การเทรดระดับเทพไม่ใช่การทำกำไรทุกออเดอร์! แต่คือการไม่ยอมขาดทุนในสิ่งที่不应该ขาดทุน และต้องทำกำไรในสิ่งที่ควรได้ให้ได้
ประโยคนี้สื่อถึงหลักการลงทุนที่สำคัญ นั่นคือในการเทรดและการลงทุน สิ่งสำคัญไม่ใช่การไล่ทำกำไรทุกครั้ง แต่คือการทำให้แน่ใจว่าภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ เราทำกำไรได้สูงสุด และหลีกเลี่ยงการขาดทุนให้มากที่สุด
เทรดเดอร์รายย่อยมีความได้เปรียบในตลาดไม่มากอยู่แล้ว ทุกออเดอร์ที่ไม่เป็นไปตามแผนเดิม อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หลายคนอาจไม่ได้คิดให้ชัดเจน แต่อาศัยความรู้สึกในการเทรด
ถ้าแค่อยากคว้าเงินก้อนหนึ่งแล้วออกจากตลาด ลองเสี่ยงโชคดู ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงศึกษาทฤษฎี วิธีการ หรือสร้างระบบอะไรให้ยุ่งยาก เพราะนอกจากต้นทุนการเรียนรู้จะสูงแล้ว โอกาสก็ยังทำงานไม่ได้ผลอีกด้วย แต่ถ้าอยากอยู่ในตลาดต่อไปเรื่อยๆ ทำการลงทุนระยะยาวหรือเทรดระยะยาว หรืออยากเทรดเป็นอาชีพ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการที่ค่อนข้างแน่นอน และแนวคิดของคุณต้องชัดเจนและกระจ่าง
ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป็นระบบเทรดระยะสั้นที่เทรดเดือนละ 10 ครั้ง ปีหนึ่งก็ 120 ครั้ง win rate 50% อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 อย่างแรกที่แน่ใจได้คือ การเทรดปีละ 120 ครั้ง จำนวนมากขนาดนี้พึ่งโชคลาภอย่างเดียวไม่พอแน่นอน ความหมายของระบบระยะสั้นนี้คือ โดยเฉลี่ยทุกสองออเดอร์จะได้กำไรหนึ่งออเดอร์ ขาดทุนหนึ่งออเดอร์ โดยกำไรเป็นสองเท่าของขาดทุน สมมติขาดทุนเฉลี่ย 10% กำไรเฉลี่ยก็จะเป็น 20% ทุกสองออเดอร์เฉลี่ยได้กำไร 10% เช่นนี้แล้ว ถ้าเกิดออเดอร์ที่ทำตามอารมณ์ขึ้นมาหนึ่งครั้ง ไม่ทำตามวิธีที่ตั้งไว้ ในสถานการณ์ที่ไม่มีข้อได้เปรียบทางโอกาส ออเดอร์นั้นก็มีแนวโน้มสูงที่จะจบด้วยการขาดทุน ขาดทุนเพิ่ม 10% นี้ ต้องเทรดตามระบบอย่างเคร่งครัดอีกสองครั้งถึงจะชดเชยได้ เดิมทีสองออเดอร์นี้สามารถทำกำไรได้ 10% ตอนนี้กลับได้แค่เสมอตัว
ตัวอย่างข้างต้นเป็นแค่ในทางทฤษฎี ในสนามจริง win rate และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของระบบระยะสั้นไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้น ราคาที่ต้องจ่ายจากการทำตามอารมณ์หนึ่งครั้งอาจต้องเทรดตามระบบอย่างเคร่งครัดอีกสี่ถึงห้าครั้งถึงจะชดเชยการขาดทุนนอกแผนนี้ได้ (ในการเทรดครั้งต่อๆ มาอาจมีการขาดทุนที่อยู่ในแผนเกิดขึ้นด้วย)
❍ สิ่งที่ควรได้ต้องทำให้ได้
