한 조사에 따르면, 글로벌 리테일 외환 및 차액결제(CFD) 등 온라인 거래 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 4.3%의 복합 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. CFD 거래는 전통적인 주식 거래와 비교해 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 이 거래 방식은 낮은 마진 요건, 낮은 수수료, 그리고 거래 가능한 상품 범위가 넓기 때문에 인기를 끌고 있습니다. CFD 거래는 주식 CFD, 외환 CFD, 상품 CFD, 국채 CFD 등 세계 경제의 중요한 영역을 아우릅니다. 또한 CFD는 1990년대 초 런던에서 시작되었으며, 처음에는 헤지 목적으로 사용되었으나 이후 온라인 거래의 부상과 함께 새로운 투자 도구로서 리테일 트레이더들에게 소개되었습니다. 이러한 혁신은 트레이더들이 전 세계 주요 시장의 주식, 상품 선물, 통화, 지수 등을 쉽고 편리하게 거래할 수 있게 해주었습니다.
글로벌 CFD 시장의 성장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도됩니다. 낮은 마진 요건, 낮은 거래 비용, 다양한 상품 공급 덕분에 리테일 투자자들이 주식, 원자재, 통화 등 가치 있는 영역에 접근할 수 있게 되면서 인기를 얻었습니다. 온라인 거래 기간에 CFD가 도입되면서 접근성과 편의성이 촉진되었습니다. 이러한 계약은 마진 거래를 허용하여 자금이 제한된 트레이더들에게 매력적입니다. CFD의 유연성, 언제든지 매수·매도 거래가 가능하다는 점, 그리고 변동성이 큰 시장에서 수익을 창출할 수 있는 능력이 매력적으로 작용합니다. 이러한 거래 방식은 전 세계적으로 주목받고 있으며, 호주, 영국, 캐나다, 남아프리카, 태국 등 여러 국가에서 수용되고 규제에 포함되면서 CFD에 대한 수요를 더욱 자극하고 있습니다.
그러나 글로벌 CFD 시장은 인기가 높음에도 불구하고 일정한 제약에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 CFD 거래에서 레버리지를 사용할 경우 높은 위험이 발생할 수 있다는 점입니다. 시장이 트레이더의 포지션에 불리하게 움직일 경우 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 각국에서 서로 다른 플랫폼에서 거래되는 규제 문제와 규정 변화도 CFD 시장에 영향을 미쳐 성장을 제한하고 컴플라이언스 요건을 높일 수 있습니다. 또한 CFD 거래의 복잡성과 기초 자산에 대한 포괄적인 이해가 필요하다는 점은 신규 트레이더들에게 진입 장벽이 될 수 있습니다.
◐ 누가 외환 거래를 하는가?
국제결제은행(BIS)이 3년마다 발표하는 외환 산업 보고서에 따르면, 리테일 트레이더 외에도 외환 시장의 주요 참여자는 헤지펀드, 투자운용회사, 다국적 기업 등 금융기관, 그리고 상업 무역, 투자, 정부 등의 주체입니다.
거래량 기준으로 구분하면, 46%의 거래량은 신고된 딜러, 22%는 미신고 은행, 11%는 기관 트레이더, 7%는 헤지펀드/연기금, 6%는 리테일 트레이더, 1%는 각국 정부 부처에서 발생합니다.
◐ 전 세계에 외환 트레이더는 얼마나 있는가?
BIS 보고서에 따르면, 현재 전 세계에는 약 1,000만 명의 외환 트레이더가 있습니다. 이 숫자는 이제 막 입문한 초보 트레이더부터 경험이 풍부한 기관 투자자까지 다양한 참여자를 포함합니다.
외환 거래를 하는 대부분의 사람들(총 320만 명)은 아시아에 거주하며, 그 다음으로 유럽과 북미가 각각 150만 명입니다. 아프리카에는 130만 명의 외환 트레이더가 있고, 중동에는 100만 명이 있습니다. 남미에는 60만 명이 있습니다. 중미에는 약 335,000명의 트레이더가 있으며, 오세아니아는 190,000명의 트레이더로 최하위입니다.
