ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้มาจากโชคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการคิดเชิงลึก การวางแผนที่แม่นยำ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เหตุผลที่เทรดเดอร์ระดับท็อป 5% ของโลกสามารถทำกำไรได้อย่างโดดเด่น ก็เพราะพวกเขาเจาะลึกรหัสแห่งการเทรด และใช้เทคนิคและกลยุทธ์อันชาญฉลาดมากมาย
บทความนี้จะเปิดเผยสิ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้ทำ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแก่นแท้ของกำไรได้ดียิ่งขึ้น หากคุณทำ 9 สิ่งด้านล่างนี้ได้ คุณก็จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นเทรดเดอร์ระดับ Top 5%
คุณรู้ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จกับเทรดเดอร์ที่ขาดทุนไหม?
วินัย?
กลยุทธ์การเทรด?
การบริหารความเสี่ยง?
เอาล่ะ! ความจริงก็คือมี 9 สิ่งที่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทำ แต่เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวไม่ทำ
ดังนั้น หากคุณทำ 9 สิ่งด้านล่างนี้ได้ คุณก็จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นเทรดเดอร์ระดับ Top 5%
#1: คิดอย่างอิสระ
หนึ่งในเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ล้มเหลวก็เพราะพวกเขาถามคำถามแบบนี้:
อินดิเคเตอร์กับ simple moving average อันไหนดีกว่ากัน?
เราควรซื้อหุ้น Tesla ทันทีหรือรอให้ย่อตัวแล้วค่อยเข้า?
ค่าตั้ง RSI ที่ดีที่สุดคืออะไร?
คุณอาจสงสัยว่า: "มันมีปัญหาอะไร?"
นี่คือสัญญาณว่าคุณไม่สามารถคิดอย่างอิสระได้ มันแสดงให้เห็นว่าคุณอยากได้แบบ "ป้อนคำตอบ" เพื่อที่คุณจะได้หลีกเลี่ยง "การทำงานหนัก" และได้กำไรโดยตรง
อย่างไรก็ตาม ในการเทรด ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "ดีที่สุด"
เนื่องจากเป้าหมาย ไทม์เฟรม ลักษณะการเทรดของเราแตกต่างกัน สิ่งที่ "ดีที่สุด" สำหรับผม อาจไม่เหมาะกับคุณ
ดังนั้น หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเทรดตอนนี้ คุณต้องมีความสามารถในการคิดอย่างอิสระ
แทนที่จะถามคำถามว่า "อะไร" หรือ "เมื่อไหร่" ให้ลองฝึกถามว่า "ทำไม?"
นั่นหมายความว่าคุณต้องการถามคำถามแบบนี้:
ทำไมกลยุทธ์การเทรดนี้ถึงใช้ได้กับตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ใช้กับตลาด forex ไม่ได้?
ทำไมเขาถึงใช้ moving average 200 วันเป็น "ตัวกรอง" แนวโน้ม?
ทำไมเขาถึงใช้ trailing stop 40%?
#2: ยินดีลงมือทำด้วยตัวเอง
เพียงเพราะคุณตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคำถาม ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้อง
นั่นคือเหตุผลที่ในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ การตรวจสอบไอเดียการเทรด (หรือสมมติฐาน) ของคุณคือหน้าที่ของคุณ
คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ทำงานเช่นการทบทวนการเทรดหรือ backtest เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสงสัยว่า: "ในแง่ของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การทะลุ 10 คาบดีกว่าการทะลุ 50 คาบหรือไม่?"
