Giao dịch thành công không chỉ là kết quả của may mắn, mà còn là kết tinh của tư duy sâu sắc, kế hoạch tỉ mỉ và học hỏi không ngừng. Các trader hàng đầu 5% toàn cầu có thể đạt được lợi nhuận vượt trội là vì họ đã khám phá sâu sắc mật mã giao dịch và vận dụng một loạt kỹ năng và chiến lược tinh xảo.
Bài viết này sẽ tiết lộ những điều mà các trader thành công này đang làm, giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất của lợi nhuận. Nếu bạn làm được 9 điều dưới đây, bạn sẽ có đủ điều kiện để trở thành trader thuộc Top 5%.
Bạn có biết sự khác biệt giữa trader thành công và trader thua lỗ không?
Kỷ luật?
Chiến lược giao dịch?
Quản lý rủi ro?
Được rồi! Thực tế đã chứng minh có 9 điều mà trader thành công làm còn trader thất bại thì không.
Vì vậy, nếu bạn làm được 9 điều dưới đây, bạn sẽ có đủ điều kiện để trở thành trader thuộc Top 5%.
#1: Tư duy độc lập
Một trong những lý do khiến hầu hết trader thất bại là vì họ hỏi những câu như:
Chỉ số hay đường trung bình động đơn giản cái nào tốt hơn?
Chúng ta nên mua cổ phiếu Tesla ngay hay chờ điều chỉnh để vào lệnh?
Cài đặt RSI tốt nhất là gì?
Bạn có thể thắc mắc: "Điều đó có gì sai?"
Đó là dấu hiệu cho thấy bạn không thể tư duy độc lập. Nó cho thấy bạn muốn "nhồi nhét kiến thức" để có thể trốn tránh "công việc khó khăn" và trực tiếp thu lợi nhuận.
Tuy nhiên, trong giao dịch, không có thứ gì gọi là "tốt nhất".
Do mục tiêu, khung thời gian, đặc điểm giao dịch của chúng ta khác nhau, đối với tôi là "tốt nhất" nhưng có thể không phù hợp với bạn.
Vì vậy, nếu bạn muốn đạt được thành tựu trong giao dịch hiện tại, bạn phải có khả năng tư duy độc lập.
Thay vì hỏi những câu như "cái gì" hay "khi nào", hãy học cách hỏi "tại sao?".
Điều này có nghĩa là bạn muốn đặt những câu hỏi như:
Tại sao chiến lược giao dịch này chỉ áp dụng cho thị trường chứng khoán mà không phải thị trường ngoại hối?
Tại sao anh ấy sử dụng đường trung bình động 200 ngày làm "bộ lọc" xu hướng?
Tại sao anh ấy sử dụng trailing stop 40%?
#2: Sẵn sàng tự tay làm
Chỉ vì bạn đưa ra một giả thuyết về vấn đề không có nghĩa là nó đúng.
Đó là lý do tại sao với tư cách là một trader chuyên nghiệp, việc xác minh ý tưởng giao dịch (hoặc giả thuyết) của bạn là công việc của bạn.
Bạn phải để tay mình hoạt động, làm những công việc như đánh giá lại hoặc backtest.
Ví dụ, bạn có thể thắc mắc: "Về mặt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, breakout 10 chu kỳ có tốt hơn breakout 50 chu kỳ không?"
Để tìm ra câu trả lời, bạn có thể backtest hai tham số này trên nhiều cổ phiếu để xem cái nào cho kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên, hầu hết các bạn sẽ không làm điều này, vì xin ý kiến dễ hơn là thực sự làm việc.
Vấn đề là, bạn sẽ không bao giờ biết liệu nó có thật hay không — đó là lý do tại sao bạn phải sẵn sàng tự tay làm việc.
#3: Có kỳ vọng đúng đắn
Họ muốn:
Kiếm lợi nhuận mỗi ngày.
Học một mô hình biểu đồ đơn giản có thể giảm rủi ro và kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Lấy một tài khoản nhỏ và tăng lên 7 chữ số trong vài tháng.
Điều đó có khả thi không? Có thể có khả năng đó, nhưng với điều kiện bạn đủ may mắn. Vì 99% trader thử điều đó hoặc là cháy tài khoản, hoặc là từ bỏ giao dịch hoàn toàn trong cay đắng.
Nếu bạn nghiêm túc với giao dịch, bạn phải có kỳ vọng đúng đắn.
1. Bạn sẽ không kiếm tiền mỗi ngày
Chiến lược giao dịch được thiết kế để tận dụng một số điều kiện thị trường nhất định để kiếm lợi nhuận. (Ví dụ, khi nhiều thị trường đang trong xu hướng, giao dịch theo xu hướng sẽ kiếm tiền), nhưng như bạn biết, thị trường luôn thay đổi. Lúc trước có thể là xu hướng, lúc sau có thể đã thay đổi.