전 세계 모든 외환 트레이더 중 남성이 89%를 차지하고, 여성 트레이더는 11%에 불과합니다. 워릭 비즈니스 스쿨(Warwick Business School)의 연구에 따르면, 여성은 장기 전략과 단기 수익에 더 중점을 두기 때문에 남성보다 1.8% 더 나은 성과를 보입니다.
연령대별로 보면, 외환 트레이더는 생각보다 젊을 수 있습니다: 27%의 외환 트레이더가 18-34세입니다. 35-44세 그룹이 28%를 차지하고, 45-54세 그룹이 21%를 차지합니다. 55세 이상 트레이더는 24%에 불과하며, 65세 이상 트레이더는 9%에 불과합니다.
◐ 통화 거래 통계
◍ 주요 통화쌍은 무엇인가?
7가지 주요 통화쌍은 외환 시장에서 가장 빈번하게 거래되는 통화쌍이며, 다음과 같습니다:
◖ 유로/달러 (EUR/USD)
◖ 달러/엔 (USD/JPY)
◖ 파운드/달러 (GBP/USD)
◖ 호주달러/달러 (AUD/USD)
◖ 달러/스위스프랑 (USD/CHF)
◖ 달러/캐나다달러 (USD/CAD)
◖ 뉴질랜드달러/달러 (NZD/USD)
"주요 통화"라고 불리는 이유는 세계에서 거래량이 가장 많고 영향력 있는 경제권의 통화를 포함하기 때문이며, 이러한 통화는 일반적으로 높은 유동성과 낮은 스프레드의 특징을 가지고 있습니다.
따라서 트레이더들 사이에서 널리 인기를 끌며, 다른 외환 통화쌍의 기준으로 자주 사용됩니다.
◍ 거래량이 가장 많은 통화쌍은 무엇인가?
2022년, 가장 빈번하게 거래된 7가지 통화쌍은 다음과 같습니다:
⦶ 유로/달러: 22.7%
⦶ 달러/엔: 13.5%
파운드/달러: 9.5%
달러/위안: 6.6%
달러/캐나다달러: 5.5%
⦶ 호주달러/달러: 5.1%
달러/스위스프랑: 3.9%
장외거래(OTC) 파생상품 시장 점유율 기준으로 계산된 비율이며, 글로벌 외환 시장에는 170개 이상의 다양한 주요, 마이너, 엑조틱 통화가 포함되어 있습니다. 그중 7가지 주요 통화쌍이 글로벌 외환 거래량의 85%를 차지합니다.
가장 빈번하게 거래되는 외환 통화쌍은 유로/달러로, 글로벌 외환 거래량의 22.7%를 차지합니다. 두 번째로 큰 거래 통화쌍은 달러/엔으로 13.5%를 차지합니다. 세 번째로 큰 거래 통화쌍은 파운드/달러로 거래량의 9.5%를 차지합니다.
2010년부터 2022년까지 전통적인 통화쌍이 계속해서 글로벌 외환 거래량을 지배했지만, 달러/위안과 같은 신흥 통화쌍이 부상하고 있습니다.
2010년부터 2022년까지 다양한 외환 통화쌍의 일평균 거래량을 분석한 결과, 유로/달러와 달러/엔 등 주요 통화쌍이 계속해서 글로벌 외환 거래량의 대부분을 차지하고 있습니다. 그러나 달러/위안과 같은 후발주자들은 외환 트레이더들에게 거래 전략을 수립할 수 있는 기회와 도전을 제공합니다.
1. 유로/달러
여전히 지배적이지만, 그 점유율은 2010년 27.7%에서 2022년 22.7%로 감소했습니다. 그러나 수년간 거래량은 전반적으로 증가하여 2022년에는 1조 7,050억 달러에 달했습니다.
2. 달러/위안
거래량과 시장 점유율의 현저한 증가는 세계 경제에서 중국의 영향력이 커지고 있음을 반영합니다. 2010년부터 2022년까지 달러/위안의 시장 점유율은 677% 증가하여 외환 거래의 큰 변화를 나타냈습니다.
