トレードを学び、実践し、適応するには時間がかかりますが、学習曲線を短縮できるトレードのコツがいくつかあります。痛みを伴うドローダウンを経験し、30年以上の実戦経験を持つ著名トレーダーのスティーブ・バーンズ（Steve Burns）氏は、以下の16のデイトレード入門のためのアドバイスとテクニックを挙げています。この残酷な市場で成功する確率を高めるために、これらを熟知しておくべきです。
#1. 自分の個性を評価する
要は、まず自分がどんな性格の人間かをはっきりさせることです。
すぐにイライラしてしまう、チャートを見続けるほど辛くなるというなら、自分と無理に戦わず、長期戦略のほうがむしろ向いています。生まれつき刺激が好きで、心臓がドキドキして手に汗を握る感覚を楽しめるなら、短期トレードのほうが性に合うかもしれません。プレッシャーがかかると眠れなくなり、食事も喉を通らないというなら、ストレスを軽減できるトレード計画をきちんと設計する必要があります。例えば、より小さなポジションサイズ、より明確なストップロスなどです。
トレードは誰がより激しいかを競うものではなく、誰がより自分を理解し、誰がより自分の性格と平和的に共存できるかの勝負です。
#2. 規律を養う
こんな場面を想像してみてください。あなたには計画があり、ここでヘッドアンドショルダーが形成されるかもしれないとわかっている。ところが価格が押し戻されると、まずメンタルが崩壊します。まだ20ピップ下がっただけなのに、いてもたってもいられなくなります。計画には50ピップ耐えられると書いてあるのに、含み損を眺めているうちに手が言うことを聞かなくなります。さらに5ピップ下がると、パッと切ってしまい、25ピップの損失で退場です。
結果はどうなったか？45分後には相場はあなたが当初描いたシナリオ通りに動き、価格は2つ目の肩の途中から一気に上昇し、40ピップがしっかり到達しました。残念ながら、その列車はもうあなたとは関係ありません。
これが多くの人のトレードの真実です。相場が読めないのではなく、プロセスに耐えられないのです。
規律がなければ、毎日「早すぎる降参」を繰り返し、時間が経てば口座は少しずつ削られていきます。本当に稼げるのは、たまたま1回当てた人ではなく、日々計画通りに執行し、振り返り、修正するあの執念を持った人です。トレードの最終的な勝負は、テクニックではなく、執行力です。
#3. トレードを事前に計画する
結局のところ、すべてのトレードはまずよく考えてから手を出すべきであり、考えたらそれに従って実行する必要があります。素直に計画通りに進めれば、リスクは最初に設定した檻の中に常に閉じ込められます。さらに、いくつかの可能なシナリオを事前に想定しておくこともでき、心に余裕があれば手も乱れません。
一度計画から離れて適当にトレードし始めると、事態はすぐに複雑になります。その場で考えを変え、慌てて決定を下すと、最終的には相場に負けるのではなく、自分自身で口座を台無しにしてしまいます。
とても現実的な例を挙げましょう。あなたは当初、朝8時から正午までトレードする計画でした。この時間帯が最も慣れていて、リズムも合い、調子も良く、一気に120ピップ稼いで心はウキウキです。そこで思います。「午後も暇だし、適当にやってみようか。」結果はどうなったか？3時間後に200ピップの逆損失を出し、しかも何が問題なのかまったくわからず呆然としています。
一言覚えておいてください。計画を守ることは、自分の優位性を守ることです。コンフォートゾーンの外でトレードするとき、それは相手のホームグラウンドに飛び込むようなものであり、そのとき相手の優位性はあなたが想像するよりもはるかに大きいのです。
#4. データマイニングを味方につける
多くの人は戦略が「機能しなくなった」と感じると、まず市場やインジケーターを疑いますが、自分に問いかけることはほとんどありません。有効な評価を行うのに十分な履歴データを使っただろうか？と。
戦略を設計する際、履歴サンプルが短すぎると、そもそも相場に「やられやすい」ものです。
今はデータの入手は難しくありません。重要なのは、できるだけ実際の市場に近い環境で繰り返しテストすることです。例えば、データを通じて3月15日前後は市場が特に激しく変動しやすいとわかったなら、最も賢い方法は何でしょうか？無理にトレードするのではなく、その日はトレードしないことです。
しかし、こうした統計データがなければ、自信満々に注文を出し、相場にこっぴどくやられ、最後には後悔と人生への疑念だけが残るでしょう。