Nói cách khác, khi điều kiện thị trường thuận lợi cho bạn, bạn sẽ kiếm tiền.
Nếu không, chiến lược giao dịch của bạn sẽ thua lỗ — đó là lý do tại sao bạn sẽ không kiếm tiền mỗi ngày.
2. Sự thật về tăng trưởng nhanh tài khoản nhỏ (không ai nói với bạn)
Mở một tài khoản nhỏ rất dễ.
Muốn dùng 500 đô (khoảng 12.700.000 VND) để nhân đôi trong hai ngày? Muốn kiếm 50% mỗi tuần?
Điều đó rất dễ, vì bạn chỉ cần mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm lớn trong mỗi giao dịch, nếu giao dịch diễn ra theo cách của bạn, kết cục có thể là cháy tài khoản.
Chỉ vì nó dễ không có nghĩa là nó khả thi.
Tất nhiên, bạn có thể nhân đôi tài khoản trong vài ngày. Nhưng việc trả lại tất cả cho thị trường cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Thay vì tìm kiếm lối tắt, hãy để thời gian và tiền bạc đứng về phía bạn.
3. Trước khi có lợi nhuận có một đường cong học tập dốc
Cái gọi là "đường cong học tập dốc" có nghĩa là "cần nắm bắt kiến thức hoàn toàn mới trong thời gian ngắn".
Các chuyên gia như luật sư, bác sĩ và phi công cần 5 năm hoặc thậm chí lâu hơn để thành thạo kỹ năng của họ.
Đó là lý do tại sao trong giai đoạn đầu sự nghiệp, họ thường không "nhìn vào tiền" ngay trong giai đoạn học tập.
Khi họ thành thạo kỹ năng và giỏi về nó, tiền bắt đầu chảy vào — nhưng điều này không xảy ra qua đêm.
Đối với trader chuyên nghiệp cũng vậy.
Bạn cần mất vài năm để xây dựng nền tảng, mắc sai lầm, tìm ra lợi thế của mình, và nếu bạn sống đủ lâu trong thị trường, bạn sẽ tự nhiên giỏi về chúng.
#4: Quản lý rủi ro như một chuyên gia
Không có xu hướng thị trường nào kéo dài mãi
Không có vùng đi ngang nào duy trì mãi
Không có chiến lược nào hiệu quả mãi
Đó là lý do tại sao bạn luôn quản lý rủi ro
Vậy, câu hỏi bây giờ là: Bạn quản lý rủi ro như thế nào?
Có nhiều cách để quản lý rủi ro. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể sử dụng cắt lỗ, quyền chọn, giảm đòn bẩy và quản lý vị thế. Điều quan trọng là phải quản lý các giao dịch thua lỗ để chúng không gây tổn hại nghiêm trọng đến tài khoản của bạn.
#5: Bạn phải giao dịch với lợi thế
Lợi thế là gì?
Nói một cách đơn giản, lợi thế là làm đi làm lại một việc tạo ra kết quả tích cực.
Ví dụ: Sòng bạc có lợi thế so với người chơi, vì người chơi đặt cược càng nhiều, sòng bạc thu nhập càng nhiều (về lâu dài).
Trong thuật ngữ toán học, về lâu dài, lợi thế là thứ mang lại kỳ vọng tích cực cho bạn.
Ví dụ, nếu bạn tung đồng xu và mặt ngửa, bạn sẽ thắng 2 đô. Nếu mặt sấp, tôi sẽ mất 1 đô. Về lâu dài, ai sẽ thắng? Tất nhiên là bạn.
Nếu bạn muốn trở thành trader có lợi nhuận bền vững, bạn phải có lợi thế trên thị trường.
Nếu bạn có tâm lý giao dịch tốt nhất, quản lý rủi ro, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp, v.v., điều đó không quan trọng. Vì không có lợi thế, mọi thứ đều không quan trọng.
Nếu bạn không tin, hãy đến sòng bạc. Bạn có thể mang tâm lý tốt nhất, áp dụng quản lý rủi ro phù hợp, chơi trò chơi có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phù hợp, nhưng về lâu dài, bạn vẫn sẽ mất tiền.
Tại sao?
Vì sòng bạc có lợi thế toán học so với bạn.
Giao dịch cũng vậy.
#6: Thực hiện kiên trì
Hầu hết trader nghĩ rằng một khi tìm được chiến lược giao dịch có lợi nhuận, họ có thể kiếm lợi nhuận liên tục.