3. 달러/엔
2010년부터 2013년까지 이 수치는 크게 증가했지만, 2022년에는 약 13.5%로 안정되었습니다. 그러나 거래량은 1조 130억 달러로 증가했습니다.
4. 파운드/달러
꾸준히 인기를 끌며 점유율은 약 9%로 안정적으로 유지되었고, 거래량은 꾸준히 증가하여 2022년에는 7,140억 달러에 달했습니다.
5. 호주달러/달러
수년간 일평균 거래량은 소폭 증가했지만, 시장 점유율은 6.3%에서 5.1%로 감소했습니다.
6. 달러/스위스프랑
거래량과 시장 점유율이 증가하여 2022년에는 2,930억 달러에 달했습니다.
유로/달러와 달러/엔 등 전통적인 통화쌍이 여전히 지배적이지만, 달러/위안 등 다른 통화쌍이 빠르게 부상하고 있습니다. 이는 트레이더들에게 더 넓은 선택지를 제공하지만, 더 세심한 전략도 필요로 합니다.
◍ 가장 인기 있는 통화
가장 인기 있고 영향력 있는 통화는 다음과 같습니다:
◎ 달러 (USD)
◎ 유로 (EUR)
◎ JPY (엔)
◎ GBP (파운드)
◎ CNY (위안)
38%의 외환 거래량이 글로벌 외환 거래 중심지인 영국 런던에서 발생하지만, 전 세계 외환 거래의 88%가 달러를 포함합니다.
2010년부터 2022년까지의 데이터는 글로벌 통화의 변화를 보여줍니다. 달러는 계속해서 지배적인 위치를 유지하며 수년간 소폭 상승했습니다. 반면, 유로는 여전히 중요한 점유율을 차지하고 있지만 상당한 하락을 경험했습니다. 엔과 파운드는 상대적으로 안정적으로 유지되었고, 위안은 낮은 기반에도 불구하고 현저히 상승했습니다.
이는 세계 경제와 금융 중심지의 역동적인 변화를 반영할 뿐만 아니라, 포트폴리오 다각화를 추구하는 트레이더들에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.
1. USD (달러)
달러는 세계에서 거래량이 가장 많은 통화로서의 지위를 공고히 했으며, 지난 12년 동안 장외 외환 거래량에서의 점유율이 84.9%에서 88.4%로 상승했습니다.
2. EUR (유로)
유로는 세계에서 두 번째로 많이 거래되는 통화이지만, 시장 점유율은 2010년 39.0%에서 2022년 30.5%로 하락했으며, 장외 거래량은 증가했습니다.
3. JPY (엔)
엔은 2013년에 크게 상승하여 23.0%의 점유율을 기록했지만, 이후 2022년에는 16.7%로 하락하여 외환 시장에서의 선호도 변동을 반영했습니다.
4. GBP (파운드)
파운드는 현저한 안정성을 보여 2010년과 2022년 모두 거의 안정적인 12.9%의 점유율을 유지했으며, 장외 거래량은 거의 두 배로 증가했습니다.
5. CNY (위안)
위안은 가장 성과가 좋은 통화로, 점유율이 2010년 0.9%에서 2022년 7.0%로 급증하여 외환 시장 점유율이 놀랍게도 677% 증가했습니다!
글로벌 통화 정책의 변화와 인플레이션은 외환 트레이더들이 더 신뢰할 수 있는 외환 통화쌍으로 전환하도록 촉진할 수 있습니다. 주요 통화 외에 신흥 시장 통화의 일평균 거래량은 19%에서 18%로 소폭 감소했습니다.
◍ 어느 국가의 외환 거래량이 가장 많은가?
글로벌 외환 거래 측면에서, 영국 런던은 단연 가장 큰 외환 거래 중심지로 글로벌 거래량의 38%를 차지하며, 그 다음으로 미국 뉴욕이 19%를 차지합니다. 싱가포르는 외환 거래량 3위로, 거래량이 2019년 8%에서 2022년 9%로 상승했습니다. 중국 홍콩은 4위이지만 8%에서 7%로 하락했고, 일본 도쿄는 5%에서 4%로 하락하여 세계 5대 외환 거래 중심지입니다.