เพื่อหาคำตอบ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ทั้งสองนี้ backtest หุ้นจำนวนมากเพื่อดูว่าอันไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
แต่ถึงกระนั้น คนส่วนใหญ่ในหมู่พวกคุณจะไม่ทำ เพราะการขอความเห็นนั้นง่ายกว่าการลงมือทำงานจริง
ปัญหาคือ คุณจะไม่มีวันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ — นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องยินดีลงมือทำงานด้วยตัวเอง
#3: มีความคาดหวังที่ถูกต้อง
พวกเขาต้องการ:
ทำกำไรได้ทุกวัน
เรียนรู้รูปแบบกราฟง่ายๆ อย่างหนึ่งที่ลดความเสี่ยงและทำกำไรมหาศาลได้
เอาเงินในบัญชีเล็กๆ ไปทำให้โตเป็น 7 หลักภายในไม่กี่เดือน
เป็นไปได้ไหม? อาจมีความเป็นไปได้นั้น แต่มีเงื่อนไขว่าคุณต้องโชคดีพอ เพราะ 99% ของเทรดเดอร์ที่ลองทำสิ่งนี้ต้องเจอการล้างพอร์ต หรือเลิกเทรดไปเลยด้วยความผิดหวัง
หากคุณจริงจังกับการเทรด คุณต้องมีความคาดหวังที่ถูกต้อง
1. คุณจะไม่ได้กำไรทุกวัน
กลยุทธ์การเทรดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น trend following จะทำกำไรได้เมื่อหลายตลาดอยู่ในแนวโน้ม) แต่كماคุณรู้ ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชั่วขณะหนึ่งอาจเป็นแนวโน้ม อีกชั่วขณะอาจเปลี่ยนไป
พูดอีกอย่างคือ เมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยต่อคุณ คุณก็จะทำกำไร
มิฉะนั้น กลยุทธ์การเทรดของคุณจะขาดทุน — นั่นคือเหตุผลที่คุณจะไม่ได้กำไรทุกวัน
2. ความจริงเรื่องการโตเร็วของบัญชีเล็ก (ที่ไม่มีใครบอกคุณ)
การเปิดบัญชีเล็กเป็นเรื่องง่าย
อยากใช้ 500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 17,500 บาท) ในการทำให้เป็นสองเท่าภายในสองวันไหม? อยากทำกำไร 50% ทุกสัปดาห์ไหม?
มันง่าย เพราะสิ่งที่คุณต้องทำคือเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆ ในทุกการเทรด และหากการเทรดเป็นไปตามวิธีของคุณ ผลลัพธ์อาจจบที่การล้างพอร์ต
เพียงเพราะมันง่ายไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปได้จริง
แน่นอน คุณสามารถทำให้บัญชีเป็นสองเท่าได้ภายในไม่กี่วัน แต่การคืนทุกอย่างให้ตลาดก็เป็นเรื่องที่迟早จะเกิดขึ้น
แทนที่จะมองหาทางลัด ให้เวลาและเงินอยู่ข้างคุณ
3. ก่อนจะทำกำไรได้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ที่เรียกว่า "เส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน" หมายถึง "ต้องเรียนรู้ความรู้ใหม่ทั้งหมดในระยะเวลาสั้น"
ผู้เชี่ยวชาญอย่างทนายความ แพทย์ และนักบิน ต้องใช้เวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้นในการฝึกฝนทักษะของตน
นั่นคือเหตุผลที่ในช่วงต้นอาชีพของพวกเขา พวกเขามักจะไม่ "มองที่เงิน" ในขั้นตอนการเรียนรู้
เมื่อพวกเขาเชี่ยวชาญทักษะและเก่งในสิ่งนั้น เงินก็เริ่มไหลมา — แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน
สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพก็เช่นกัน
คุณต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างพื้นฐาน ทำผิดพลาด ค้นหาความได้เปรียบของตัวเอง และหากคุณอยู่ในตลาดได้นานพอ คุณก็จะเก่งในสิ่งเหล่านั้นเอง
#4: บริหารความเสี่ยงเหมือนมืออาชีพ
ไม่มีแนวโน้มตลาดใดคงอยู่ตลอดไป
ไม่มีช่วง sideways ใดคงอยู่ตลอดไป
ไม่มีกลยุทธ์ใดได้ผลตลอดไป
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
ดังนั้น คำถามตอนนี้คือ: คุณบริหารความเสี่ยงอย่างไร?
มีหลายวิธีในการบริหารความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดของคุณ คุณสามารถใช้ stop loss, ออปชัน, ลดเลเวอเรจ และ position sizing เป็นต้น สิ่งสำคัญคือต้องจัดการการเทรดที่ขาดทุนเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนบัญชีของคุณอย่างรุนแรง
#5: คุณต้องเทรดด้วยความได้เปรียบ
ความได้เปรียบคืออะไร?
พูดง่ายๆ ความได้เปรียบคือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆ ที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวก
ตัวอย่างเช่น: คาสิโนมีความได้เปรียบเหนือผู้เล่น เพราะยิ่งผู้เล่นเดิมพันมาก คาสิโนก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้น (ในระยะยาว)
ในแง่คณิตศาสตร์ ในระยะยาว ความได้เปรียบคือสิ่งที่ให้ความคาดหวังเชิงบวกแก่คุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณโยนเหรียญและออกหัวทุกครั้ง คุณจะชนะ 2 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70 บาท) หากออกก้อย ผมจะขาดทุน 1 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 35 บาท) ในระยะยาว ใครจะชนะ? แน่นอนคือคุณ
หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องมีความได้เปรียบในตลาด
ไม่ว่าคุณจะมีจิตวิทยาการเทรดที่ดีที่สุด การบริหารความเสี่ยง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม ฯลฯ มันก็ไม่สำคัญ หากไม่มีความได้เปรียบ ทุกอย่างก็ไม่สำคัญ
หากคุณไม่เชื่อ ลองไปคาสิโน คุณสามารถนำจิตวิทยาที่ดีที่สุดไปใช้ บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เล่นเกมที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ในระยะยาวคุณก็ยังคงขาดทุน
ทำไม?
เพราะคาสิโนมีความได้เปรียบทางคณิตศาสตร์เหนือคุณ
การเทรดก็เช่นกัน
#6: ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไม่ลดละ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อพบกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้แล้ว ก็จะทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง
พวกเขาบอกตัวเองว่า: "สิ่งที่เราต้องทำคือปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและทำกำไร"
ในทางทฤษฎีถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติ สิ่งต่างๆ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะตลอดทางคุณจะเจอการขาดทุน
ลองจินตนาการดู:
ในระยะยาว คุณอาจมีกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรได้ แต่หลังจากขาดทุนติดกัน 10 ครั้ง คุณจะยังเทรดตามกลยุทธ์นั้นต่อไปได้ไหม?
คุณจะมี thoughts แบบนี้:
กลยุทธ์นี้ยังได้ผลอยู่ไหม?
ถ้ากลยุทธ์ใช้ไม่ได้แล้วจะทำอย่างไร?
ฉันควรใช้กลยุทธ์นี้ต่อไปไหม?
ถ้าการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะทำอย่างไร?
แน่นอน สิ่งที่ถูกต้องคือเทรดตามกลยุทธ์นั้นต่อไป (เพราะมันมีความได้เปรียบในตลาด) แต่เมื่อใช้กลยุทธ์นี้หลายครั้งแล้ว มันก็ยากที่จะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอไม่ลดละ — โดยเฉพาะเมื่อการขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้นตอนนี้จะทำอย่างไร?