Họ tự nhủ: "Chúng ta chỉ cần tuân theo quản lý rủi ro và lợi nhuận."
Về lý thuyết là đúng, nhưng trên thực tế, mọi thứ không đơn giản như vậy. Vì trên đường đi bạn sẽ gặp thua lỗ.
Hãy tưởng tượng:
Về lâu dài, bạn có thể có một chiến lược giao dịch có thể kiếm tiền. Nhưng sau 10 lần thua lỗ liên tiếp, bạn có thể tiếp tục giao dịch chiến lược đó không?
Bạn sẽ có những suy nghĩ như:
Chiến lược này còn hiệu quả không?
Nếu chiến lược không còn hiệu quả thì sao?
Tôi có nên tiếp tục sử dụng chiến lược này không?
Nếu thua lỗ tiếp tục tăng thì sao?
Rõ ràng, cách đúng là tiếp tục giao dịch chiến lược đó (vì nó có lợi thế trên thị trường). Nhưng sau khi sử dụng chiến lược này nhiều lần, rất khó để thực hiện kiên trì — đặc biệt là khi thua lỗ tiếp tục tăng.
Vậy bây giờ phải làm gì?
1. Giảm quản lý vị thế
Bạn có thể quen với quy tắc quản lý rủi ro 1%.
Nhưng đó không phải là bức tranh đầy đủ, vì nó không nói rõ bạn có bao nhiêu tài sản ròng trong tài khoản giao dịch.
Ví dụ:
Nếu toàn bộ tài sản ròng của bạn nằm trong tài khoản giao dịch, thì việc mạo hiểm 1% mỗi giao dịch vẫn khó chịu. Theo nguyên tắc hướng dẫn, tài sản ròng trong tài khoản giao dịch của bạn không nên vượt quá 50%.
Như vậy, bạn có thể ngủ ngon hơn vào ban đêm và có thể thực hiện giao dịch một cách nhất quán ngay cả trong thời gian sụt giảm.
2. Áp dụng phương pháp "hệ thống ngôi sao"
Hồi mẫu giáo, mỗi khi tôi cố gắng làm bài tập, dù câu trả lời đúng hay sai, cô giáo đều cho tôi một "nhãn dán ngôi sao".
Nói cách khác, cô ấy thưởng cho nỗ lực, không coi trọng kết quả.
Nếu bạn nghĩ về điều đó, phương pháp này rất phù hợp với giao dịch.
Mỗi khi bạn tuân theo kế hoạch giao dịch, dù giao dịch thắng hay thua, bạn nên tự thưởng cho mình.
Đây là cách "hệ thống ngôi sao" hoạt động:
Mỗi lần bạn làm theo kế hoạch của mình, bạn nhận được 1 ngôi sao
Mỗi lần bạn không tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, bạn sẽ mất hai ngôi sao
Mục tiêu của hệ thống ngôi sao là tích lũy 100 ngôi sao
Điều này có nghĩa là trọng tâm không phải là lợi nhuận, mà là nhận được nhiều ngôi sao hơn thông qua chuỗi hành vi liên tục của bạn.
#7: Luôn là học trò của thị trường
Hãy nhớ rằng, hành vi nhất quán dẫn đến kết quả nhất quán.
Tôi bắt đầu với các chỉ báo, sau đó là giao dịch theo hành động giá.
Trong vài năm, tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi cần, vì suy cho cùng giá là vua, đó là tất cả những gì tôi cần để trở thành một trader có lợi nhuận.
Nhưng điều đó có hại cho sự phát triển của tôi, vì tôi bỏ qua mọi thứ khác (việc học chỉ giới hạn ở giao dịch theo hành động giá).
Khi tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi nhanh chóng trở lại thời kỳ là học trò của thị trường.
Vì vậy tôi tự hỏi: "Những trader có lợi nhuận khác đã làm gì để có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường?"
Sau đó tôi tiếp xúc với giao dịch theo xu hướng, giao dịch hệ thống và hồi quy về giá trị trung bình, v.v.
Kết quả là, ngày nay tôi có nhiều chiến lược giao dịch trên các thị trường khác nhau — điều này làm cho đường cong lợi nhuận của danh mục đầu tư của tôi mượt mà hơn.
Vì vậy, bạn có thể là một trader có lợi nhuận, nhưng điều đó không có nghĩa là đường cong học tập của bạn đã kết thúc, vì bạn luôn là học trò của thị trường.
#8: Kiểm soát cảm xúc
Bạn có thể muốn hỏi: "Tại sao bạn lại học triết học?"
Đó là vì mọi thứ đều có hai mặt, bao gồm cả cảm xúc của bạn.