글로벌 외환 거래량의 78%가 세계 5대 금융 중심지 중 하나에서 발생합니다: 영국 런던, 미국 뉴욕, 싱가포르, 중국 홍콩, 일본 도쿄.
⊜영국: 런던은 글로벌 금융 중심지로서의 "1인자" 지위를 통해 외환 트레이더들의 관심을 집중시키며, 글로벌 일평균 거래량에 크게 기여하고 있습니다.
⊜미국: 뉴욕은 오랜 역사를 가진 시장으로 유명하며, 세계 일평균 거래량에 막대한 기여를 하고 있습니다.
⊜싱가포르: 싱가포르는 글로벌 외환 시장의 중요한 참여자로 부상하고 있으며, 외환 시장 점유율이 꾸준히 상승하는 추세입니다.
⊜중국 홍콩: 강력한 금융 인프라에도 불구하고, 최근 홍콩의 글로벌 거래량 기여도는 소폭 감소했습니다.
⊜일본: 엔은 활발히 거래되는 통화이지만, 도쿄 외환 시장의 최근 일평균 거래량은 감소했습니다.
◍ 호주의 온라인 거래는 얼마나 인기 있는가?
최신 《투자 트렌드》에 따르면, 인구 대비 호주의 CFD/외환 거래 침투율은 세계에서 가장 높습니다. 2021년에는 10만 명 이상의 호주인이 한 건 이상의 외환 또는 CFD 거래를 실행했습니다. 인구 대비 호주에는 가장 많은 수의 외환 브로커도 있습니다.
활성 트레이더 수 기준으로 호주에 이어 두 번째로 큰 국가는 독일(84,000명)과 폴란드(80,000명)입니다. 이를 비교해 보면, 호주의 인구는 2,600만 명으로 독일(8,400만 명)과 폴란드(3,800만 명)보다 현저히 적지만, 호주는 여전히 더 많은 활성 트레이더를 보유하고 있습니다.
◍ 호주 트레이더 월평균 입금 8,400달러
2021년 1월부터 10월까지 호주 트레이더의 외환 거래 계좌 평균 예치금은 8,400달러였습니다.
같은 기간 평균 중앙값은 7,000달러였으며, 평균 단일 예치금은 1,220달러였습니다. cPattern 데이터에 따르면, 이 예치금은 평균 첫 예치금 1,014달러(중앙값 642달러)와 유사합니다.
◐ 어떤 거래 플랫폼이 가장 인기 있는가?
투자자들이 원하는 것은 속도, 효율성, 안정적인 거래 플랫폼입니다. 잘 알려진 바와 같이, 온라인 거래 시장은 두 개의 주요 거래 플랫폼에 의해 주도되고 있습니다. 그러나 글로벌 및 호주 거래 산업에 관한 이 글에서는 어느 것이 먼저인지는 논하지 않겠습니다. 다음은 호주의 4대 거래 기술 플랫폼을 함께 나타냅니다.
순위는 무관합니다:
1. MetaTrader4/5 (MT4/5)
2. cTrader
3. SaxotraderGO, SaxotraderPRO
4. CMC Markets 차세대 거래 플랫폼
5. IG Markets 핵심 거래 플랫폼 (웹 기반)
러시아 핀테크 기업 MetaQuotes가 개발한 Meta Trader 4(MT4)는 호주와 글로벌 브로커들이 가장 많이 사용하는 거래 플랫폼입니다. 그러나 현재 MetaQuotes사가 MT4 메인 라인을 단종하고 판매를 중단하고 Meta Trader 5(MT5) 플랫폼을 주력으로 하고 있음에도 불구하고, MT4는 여전히 트레이더들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 예를 들어 MT4 플랫폼을 더 선호하신다면, 온라인 브로커 ATFX 공식 웹사이트에 직접 방문하여 MT4 플랫폼을 다운로드하고 설치 및 등록하여 거래할 수 있습니다.
cTrader는 Spotware가 개발한 거래 플랫폼으로, 세계에서 두 번째로 인기 있는 거래 플랫폼이며, 특히 데이트레이더들에게 인기가 많습니다. 다양한 이미지와 인터페이스를 개인화하여 관리할 수 있습니다.