สิ่งที่ไม่ควรขาดทุนก็ห้ามขาดทุน สิ่งที่ควรได้ก็ต้องทำให้ได้ การปล่อยให้กำไรวิ่งนั้นพูดง่ายแต่ทำยาก กำไรนิดหน่อยก็ทำให้คนพอใจและรีบออกจากตลาดได้ง่ายๆ แต่เมื่อเจอการขาดทุนที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ กลับเหมือนกบต้มน้ำอุ่น ทำให้คนจมลึกลงไปเรื่อยๆ นี่คือธรรมชาติของคนแทบทุกคน เมื่อมีเทคนิคในการจับจังหวะตลาดเป็นพื้นฐานแล้ว ยังต้องมีจิตใจในการถือสถานะด้วย การนั่งรอให้ราคาขึ้นก็ไม่ง่าย คนที่ทนนั่งได้จริงก็ต้องมีสมาธิที่แข็งแกร่ง แน่นอนว่าต้องเป็นสมาธิที่เป็นภววิสัย ไม่ใช่พอมีสัญญาณขายแล้วยังนั่งรอให้ราคาขึ้นอยู่ ตอนนั้นโอกาสเอียงไปทางลงแล้ว การนั่งรอตอนนั้นคือการหลอกตัวเอง
ยังยกตัวอย่างระบบระยะสั้นที่กล่าวถึงข้างต้น เมื่อกี้บอกว่าขาดทุนหนึ่งออเดอร์ที่ไม่ควรขาดทุน ต้องเสียโอกาสเทรดสองครั้งถัดไปเพื่อชดเชย ถ้ามีออเดอร์ที่ควรได้กำไรแต่ไม่ได้กำไร เพราะพลาดกำไรที่ควรจะได้นี้ ต้นทุนการขาดทุนโดยเฉลี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ต้องวางทุกออเดอร์ไว้ในกลุ่มการเทรดจำนวนมาก โอกาสจึงจะแสดงผลออกมาตามธรรมชาติ การเทรดระดับเทพไม่ใช่การทำกำไรทุกออเดอร์ แต่คือการทำอย่างภววิสัย คือขาดทุนในสิ่งที่ควรขาดทุน และทำกำไรในสิ่งที่ควรได้ ที่เรียกว่า "ได้มาก็สงบใจ เสียไปก็เบาสบาย"
สิ่งที่ควรขาดทุนคือต้นทุนการลองผิดลองถูกที่ต้องจ่าย สิ่งที่ควรได้คือรางวัลจากการทดลองออเดอร์ที่ต้องได้รับ ชะตากรรมของระบบทำกำไรที่มีประสิทธิภาพ คือการเทรดให้มากพอ ภายใต้การทำงานของโอกาส ทำให้เส้นอีควิตี้คงอยู่ในช่องทางขาขึ้น ยอมรับการขาดทุนที่ควรมี เพลิดเพลินกับกำไรที่ควรได้
❍ เวลาเทรดต้องทำสี่สิ่งนี้ให้ได้
1. การบริหารความเสี่ยง
สิ่งแรกคือเทรดเดอร์ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี เรามักแนะนำให้ทุกคนควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ใน 2% ถ้าคุณมีเงิน 1,000,000 บาท การขาดทุนต่อออเดอร์ก็ต้อง控制在 20,000 บาท以内 ถ้าคุณมีเงิน 100,000 บาท ก็控制在 2,000 บาท
ทำไมต้องควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์? บางครั้งเจอตลาดผันผวนมาก ช่วง振幅ของวันหนึ่งอาจมีหลายร้อยจุด ตอนนั้นถ้าคุณยังตั้ง stop loss ไว้ที่ 20 จุด ก็โดนเขี่ยออกได้ง่าย stop loss แบบนี้จึงไม่ค่อยเหมาะกับสถานการณ์ที่ผันผวนมาก