Nếu bạn quyết định cảm xúc của mình dựa trên lãi lỗ của tài khoản giao dịch, đó sẽ là một chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc.
Vì khi bạn kiếm tiền, bạn hạnh phúc. Khi bạn thua lỗ, bạn chán nản.
Điều này sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn, và cũng không tốt cho gia đình và bạn bè của bạn.
Vì vậy, hãy tự nhủ:
Khi bạn đang có lợi nhuận, đừng quá vui mừng, vì thua lỗ luôn sẽ đến; khi bạn đối mặt với một chuỗi thua lỗ, đó không phải là ngày tận thế, vì tương lai sẽ có những ngày tốt đẹp hơn.
Tôi biết, những điều này nói thì dễ làm thì khó. Nhưng khi kiểm soát cảm xúc của mình trong giao dịch, hành vi của bạn sẽ nhất quán, điều này cũng dẫn đến kết quả giao dịch nhất quán.
#9: Biết khi nào nên thoát ra
Chiến lược giao dịch được thiết kế để tận dụng một số "mô hình" nhất định trên thị trường.
Ví dụ, chiến lược giao dịch theo xu hướng cổ phiếu có thể được sử dụng để kiếm lợi nhuận trong xu hướng tăng. Nhưng trong thị trường giảm, khi hầu hết cổ phiếu giảm, chiến lược giao dịch này sẽ hoạt động kém.
Vì vậy, điều quan trọng là phải biết khi nào nên rời khỏi thị trường khi điều kiện thị trường không thuận lợi, nếu không bạn sẽ đối mặt với rủi ro mất thêm tiền.
Bạn có thể thắc mắc: "Làm sao tôi biết khi nào nên tránh xa thị trường?"
1. Xác định điều kiện thị trường khiến chiến lược của bạn không hiệu quả
Bạn cần làm là xác định điều kiện thị trường bất lợi cho chiến lược giao dịch của bạn. Điều này thường trái ngược với cách chiến lược giao dịch của bạn kiếm tiền.
Ví dụ, nếu bạn giao dịch theo xu hướng cổ phiếu với chiến lược kiếm tiền trong thị trường tăng, thì thị trường giảm hoặc môi trường suy thoái sẽ bất lợi cho chiến lược giao dịch của bạn.
Đơn giản vậy thôi.
2. Sử dụng "bộ lọc" để tránh giao dịch trong điều kiện thị trường bất lợi
Làm thế nào để tránh giao dịch trong thị trường giảm?
Bạn có thể sử dụng bộ lọc.
Ví dụ, nếu chỉ số S&P 500 giao dịch dưới đường trung bình động 100 tuần, thì bạn có thể xác định đây là thị trường giảm và ngừng sử dụng chiến lược giao dịch.
Kết luận
Trong bài viết này bạn sẽ học được:
Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, bạn phải tư duy độc lập, đừng nhìn vào bề ngoài của bất cứ điều gì
Bạn phải tự tay làm, vì không ai sẽ làm công việc đó cho bạn (ít nhất là không miễn phí)
Giao dịch là một kế hoạch làm giàu chậm, vì vậy hãy có kỳ vọng phù hợp về giao dịch
Quản lý rủi ro của bạn để thua lỗ không gây tác động nghiêm trọng đến tài khoản của bạn
Chiến lược giao dịch của bạn phải có lợi thế trên thị trường (nếu không mọi thứ khác đều không quan trọng)
Thực hiện nhất quán ngay cả khi đối mặt với thua lỗ
Bạn mãi mãi là học trò của thị trường, vì việc học không bao giờ kết thúc (ngay cả khi bạn là một trader có lợi nhuận)
Kiểm soát cảm xúc, đừng để lợi nhuận và thua lỗ chi phối bạn
Biết khi nào nên tránh xa thị trường, đặc biệt là khi điều kiện thị trường không thuận lợi cho chiến lược của bạn
Nhìn chung, khám phá sâu sắc mật mã lợi nhuận không phải là một phương trình đơn giản, mà là một hệ thống tổng hợp đa tầng. Các trader thuộc TOP 5% toàn cầu thông qua nghiên cứu sâu sắc thị trường, quản lý rủi ro khoa học, vận dụng tinh xảo phân tích kỹ thuật, học hỏi không ngừng và không ngừng nâng cao phẩm chất tâm lý, v.v., mới có thể nổi bật trong thị trường tài chính cạnh tranh khốc liệt và đạt được lợi nhuận ổn định. Những kinh nghiệm và chiến lược này cung cấp những gợi ý quý giá cho các nhà đầu tư, giúp họ hiểu rõ hơn và đối phó với thị trường tài chính phức tạp và luôn thay đổi.