แลนซ์ ไบรท์สไตน์ (Lance Breitstein) เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพระดับท็อปของสหรัฐฯ และเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดด้วย Price Action ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวอลล์สตรีท เขาเคยทำงานที่บริษัท proprietary trading ชื่อดังอย่าง Trillium Trading มานานกว่าสิบปี โดยเป็นเทรดเดอร์ที่ทำผลงานอันดับ 1 ของบริษัทติดต่อกันสองปี และสร้างกำไรจากการเทรดที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 ล้านบาท)
ต่อไปนี้ แลนซ์จะมาแชร์ 5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณควรเลิกเทรด และ 5 สัญญาณที่บอกว่าคุณอาจใกล้ความสำเร็จมากกว่าที่คุณคิด
ตอนที่ผมเข้าไปทำงานที่บริษัทเทรดระดับท็อปของโลกได้สองปี ผมเคยใกล้ที่จะเลิกเทรดเหลืออีกแค่ก้าวเดียว ตอนนั้นผมทั้งไม่มีกำไร และมองไม่เห็นความคืบหน้าใดๆ อะไรกันที่ทำให้ผมอดทนต่อไปได้
ถ้าคุณเคยสงสัยว่าคุณควรออกจากการเทรด หรือควรทนต่อไป สิ่งที่บทความนี้จะบอกคุณก็คือ สิ่งที่สำคัญจริงๆ ไม่ใช่กำไรขาดทุนของคุณ แต่เป็นเส้นทางการเติบโตของคุณต่างหาก
อย่าวัดตัวเองจากจำนวนเงินที่ทำได้เท่านั้น แต่จงเรียนรู้ที่จะตัดสินว่า คุณเหลืออีกแค่การฝ่าอุปสรรคครั้งสุดท้ายก็จะถึงความสำเร็จ หรือคุณกำลังจมตัวเองลึกลงไปเรื่อยๆ
คุณควรเทรดต่อไป หรือควรเลือกจากไป? ผมรับรองกับคุณได้เลยว่า สักวันหนึ่ง คุณจะเกิดความคิดอยากเลิกเทรดขึ้นมาแน่นอน ตัวผมเองก็เคยผ่านมาแล้ว และไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วย
แล้วคุณควรอดทนต่อไป หรือควรเลือกจากไป?
ต่อไปนี้ ผมจะแชร์ 5 สัญญาณที่คุณควรเลิกเทรด และ 5 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจใกล้ความสำเร็จมากกว่าที่คุณคิด
สัญญาณแรกที่คุณควรเลิกเทรด
สุขภาพจิตของคุณรับไม่ไหวแล้ว
การเทรดเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยากที่สุดในชีวิตของคุณ ความขึ้นลงที่มันนำมาล้วนมีต้นทุนทางจิตใจที่หนักหนาจริงๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเทรดสร้างความเหนื่อยล้าทั้งทางจิตใจ ร่างกาย และอารมณ์ได้มหาศาล นี่คือเหตุผลที่ทุกวันนี้ผมเทรดแค่พาร์ทไทม์ ไม่ยอมแลกสุขภาพเพื่อความมั่งคั่งอีกต่อไป
แต่ก่อนที่ผมจะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจริงๆ สิ่งที่ผมเผชิญคือการต่อสู้ทางจิตใจที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง สองปีก่อน ตอนที่ผมทำงานที่บริษัทเทรดระดับท็อปของโลก ผมใกล้เลิกเทรดเหลืออีกแค่ก้าวเดียว ตอนนั้นผมไม่มีผลงานอะไรมาพิสูจน์ตัวเอง ไม่มีกำไร ไม่มีพัฒนาการ และพูดตรงๆ ก็คือผมหาเหตุผลที่จะเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นไม่เจอเลย
โดยเฉพาะเมื่อคุณเอาตัวตนของคุณผูกกับการเทรด และทุ่มเทสุดตัวเพื่อมัน ความกดดันจากความยากลำบากและดรอวดาวน์จะสะท้อนออกมาทั้งทางร่างกายและจิตใจจริงๆ ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เทรดเดอร์จะรู้สึกท้อแท้เป็นครั้งคราว หรือแม้แต่ซึมเศร้า
แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าการเทรดทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะทางจิตใจที่เป็นอันตราย หรือทำลายความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวอย่างรุนแรง ผมคิดว่าคุณควรพิจารณาเลิกเทรดอย่างจริงจัง