ですから、表面的な値動きだけを見ず、データソースを真剣に確認し、賢くデータを掘り起こし、それが真実で信頼できるものであることを確実にしてください。このステップは、インジケーターを1つ追加するよりも重要なことが多いのです。
#5. トレード戦略を策定する
異なる戦略と全体的な計画を策定するには、大量の情報が必要です。あなたのリスク許容度はどのくらいですか？最大ドローダウンは？ピラミッド加倉をしますか？リスクリワード比率は？どの市場をトレードし、どの時間足を選びますか？
あなたの計画にはこれらおよびさらに多くの詳細が含まれるべきです。いくつかの一般的なカテゴリーには、リスク管理技術、方法論、戦略テストが含まれます。
複数の確固たる計画を策定し、それらは全体計画に従うべきです。これらの計画の中で適応可能な戦略を作成します。完成すれば、自分が何をしたいのか、どのように行うのかについて明確な全体像が得られます。
#6. 市場に影響を与える分析の種類を理解する
簡単に言えば、市場分析には2つの道しかありません。1つはテクニカル面、もう1つはファンダメンタル面です。
テクニカル分析は数字や図形と向き合うようなものです。ローソク足の形はどうか、相場は現在レンジ相場かトレンド相場か、市場にどれだけの注文が流れているか、トレンドラインは上向きか下向きか、これらはすべて数学で計算され、描かれたものです。
ファンダメンタルはチャートを見ません。チャートの外側の事柄に関心があります。例えば、FRBがここ数年どのように金利を変えてきたか、政策の風向きがどちらに向かっているか。これらは直接売買ポイントを与えてくれませんが、市場がおおよそ「どちらに走りたいか」を教えてくれます。
デイトレードでは、ファンダメンタル分析がいくつかの可能性を教え、テクニカル分析がそれらの可能性をさらに絞り込みます。あなたの分析能力が高く、かつこれらの能力を熟练に活用できれば、リスクを下げながら収益を高めることができます。
#7. 失敗を受け入れる
高い失敗率は、全体として損をすることを意味しません。たとえ20%のトレードしか勝てなくても、非常に高い利益を得られる可能性があります。リスク管理と利益戦略が適切で厳格に執行されていれば、自分が何回の損失トレードを許容するかを事前に設定できます。
重要なのは、失敗はトレードプロセスの一部であり、避けられないものだと受け入れることです。利益トレードで得たものが損失を十分にカバーできることを確認するだけでよいのです。これができない場合は、リスクリワード比率を調整するか、全体的な戦略を変更する必要があります。
#8. 現実的な利益目標を設定する
成功は焦って求めるものではありません。市場を学び、戦略を構築し、それらに適応するには時間がかかります。これを成し遂げたトレーダーは、通常5〜12ヶ月後に持続的な利益を得られます。
早すぎる目標追求や予測は、無謀なトレード、計画に従わないこと、そして最終的に元本を失うことにつながる可能性があります。
#9. リスク管理
リスク管理戦略はありますか？各トレードの通常リスクと月間最大ドローダウンを含め、計画がなければなりません。これが損失を減らし、最終的に利益を実現する鍵です。
覚えておいてください。数字の仕組みはあなたが思うのとは違うかもしれません。例えば、あるトレードで25%の損失が出た場合、元本回復には33%の上昇が必要です。負うリスクが大きいほど、損失が大きいほど、損失を埋め合わせるために必要な勝利の幅も大きくなります。
#10. まずデモ口座でトレードする
確かに、実際の資金は真の動機をもたらします。しかし、まずデモ口座で基礎を学ぶことが重要です。これは規律を練習する絶好の機会です。資金が本物でないため、かえって計画を厳格に執行するのが難しくなります。学習段階では、トレード中に現れる恐怖や強欲といった感情に直面し、克服することができます。
ちなみに、多くの経験豊富なトレーダーはデモ口座を利用して新戦略をテストしたり、既存戦略を追跡したり、あるいは単にリスクなしで知識レベルを向上させたりしています。この貴重なリソースを活用し、自分の強みとしてください。
#11. 失っても耐えられる資金だけでトレードする
何度も何度も、人間性の弱さが現れ、多くの胸が痛む話を耳にします。退職金や生活費をすべて失った人もいます。それは市場でギャンブルのように苦労して稼いだお金で百万の富を追い求めたからです。
リスクはコントロールできますが、デイトレードは本質的に依然として高リスクです。本番口座を開設することを決めたら、簡単に失っても耐えられる資金だけを使いましょう。多くのトレーダーは利益を出す前に、口座全体を何度も失っています。
