การเทรด สอนกันได้ไหม?

ในปี 1997 การแข่งขันเทรดฟิวเจอร์สระดับประเทศของสหรัฐฯ (Robins Cup) ที่จัดต่อเนื่องมาแล้ว 13 ปี ได้ต้อนรับเทรดเดอร์สาววัยรุ่น Мишель Уильямс

ด้วยวัยเพียง 17 ปี เธอสามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 1000% ในการแข่งขันปีนั้น และจนถึงปัจจุบันยังครองอันดับ 4 ของการจัดอันดับผลตอบแทนรวมของ Robins Cup อีกทั้งยังเป็นเทรดเดอร์หญิงที่ทำผลตอบแทนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันนี้อีกด้วย

แน่นอนว่าเหตุผลที่เธอได้รับความสนใจไม่ได้มาจากผลงานจริงอันยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเพราะพ่อของเธอคือ แลร์รี วิลเลียมส์ ผู้ก่อตั้งอินดิเคเตอร์ Williams อันเลื่องชื่อและปรมาจารย์การลงทุนแห่งวอลล์สตรีท ซึ่งเคยสร้างผลตอบแทนถึง 11376% ใน Robins Cup ปี 1987 และเป็นจุดสูงสุดที่วงการเทรดยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงทุกวันนี้

การที่ลูกสาวสืบทอดอาชีพของพ่อ สร้างความฮือฮาไม่น้อยในตอนนั้น ผู้คนอดคิดไม่ได้ว่า การเทรดนั้นสอนกันได้หรือไม่?

หนึ่ง การเทรดสอนกันได้

Мишель ดูเหมือนจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้

สำหรับเธอแล้ว การเทรดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนใจเท่านั้น หลังจากคว้าแชมป์ Robins Cup มาได้ Мишель ไม่ได้เดินต่อบนเส้นทางการเทรด แต่กลับเข้าสู่วงการบันเทิง ปัจจุบันเธอได้กลายเป็นดาราฮอลลีวูดที่ใครๆ ก็รู้จัก โดยเคยแสดงใน 《Brokeback Mountain》, 《Venom》, 《My Week with Marilyn》, 《Blue Valentine》, 《Manchester by the Sea》 และอื่นๆ อีกมากมาย

ถึงกระนั้น การที่เธอเพิ่งเริ่มต้นแต่กลับโดดเด่นออกมาจากวงการเทรดที่เต็มไปด้วยผู้มากความสามารถ ส่วนใหญ่แล้วมาจากอิทธิพลที่พ่อหล่อหลอมให้อย่างไม่รู้ตัว

ในฐานะปรมาจารย์แห่งวงการลงทุน แลร์รี วิลเลียมส์ ได้ถ่ายทอดหลักการลงทุนที่มองการณ์ไกลมากมายให้แก่ลูกสาว:

1. การอยู่รอดคือสิ่งแรก;

2. จับตาอารมณ์ตลาดและใช้ประโยชน์จากอารมณ์ตลาดสุดขั้ว เปิดโพซิชันเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทาง;

3. ทำกำไรเฉพาะในวันเทรดที่มีความผันผวนรุนแรง;

4. ในวันที่พุ่งขึ้นรุนแรง ราคาปิดมักใกล้จุดสูงสุด; ในวันที่ดิ่งลงรุนแรง ราคาปิดมักใกล้จุดต่ำสุด;

5. การบริหารเงินที่ดีเท่านั้นจึงจะสร้างความมั่งคั่งได้ ความมั่งคั่งจะมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณ;

6. การเคลื่อนไหวของตลาดมีรูปแบบ ต้องเข้าใจโครงสร้างของตลาด ตลาดมีจุดสมดุลของราคา และความผันผวนคือการเคลื่อนขึ้นลงรอบจุดสมดุลนั้น;

7. ทำตามแนวโน้มตลาดปัจจุบัน การคาดเดายอดและก้นเป็นพฤติกรรมที่โง่เขลามาก;

8. ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดเกิดขึ้นจาก 1-4 วันก่อนหน้า

9. จับตาความสัมพันธ์ระหว่างตลาด เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตร ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดพันธบัตรกับตลาดทองคำ เป็นต้น (วิลเลียมส์ถึงกับเชื่อว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเงินดอลลาร์กับร้านค้าปลีก Costco)

10. จำนวนสัญญาหรือหุ้นที่จะเทรด = (ยอดคงเหลือในบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / ขาดทุนสูงสุด

หลักการเหล่านี้ดูไม่ซับซ้อน แต่เป็นบทสรุปจากประสบการณ์เทรดหลายสิบปีของวิลเลียมส์ ภายใต้อิทธิพลที่ซึมซับมา Мишель จึงค่อยๆ ค้นพบเคล็ดลับของการเทรด และสร้างชื่อเสียงในวัย 17 ปีได้ในที่สุด

สอง ความหมายของการถ่ายทอดคือการเดินทางที่สั้นลง

การถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยให้เทรดเดอร์เดินทางได้สั้นลง

ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ Мишель แม่ของ Мишель ก็เช่นกัน ภายใต้การปลูกฝังแนวคิดของสามี เธอก็กลายเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ว่าในช่วงหลายสิบปีแรกของชีวิตเธอจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเทรดเลยก็ตาม

ในฐานะผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมวิศวกรรม แม่ของ Мишель เคยทำผลงานเทรดได้อย่างน่าทึ่งด้วยกำไร 72 ครั้งและขาดทุนเพียง 1 ครั้ง ดังนั้น การเทรดจึงสามารถถ่ายทอดกันได้ เพื่อให้เทรดเดอร์ก้าวเข้าสู่ความเชี่ยวชาญได้เร็วขึ้น

สาม ใครก็ตามสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ได้ด้วยการถ่ายทอด

ยังมีหลายคนที่ยังคงตั้งคำถามต่อความสำเร็จของ Мишель

ท้ายที่สุด ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดในตระกูลนักเทรดและสืบทอดสมองการเทรดอันเฉียบคมจากพ่อแม่ได้ แต่ก็ยังมีคนที่พยายามพิสูจน์ว่า การถ่ายทอดประสบการณ์การเทรดไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใคร ไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดหรือประสบการณ์

ที่โด่งดังที่สุดคือการทดลองเทรดเต่าทะเล (Turtle Trading) ของปรมาจารย์การเทรด ริชาร์ด เดนนิส

เขาได้คัดเลือก "เต่าทะเล" 13 คน และถ่ายทอดหลักการเทรดง่ายๆ ให้แก่พวกเขา คนเหล่านี้ล้วนไม่เคยหรือแทบไม่เคยสัมผัสกับการเทรดมาก่อน แต่ภายใต้การแนะนำของเดนนิส พวกเขาส่วนใหญ่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะผู้เขียนหนังสือ 《Turtle Trading Rules》 ซึ่งดูแลบัญชีที่ใหญ่ที่สุดของเดนนิส และทำกำไรให้เดนนิสได้มากกว่า 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,100 ล้านบาท)

แนวคิดและเนื้อหาที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ชื่นชมของทุกคน

แม้ว่าวงการเทรดจะไม่มีมาตรฐานที่ใช้ได้กับทุกที่ แต่หลักการที่ดีนั้นใช้ได้ทั่วไป บนพื้นฐานแนวคิดนี้ EBC ได้เพิ่มรางวัลพิเศษใน "โครงการส่งเสริมผู้สร้างสรรค์"

หากเนื้อหาที่มีคุณภาพได้รับการสนับสนุนและยอมรับอย่างกว้างขวาง EBC จะยื่นขอรางวัลพิเศษให้แก่ผู้สร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม และให้การสนับสนุนด้านสื่อ ผ่านการผลักดันทรัพยากรและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านแบรนด์ เพื่อมอบพื้นที่สร้างสรรค์ที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้นให้แก่ผู้สร้างสรรค์

สี่ แนวคิดสูงสุดของการถ่ายทอดการเทรด: เคารพตลาดอยู่เสมอ

ปรมาจารย์เดนนิสพิสูจน์แล้วว่าการเทรดไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ ขอเพียงมีแนวคิดการเทรดที่ถูกต้อง ก็สามารถประสบความสำเร็จในการเทรดได้

อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์ย้อนหลังหลายฉบับระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีเทรดเต่าทะเลหรือหลักการเทรดของวิลเลียมส์ แก่นแท้ที่แท้จริงคือการทำตามแนวโน้มตลาดและการเคารพตลาดอยู่เสมอ

หลักการเทรดของวิลเลียมส์ให้ความสำคัญกับ "การอยู่รอด" เป็นอันดับแรกเสมอ ประโยคที่เขามักพูดบ่อยคือ: หากคุณเชื่อว่าคุณสามารถเอาชนะตลาดได้ คุณอาจกำลังตัดสินใจผิดพลาด

วิธีเทรดเต่าทะเลก็เช่นกัน ในวิธีนี้ จุดสำคัญแรกคือความเสี่ยงจากการล้มละลาย อีกจุดหนึ่งคือการบริหารเงิน

เดนนิสเชื่อว่าความเสี่ยงจากการล้มละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบไม่เป็นสัดส่วนเมื่อเพิ่มการเดิมพัน ทุกครั้งที่เพิ่มเงินลงทุนหนึ่งเท่า ความเสี่ยงจากการล้มละลายมักเพิ่มมากกว่าหนึ่งเท่า ดังนั้นต้องควบคุมโพซิชันอย่างเคร่งครัด อย่าเข้าตลาดอย่าง盲目; การบริหารเงินคือการควบคุมความเสี่ยงตลาดบนพื้นฐานของการเข้าใจความเสี่ยงจากการล้มละลาย เดนนิสยังเชื่ออีกว่าการเทรดต้องคิดเหมือนเต่าทะเล ต้องหลีกเลี่ยงการยึดติดกับผลลัพธ์ หลีกเลี่ยงการยึดติดกับอดีตอันใกล้ และหลีกเลี่ยงการคาดเดาอนาคต

โดยสรุป การเทรดสามารถถ่ายทอดได้ ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดเทคนิคการเทรด แต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดแนวคิดการเทรดด้วย

เทคนิคที่ประณีตช่วยให้เราจับสัญญาณได้ง่ายขึ้น แต่หากเรียนรู้เพียงเทคนิคโดยขาดความเคารพต่อตลาดและการเข้าถึงแนวคิด ก็อาจพลาดท่าในความผันผวนของตลาดที่ไร้ระเบียบเพียงครั้งเดียว

การเรียนรู้แนวคิดการเทรดต้องมาก่อนเทคนิคการเทรด