1. ลด position sizing
คุณอาจคุ้นเคยกับกฎการบริหารความเสี่ยง 1%
แต่นั่นไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด เพราะมันไม่ได้ระบุว่าบัญชีเทรดของคุณมีมูลค่าสุทธิเท่าไร
ตัวอย่างเช่น:
หากมูลค่าสุทธิทั้งหมดของคุณอยู่ในบัญชีเทรด การเสี่ยง 1% ต่อการเทรดก็ยังทนยาก ตามหลักแนะนำ มูลค่าสุทธิในบัญชีเทรดของคุณไม่ควรเกิน 50%
วิธีนี้จะช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้น และอาจดำเนินการเทรดได้อย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงดรอวดาวน์
2. ใช้วิธี "ระบบดาว"
ตอนอนุบาล ทุกครั้งที่ผมพยายามทำการบ้าน ไม่ว่าคำตอบจะถูกหรือผิด ครูก็จะให้ "สติกเกอร์ดาว" แก่ผม
พูดอีกอย่างคือ เธอให้รางวัลกับความพยายาม ไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์
หากคุณลองคิดดู วิธีนี้เหมาะกับการเทรดมาก
ทุกครั้งที่คุณทำตามแผนเทรด ไม่ว่าการเทรดจะขาดทุนหรือทำกำไร คุณควรให้รางวัลตัวเอง
นี่คือวิธีที่ "ระบบดาว" ทำงาน:
ทุกครั้งที่คุณทำตามแผน คุณจะได้ 1 ดาว
ทุกครั้งที่คุณไม่ทำตามแผนเทรด คุณจะลดลงสองดาว
เป้าหมายของระบบดาวคือการสะสมให้ได้ 100 ดาว
นั่นหมายความว่า จุดเน้นไม่ใช่กำไร แต่คือการได้ดาวมากขึ้นผ่านพฤติกรรมต่อเนื่องของคุณ
#7: เป็นนักเรียนของตลาดตลอดไป
จำไว้ว่า พฤติกรรมที่สม่ำเสมอนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
ผมเริ่มจากอินดิเคเตอร์ แล้วก็มาถึงการเทรดด้วย price action
หลายปี ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมต้องการ เพราะยังไงราคาก็คือราชา นี่คือทุกสิ่งที่ผมต้องการเพื่อเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้
แต่มันกลับเป็นผลเสียต่อการเติบโตของผม เพราะผมเพิกเฉยต่อสิ่งอื่นๆ (การเรียนรู้จำกัดอยู่แค่การเทรดด้วย price action)
เมื่อผมตระหนักถึงความโง่ของตัวเอง ผมก็กลับไปเป็นนักเรียนของตลาดอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
ผมจึงถามตัวเองว่า: "เทรดเดอร์ที่ทำกำไรคนอื่นๆ ทำอะไรถึงทำกำไรจากตลาดได้?"
หลังจากนั้นผมก็ได้รู้จัก trend following, การเทรดเชิงระบบ และ mean reversion เป็นต้น
ผลก็คือ วันนี้ผมมีกลยุทธ์การเทรดหลายแบบในตลาดที่แตกต่างกัน — นี่ทำให้เส้นกราฟผลตอบแทนของพอร์ตผมเรียบ smoother ขึ้น
ดังนั้น คุณอาจเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเส้นทางการเรียนรู้ของคุณจบลง เพราะคุณเป็นนักเรียนของตลาดตลอดไป
#8: ควบคุมอารมณ์
คุณอาจสงสัยว่า: "ทำไมคุณต้องเรียนปรัชญา?"
那是因为ทุกสิ่งมีสองด้าน รวมถึงอารมณ์ของคุณ
หากคุณกำหนดความรู้สึกของคุณตามกำไรขาดทุนในบัญชีเทรด มันจะเป็นรถไฟเหาะแห่งอารมณ์
เพราะเมื่อคุณทำกำไร คุณมีความสุข เมื่อคุณขาดทุน คุณหดหู่
สิ่งนี้จะทำร้ายสุขภาพของคุณ และก็ไม่ค่อยดีต่อครอบครัวและเพื่อนของคุณ
ดังนั้น บอกตัวเองว่า:
เมื่อคุณอยู่ในสถานะทำกำไร อย่าดีใจเกินไป เพราะการขาดทุนจะมาถึงเสมอ; เมื่อคุณเผชิญกับการขาดทุนติดกัน มันไม่ใช่จุดจบของโลก เพราะวันข้างหน้าจะมีวันที่ดีกว่า
ผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดง่ายแต่ทำยาก แต่การควบคุมอารมณ์ของคุณขณะเทรดจะทำให้พฤติกรรมของคุณสม่ำเสมอ ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การเทรดที่สม่ำเสมอ
#9: รู้ว่าเมื่อไหร่ควรออก
กลยุทธ์การเทรดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก "รูปแบบ" บางอย่างในตลาด
ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ trend following ในหุ้นสามารถใช้ทำกำไรในช่วงขาขึ้น แต่ในตลาดขาลง เมื่อหุ้นส่วนใหญ่ร่วงลง กลยุทธ์การเทรดนี้จะทำผลงานได้ไม่ดี
ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกจากตลาดเมื่อสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย มิฉะนั้นคุณจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินมากขึ้น
คุณอาจสงสัยว่า: "ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรอยู่ห่างจากตลาด?"
