Năm 1997, cuộc thi giao dịch hợp đồng tương lai toàn nước Mỹ (Robbins Cup) đã diễn ra được 13 năm chào đón một nhà giao dịch trẻ tuổi tên là Michelle Williams.
Chỉ mới 17 tuổi, nhưng cô đã giành được mức lợi nhuận 1000% trong cuộc thi năm đó, đến nay vẫn đứng thứ tư trong bảng xếp hạng tổng lợi nhuận của Robbins Cup, và là nữ nhà giao dịch có mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử cuộc thi này.
Tất nhiên, lý do cô được chú ý không chỉ vì thành tích thực chiến xuất sắc, mà còn vì cha cô chính là Larry Williams – người sáng lập chỉ báo Williams nổi tiếng, bậc thầy đầu tư Phố Wall, người đã tạo ra mức lợi nhuận 11376% trong Robbins Cup năm 1987, một đỉnh cao mà đến nay giới giao dịch vẫn chưa thể vượt qua.
Con gái nối nghiệp cha, điều này đã gây ra không ít sóng gió vào thời điểm đó.Người ta không khỏi tự hỏi, giao dịch có thể truyền dạy được không?
Một, giao dịch có thể truyền dạy được
Michelle dường như đã chứng minh được điều này.
Đối với cô, giao dịch chỉ là một phần của sở thích. Sau khi vô địch Robbins Cup, Michelle không tiếp tục con đường giao dịch mà dấn thân vào ngành giải trí. Hiện nay cô đã trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp Hollywood, từng tham gia các phim như "Brokeback Mountain", "Venom", "My Week with Marilyn", "Blue Valentine", "Manchester by the Sea" v.v.
Dù vậy, việc cô mới chân ướt chân ráo mà vẫn nổi bật giữa giới giao dịch đầy rồng cuộn hổ ngồi phần lớn đến từ ảnh hưởng thầm lặng của cha.
Là bậc thầy trong giới đầu tư, Larry Williams đã truyền dạy cho con gái nhiều nguyên tắc đầu tư mang tính tiên phong:
1. Tồn tại là ưu tiên hàng đầu;
2. Chú ý đến tâm lý thị trường và tận dụng cảm xúc cực đoan của thị trường, mở vị thế khi giá đi ngược chiều;
3. Chỉ kiếm tiền vào những ngày giao dịch biến động mạnh;
4. Vào ngày tăng mạnh, giá đóng cửa thường gần mức cao nhất; vào ngày giảm mạnh, giá đóng cửa thường gần mức thấp nhất;
5. Quản lý vốn tốt mới tạo ra được của cải, của cải sẽ đến từ sự tập trung của bạn;
6. Thị trường vận động có quy luật, hiểu được cấu trúc thị trường, thị trường tồn tại điểm cân bằng giá, và biến động chính là sự di chuyển lên xuống xung quanh điểm cân bằng;
7. Đi theo xu hướng thị trường hiện tại, hành vi dự đoán đỉnh và đáy là vô cùng ngu ngốc;
8. Dữ liệu hữu ích nhất được tạo ra từ 1-4 ngày trước đó
9. Chú ý đến mối quan hệ giữa các thị trường, ví dụ như mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu, giữa thị trường trái phiếu và thị trường vàng v.v. (Williams thậm chí còn cho rằng có mối tương quan thuận giữa đồng USD và nhà bán lẻ Costco)
10. Số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu giao dịch = số dư tài khoản × phần trăm rủi ro) / mức thua lỗ tối đa
Những nguyên tắc này trông có vẻ không phức tạp, nhưng lại là tổng kết từ hàng chục năm kinh nghiệm giao dịch của Williams, dưới sự ảnh hưởng thấm nhuần đó Michelle dần dần cũng tìm ra được bí quyết giao dịch, mới tạo nên thành công vang dội năm 17 tuổi.
Hai, ý nghĩa của truyền dạy là giúp đi ít đường vòng
Truyền dạy kinh nghiệm có thể giúp nhà giao dịch đi ít đường vòng.
Thực tế, không chỉ Michelle, mẹ của Michelle cũng dưới sự truyền đạt tư tưởng của chồng mà trở thành một nhà giao dịch vô cùng thành công, dù rằng hàng chục năm đầu đời của bà không hề liên quan đến giao dịch.
Là một người làm trong ngành kỹ thuật, mẹ của Michelle từng đạt được thành tích phi thường trong giao dịch với 72 lần có lãi, 1 lần thua lỗ. Vì vậy, giao dịch có thể thông qua cách truyền dạy để giúp nhà giao dịch nhanh chóng nhập môn.