口座に入れたお金は心理的にはすでに失ったものと見なすべきだという事実を受け入れてください。「資金の100%が失われる可能性がある」という心态でトレードを始めることが、コンフォートゾーンを定め、ストレスを減らすのに役立ちます。
#12. ブローカーを賢く選ぶ
ブローカーの選択は、面倒がってはいけません。まず自分に問いかけてください。彼らのプラットフォームは使いやすいか？最低入金はいくらか？手数料、スプレッドはどう計算されるか？口座が大きくなったら、スムーズに出金できるか？これらの問題をはっきりさせないと、後で必ず地雷を踏みます。
現実には、多くの人がトレードで損をするのではなく、ブローカーで損をしています。手数料を節約しようと、信頼できない小さなプラットフォームを選び、会社が問題を起こすと口座のお金がゼロになり、訴える場所さえありません。
ですから、評判が良く、設立から長い時間が経ち、厳格な規制を受けたブローカーを選ぶことは、本質的に自分の口座に保険をかけるようなものです。このステップを正しく行って初めて、トレードについて語る資格が得られます。
#13. ストップロス注文を使う
すべてのトレードにストップロスを設定すべきです。固定的な、1トレードあたりの最大ドローダウンストップロスと、変動的な、より柔軟なトレーリングストップの両方を含みます。
100ピップの利益があるのに、20ピップのトレーリングストップを設定していないと仮定します。市場が50ピップ下落してから決済しました。トレーリングストップを使っていれば、50ピップではなく80ピップを得られたはずです。
ストップロスを賢く使うことは非常に重要です。制御不能な損失、あるいは本来の大きな利益が損失に変わる、その後悔の味は深く心に刻まれます。
#14. シンプルに保つ
市場にはインジケーターが溢れかえっていて目がくらみますが、真実は、マイナーなものほど良いわけではありません。まず、本当に長期的に稼いでいるトレーダーがどんなインジケーターを使っているかを見て、そこから自分に合ったものを選び、使いこなし、徹底的に使い込むとよいでしょう。
多くの人は道を外れやすく、自分で超複雑なインジケーターを「発明」します。パラメータは独特で、アルゴリズムは高度です。結果はどうなるか？ずっと損失です。それが必ずしも役に立たないわけではなく、市場の大多数がその参考点をまったく見ていないのです。みんなが注目しているのはサポート、レジスタンス、トレンドといった「公共の座標」です。
トレードは本質的に群集行動です。大多数が見ているインジケーターを使えば、市場と共鳴しやすく、成功確率は自然と高まります。市場を本当に理解してから革新を語っても遅くはありません。まず発明家になろうと焦らないでください。
#15. 「ブラックスワン」イベントを理解する
ここに非常に鮮やかな物語があります。2人のノーベル経済学賞受賞者、マイロン・ショールズ（Myron Scholes）とロバート・マートン（Robert Merton）は、有名な長期資本管理会社（LTCM）に参加していました。彼らの公式は非常に優れており、毎日利益を上げていました。空は金色に輝き、虹は燦然と…しかし簡潔に言えば、結果として「ロシアデフォルト事件」が起こりました。
予期せぬブラックスワンイベントが発生し、本来有効だった公式が機能しなくなり、甚大な損失が生じました。ファンドは崩壊し、ショールズとマートンの評判は傷つき、FRBは何らかの形で介入せざるを得ませんでした。ブラックスワンイベントは決して楽しいものではありません。発生確率が低くても、そのリスクをできるだけ減らすべきです。
#16. ボラティリティを理解する
要は、ボラティリティとは価格が「暴れるかどうか」です。価格が跳ねるのが速く、幅が大きいほど、ボラティリティは高くなります。上下に2ピップしか動かない市場は、すぐに20ピップ往復する市場よりもはるかに対処しやすいです。ボラティリティを専門に食む戦略の達人もいますが、それは上級者の遊びです。初心者にとって、最初から高ボラティリティを追いかけるのは、基本的に市場に授業料を払うようなもので、しかも安くはありません。
より賢い方法は、まず市場が今どれだけ「狂暴」かを把握し、ポジションサイズをコントロールし、ストップロスを適切に置き、ボラティリティがもたらすリスクを抑えることを学ぶことです。しっかりと足場を固めてから、大きな変動と腕相撲を取ることを考えても遅くはありません。