสีทอง สายรุ้งสวยงาม... แต่เพื่อให้เล่าสั้นๆ ผลคือเกิด "เหตุการณ์รัสเซียผิดนัดชำระหนี้"
เหตุการณ์หงส์ดำที่คาดไม่ถึงปรากฏขึ้น สูตรที่เคยได้ผลกลับใช้ไม่ได้ ขาดทุนมหาศาล กองทุนล่มสลาย ชื่อเสียงของโชลส์และเมอร์ตันเสียหาย ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องเข้าแทรกแซงในทางใดทางหนึ่ง เหตุการณ์หงส์ดำไม่สนุกเลยแม้แต่น้อย แม้โอกาสเกิดจะต่ำ ก็ควรลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
#16. เข้าใจความผันผวน
พูดง่ายๆ ความผันผวนก็คือราคา "อยู่ไม่นิ่ง" ยิ่งราคากระโดดเร็ว แกว่งแรง ความผันผวนก็ยิ่งสูง ตลาดที่ขยับขึ้นลงแค่ 2 จุด ย่อมรับมือง่ายกว่าตลาดที่แกว่งไปมา 20 จุดในพริบตา แม้มีเทรดเดอร์ระดับเซียนบางคนที่หากินกับความผันผวนโดยเฉพาะ แต่นั่นเป็นเกมระดับสูง สำหรับมือใหม่ การไปไล่ความผันผวนสูงตั้งแต่แรกโดยพื้นฐานเท่ากับจ่ายค่าเล่าเรียนให้ตลาด และจ่ายไม่ถูกด้วย
วิธีที่ฉลาดกว่าคือ ก่อนอื่นต้องรู้ว่าตลาดตอนนี้ "โมโห" แค่ไหน เรียนรู้ที่จะควบคุม position sizing วาง stop loss ให้ดี กดความเสี่ยงจากความผันผวนลง พอคุณยืนหยัดได้มั่นคงแล้ว ค่อยคิดจะวัดฝีมือกับความผันผวนใหญ่ก็ยังไม่สาย