ถ้าตั้งช่วง stop loss ให้กว้างขึ้นล่ะ? เมื่อเงินทุนของคุณคือ 10,000 บาท เช่นลงทุนในดัชนีหุ้นตัวหนึ่งและตั้ง stop loss ไว้ที่ 100 จุด ราคาเคลื่อนหนึ่งจุดมีมูลค่า 5 บาท นั่นก็คือ 500 บาท 500 บาทคิดเป็น 5% ของ 10,000 บาท ถ้าคุณไม่ได้แปลงเป็นสัดส่วน อาจรู้สึกว่า 100 จุดไม่เยอะ แต่จริงๆ แล้วด้วยเงินทุน 10,000 บาท stop loss 100 จุดถือว่าใหญ่พอสมควรแล้ว ถ้าอยากควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน 2% ของการขาดทุนรวม คุณต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น เดิมใช้ 40,000 บาท อาจต้องกลายเป็น 100,000 หรือ даже 200,000 บาท คุณถึงจะควบคุมการขาดทุนต่อออเดอร์ให้อยู่ใน 2% ได้
พูดอีกอย่างคือ stop loss 100 จุดเท่ากัน ขาดทุน 500 บาทเท่ากัน เมื่อเงินต้นของคุณใหญ่ขึ้น เมื่อเทียบกันแล้วการขาดทุนก็เล็กลง ดังนั้นเมื่อตลาดผันผวนมาก แนะนำว่าถ้ามีเงิน ก็ฝากเงินเข้าในช่วงนี้ แล้วใช้เงินที่มากกว่าเทรดสถานะที่เล็กกว่า แบบนี้ถึงจะเทรดได้อย่างปลอดภัยกว่าในยามที่ตลาดแกว่งแรง แต่ที่นี่ไม่ได้บอกให้ทุกคนฝากเงินเข้าแล้วเปิดสถานะใหญ่! การฝากเงินเข้าเพียงเพื่อลดสัดส่วนการขาดทุนของคุณ และทำให้คุณอยู่รอดในตลาดที่ผันผวนได้มากขึ้น
2. หาจุดเข้า好的
สิ่ง第二คือ "หาจุดเข้า好的" เรื่องจุดเข้านี้เราเคยแชร์บทความไว้หลาย篇แล้ว ใครสนใจสามารถค้นหาเองได้
3. ตั้ง stop loss ให้ดี
สิ่ง第三คือ "ตั้ง stop loss ให้ดี"
4. ตัดสินใจจังหวะ take profit
สิ่งสุดท้ายคือ "ตัดสินใจจังหวะ take profit" แนวคิดการเทรดอีกอย่างเรียกว่า "ออกเป็น分批" แค่ใช้วิธีออกเป็น分批ก็ช่วยเพิ่ม win rate ในการเทรดได้แน่นอน ช่วยให้คุณเก็บเงินที่ได้กำไรใส่กระเป๋าอย่างปลอดภัย ส่วนสถานะที่ยังไม่ออกก็ปล่อยให้วิ่งทำกำไรต่อ ดูว่าราคาจะไปได้ไกลแค่ไหน
ดังนั้น ในระบบกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายคน จะประกอบด้วย 4 ด้านนี้: ความเสี่ยง จุดเข้า stop loss take profit
สรุป
ในกระบวนการลงทุนเทรด ความเสี่ยงบางอย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การลดความเสี่ยงในการลงทุนผ่านการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและการกระจายสินทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่ควรรับความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและรับไม่ได้เหล่านั้นโดยง่าย แม้ในสถานการณ์ที่ตลาดผันผวนมากหรือมีปัจจัยลบ ก็ควรตั้งจุด stop loss หรือใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขาดทุนมากเกินไป
เทรดเดอร์ควรลงมืออย่างเชิงรุกเมื่อมีโอกาสทำกำไร อย่าพลาดโอกาสทำกำไร ซึ่งหมายความว่าต้องมีสายตา ความอดทน และความมุ่งมั่น อย่าละทิ้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นเพราะความผันผวนของตลาดหรือความเสี่ยงระยะสั้น เมื่อสภาวะตลาดเอื้ออำนวยต่อคุณ ควรใช้โอกาสให้เต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำกำไรได้สูงสุด