Ba, bất kỳ ai cũng có thể thông qua truyền dạy để trở thành nhà giao dịch đủ tiêu chuẩn
Không ít người vẫn còn hoài nghi về trải nghiệm thành công của Michelle.
Dù sao, không phải ai cũng sinh ra trong gia đình giao dịch, có thể kế thừa bộ óc giao dịch tinh anh của cha mẹ. Nhưng luôn có người cố gắng chứng minh rằng, truyền dạy kinh nghiệm giao dịch không giới hạn ở bất kỳ ai, bất kể xuất thân hay trải nghiệm.
Nổi tiếng nhất chính là thí nghiệm giao dịch rùa biển của bậc thầy giao dịch Richard Dennis.
Ông đã tuyển 13 "chú rùa", và truyền dạy cho họ một bộ quy tắc giao dịch đơn giản. Những người này đều chưa từng dấn thân hoặc gần như chưa từng tiếp xúc với giao dịch, nhưng dưới sự hướng dẫn của Dennis, phần lớn trong số họ đều đạt được thành tích vô cùng đáng kinh ngạc. Đặc biệt là tác giả cuốn sách "Phương pháp giao dịch rùa biển", người phụ trách tài khoản lớn nhất của Dennis, đã kiếm cho Dennis hơn 31 triệu USD (khoảng 790 tỷ VND).
Tư tưởng và nội dung chất lượng thì ai cũng có thể thưởng thức.
Dù rằng ngành giao dịch không tồn tại tiêu chuẩn nào áp dụng được cho mọi nơi, nhưng phương pháp tốt thì lại phổ quát. Dựa trên tư tưởng này, EBC đã bổ sung thêm phần thưởng cho "Chương trình khuyến khích nhà sáng tạo".
Nếu nội dung chất lượng nhận được sự ủng hộ và công nhận rộng rãi, EBC sẽ xin thêm phần thưởng cho những nhà sáng tạo xuất sắc, đồng thời cung cấp hỗ trợ truyền thông, thông qua việc đẩy tài nguyên, hợp tác chiến lược thương hiệu, mang lại cho nhà sáng tạo không gian phát huy linh hoạt hơn.
Bốn, tư tưởng tối thượng của truyền dạy giao dịch: giữ lòng kính sợ thị trường
Bậc thầy Dennis đã chứng minh rằng giao dịch không liên quan đến thiên phú, chỉ cần tư tưởng giao dịch đúng đắn là có thể thuận buồm xuôi gió trong giao dịch.
Tuy nhiên, không ít phân tích đánh giá lại cho rằng, dù là phương pháp giao dịch rùa biển hay quy tắc giao dịch của Williams, cốt lõi thực ra đều là thuận theo xu hướng thị trường, giữ lòng kính sợ thị trường.
Quy tắc giao dịch của Williams luôn đặt "tồn tại" lên hàng đầu, câu nói ông thường nhắc đến là: nếu bạn tin rằng mình có thể chiến thắng thị trường, rất có thể bạn sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm.
Phương pháp giao dịch rùa biển cũng vậy. Trong phương pháp này, điểm cốt lõi đầu tiên là rủi ro phá sản, điểm còn lại là quản lý vốn.
Dennis cho rằng, rủi ro phá sản sẽ tăng nhanh không theo tỷ lệ khi số lần đặt cược tăng lên, mỗi lần tăng gấp đôi vốn đầu tư, rủi ro phá sản thường không chỉ tăng gấp đôi, vì vậy nhất định phải kiểm soát vị thế, không được vào lệnh mù quáng; quản lý vốn chính là trên cơ sở hiểu rõ rủi ro phá sản, kiểm soát rủi ro thị trường. Dennis còn cho rằng, giao dịch phải suy nghĩ như rùa biển, phải tránh thiên kiến kết quả, tránh thiên kiến gần đây, tránh dự đoán tương lai.
Tóm lại, giao dịch có thể truyền dạy được. Không chỉ là truyền dạy kỹ thuật giao dịch, mà còn là truyền dạy tư tưởng giao dịch.
Kỹ thuật tinh xảo có thể giúp chúng ta dễ dàng bắt được tín hiệu hơn, nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc học kỹ thuật mà thiếu đi lòng kính sợ thị trường, thiếu đi sự thấu hiểu tư tưởng, thì rất có thể sẽ vấp ngã trong một đợt biến động hỗn loạn của thị trường.
Việc học tư tưởng giao dịch phải đi trước kỹ thuật giao dịch.