1. ระบุสภาวะตลาดที่ทำให้กลยุทธ์ของคุณใช้ไม่ได้
สิ่งที่คุณต้องทำคือระบุสภาวะตลาดที่ไม่เป็นผลดีต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ ซึ่งมักจะตรงข้ามกับวิธีที่กลยุทธ์การเทรดของคุณทำกำไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณเทรดหุ้นตามแนวโน้มด้วยกลยุทธ์ที่ทำกำไรในตลาดกระทิง ตลาดหมีหรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะไม่เป็นผลดีต่อกลยุทธ์การเทรดของคุณ
มันง่ายแค่นั้น
2. ใช้ "ตัวกรอง" เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
จะหลีกเลี่ยงการเทรดในตลาดหมีได้อย่างไร?
คุณสามารถใช้ตัวกรอง
ตัวอย่างเช่น หาก S&P 500 ซื้อขายต่ำกว่า moving average 100 สัปดาห์ คุณสามารถตัดสินได้ว่านี่คือตลาดหมีและหยุดใช้กลยุทธ์การเทรด
บทสรุป
ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่า:
หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการเทรด คุณต้องคิดอย่างอิสระ อย่ามองอะไรแค่ผิวเผิน
คุณต้องลงมือทำด้วยตัวเอง เพราะไม่มีใครจะทำงานนี้ให้คุณ (อย่างน้อยก็ไม่ฟรี)
การเทรดเป็นแผนรวยช้าๆ ดังนั้นจงมีความคาดหวังที่เหมาะสมต่อการเทรด
บริหารความเสี่ยงของคุณ เพื่อให้การขาดทุนไม่กระแทกบัญชีของคุณอย่างรุนแรง
กลยุทธ์การเทรดของคุณต้องมีความได้เปรียบในตลาด (มิฉะนั้นสิ่งอื่นๆ ก็ไม่สำคัญ)
ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอแม้เผชิญกับการขาดทุน
คุณเป็นนักเรียนของตลาดตลอดไป เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด (แม้คุณจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้)
ควบคุมอารมณ์ อย่าให้กำไรและขาดทุนมาควบคุมคุณ
รู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่ห่างจากตลาด โดยเฉพาะเมื่อสภาวะตลาดไม่เป็นผลดีต่อกลยุทธ์ของคุณ
โดยรวมแล้ว การเจาะลึกรหัสแห่งกำไรไม่ใช่สมการง่ายๆ แต่เป็นระบบที่ซับซ้อนหลายชั้น เทรดเดอร์ TOP 5% ของโลกประสบความสำเร็จได้ในตลาดการเงินที่มีการแข่งขันสูงและทำกำไรได้อย่างมั่นคง ผ่านความพยายามหลายด้าน ทั้งการวิจัยตลาดเชิงลึก การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเชี่ยวชาญ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการยกระดับจิตวิทยาอย่างไม่หยุดยั้ง ประสบการณ์และกลยุทธ์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจอันล้ำค่าให้กับนักลงทุนทั่วไป ช่วยให้พวกเขาเข้าใจและรับมือกับตลาดการเงินที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ดียิ่งขึ้น