ผมมีเพื่อนสมัยมัธยมคนหนึ่งที่ทำงานไปด้วย พยายามเป็นเทรดเดอร์ไปด้วย ในระหว่างนั้นเขาเสียเงินไปไม่น้อย ซึ่งตัวมันเองก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้ว แต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ การเทรดทำให้ความสัมพันธ์กับภรรยาและครอบครัวของเขาตึงเครียดอย่างมาก ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือ เขาหยุดตัวเองไม่ได้ และลดขนาด lot ลงก็ไม่ได้
แม้ปกติผมมักจะแนะนำให้เทรดเดอร์อดทนต่อไป แต่สำหรับเขา ผมไม่ลังเลเลยที่จะแนะนำให้หยุดเทรดทันที และให้ภรรยาของเขาเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีเทรดทั้งหมด
นั่นเป็นเพราะการเทรดสร้างความเสียหายทางจิตใจให้เขามากเกินไป ที่สำคัญกว่านั้น ต้นทุนที่มันสร้างให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาสูงจนรับไม่ไหวแล้ว โดยเฉพาะเมื่อผมไม่เห็นสัญญาณใดๆ ว่าเขาใกล้จะฝ่าอุปสรรคหรือกำลังจะถึงจุดพลิกผัน
สัญญาณที่สองที่คุณควรเลิกเทรด
ถ้าคุณอยากเอาการเทรดเป็นอาชีพ ไม่ใช่แค่งานอดิเรกหรือความบันเทิง แต่คุณไม่ได้ปฏิบัติต่อมันด้วยทัศนคติแบบมืออาชีพจริงๆ คุณก็ควรพิจารณาจริงจังว่าควรไปต่อหรือไม่
ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ แต่ไม่สามารถจัดเวลาเรียนรู้และเทรดอย่างสม่ำเสมอในแต่ละสัปดาห์ และไม่ได้สร้างกระบวนการเทรดที่เป็นระบบ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะ很难ทำความคืบหน้าจริงๆ ได้
นั่นหมายความว่าคุณควรสร้างระบบการฝึกเทรดที่เป็นมาตรฐาน คุณยังต้องทบทวนการเทรดอย่างต่อเนื่อง และยอมลงเวลาไปกับงานที่ยากจริงๆ แต่ช่วยให้คุณเติบโตเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งได้
ถ้าคุณเทรดมาหลายเดือนหรือหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้างกระบวนการพัฒนาตัวเองที่เป็นทางการและเป็นระบบ นั่น绝对不是สัญญาณที่ดี
แน่นอน ถ้าคุณแค่เอาการเทรดเป็นงานอดิเรกหรือความบันเทิง ก็ทำตามจังหวะของตัวเอง สนุกกับมัน อย่ากดดันตัวเองมากเกินไป แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพจริงๆ คุณต้องสร้างกระบวนการเทรดที่ครบถ้วน
สัญญาณที่สามที่คุณควรเลิกเทรด
ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎการเทรดพื้นฐานที่สุดได้
ถ้าคุณมีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือแผนเทรดอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ดำเนินการตามได้ไม่เคร่งครัด นั่นก็ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเช่นกัน บางคนทำไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงที่จะปฏิบัติตามกฎ และขาดวินัยที่จำเป็นสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่เก่ง
พวกเขานั่งอยู่หน้าจอเทรดเกือบตลอดเวลา ไม่ได้เทรดตามระบบ แต่แค่ปิดตาโยนลูกดอก เข้า order ตามความรู้สึกไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่ง โดยเฉพาะในยุค AI ทุกวันนี้ กระบวนการเทรดมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและเป็นระบบได้
แม้ในฐานะเทรดเดอร์แบบ discretionary คุณจะไม่สามารถปฏิบัติตามกฎการเทรดของตัวเองได้อย่างเคร่งครัดเสมอไป คุณก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบเทรดหรือเขียนโปรแกรม ให้ระบบดำเนินการตามกฎเหล่านั้นแทนคุณได้ แต่ถ้าทั้งสองวิธีนี้ไม่ได้ผล และคุณไม่เห็นพัฒนาการ实质性ใดๆ ในการสร้างวินัย งานนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกับคุณ
และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไร
สัญญาณที่สี่ที่คุณควรเลิกเทรด
คุณไม่สนุกกับการเทรดอีกต่อไป และสูญเสียความหลงใหลในมันไปแล้ว
แน่นอน คุณต้องเข้าใจว่าในช่วงตกต่ำ ไม่มีใครสนุกกับการเทรดจริงๆ ทุกคน都会รู้สึกท้อแท้ และต่างก็ผ่านช่วงซบเซาและช่วงเวลาที่ยากลำบาก ถึงขั้นเกลียดงานนี้ไปเลยก็มี
นี่เป็นเรื่องปกติมาก ตัวผมเองก็เคยผ่านมา
แต่ถ้าสภาวะนี้ดำเนินไปเป็นเวลานาน เช่น สามเดือน สี่เดือน หกเดือน หรือนานกว่านั้น คุณสูญเสียความหลงใหลในการเทรดไปหมดแล้ว และไม่มีความอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อเลย บางทีก็ถึงเวลาเลิกเทรด หรืออย่างน้อยก็พักสักระยะหนึ่ง
สัญญาณที่ห้าที่คุณควรเลิกเทรด
เมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณพบว่าเหตุผลที่คุณเข้ามาเทรดตั้งแต่แรกนั้นผิด
บางทีคุณอาจเริ่มต้นด้วยความคาดหวังที่ไม่สมจริงตั้งแต่แรก บางทีคุณอาจแค่ถูกหลอกโดย "ตำนานรวยด้วยการเทรด" ที่การตลาดบนโซเชียลมีเดียในทุกวันนี้สร้างขึ้นมา จนเชื่อในความฝันที่ไม่มีอยู่จริง
คุณเคยถูกบอกว่า แค่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน ก็สามารถถือแล็ปท็อป เทรดอยู่ริมทะเล และทำรายได้ทดแทนเงินเดือนได้อย่างสบายๆ แต่เราทุกคนรู้ว่าการเทรดในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลย
คุณอาจบอกตัวเองมาตลอดว่าคุณรักการเทรด แต่จริงๆ แล้ว สิ่งที่คุณรักอาจเป็นการนอนริมทะเล จิบค็อกเทล มากกว่าตัวการเทรดเอง
นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไร ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวมากขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่วงการเทรดเพราะถูกดึงดูดด้วยความฝัน "รวยด้วยการเทรด" พวกเขาไล่ตามเงิน รถหรู และชีวิตหรูหราที่โซเชียลมีเดียแสดงให้เห็น
แต่ผมจะบอกคุณว่า การเทรดไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยอย่างเด็ดขาด
ตรงกันข้ามเลย มัน更像เส้นทางที่ต้องผ่านความเจ็บปวด ความล้มเหลว และความพยายามอันแสนสาหัสอย่างยาวนาน กว่าจะค่อยๆ สะสมความมั่งคั่งได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผมรู้จักเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหลายร้อยคน และคนส่วนใหญ่ในนั้น ชีวิตจริงแตกต่างจากที่โซเชียลมีเดียแสดงไว้อย่างสิ้นเชิง
ความจริงก็คือ ถ้าสุดท้ายคุณมีอาชีพเทรดที่ยาวนาน กำไรขาดทุนในช่วงสองสามปีแรกของอาชีพคุณ จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของรายได้รวมตลอดอาชีพของคุณเท่านั้น
ตอนนี้ เรามาพูดถึง 5 สัญญาณที่คุณไม่ควรเลิกเทรดอย่างเด็ดขาด
สัญญาณแรกที่ไม่ควรเลิกเทรด
คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ และมองเห็นพัฒนาการของตัวเองได้ แม้ตอนนี้มันจะยังไม่ปรากฏในกำไรขาดทุนก็ตาม สิ่งนี้เคยช่วยชีวิตอาชีพเทรดของผมไว้
ถ้าคุณสามารถมองย้อนกลับไปหลายเดือนที่ผ่านมา และบอกได้อย่างชัดเจนว่าตัวเองพัฒนาขึ้นในด้านใด เช่น มีวินัยในการเทรดดีกว่าแต่ก่อน คุณภาพการเข้า order ดีขึ้นเรื่อยๆ และความสามารถในการควบคุมอารมณ์แข็งแกร่งขึ้น ถึงแม้บัญชีของคุณจะยังไม่ได้ทำเงิน แต่คุณก็ยังเดินอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
สัญญาณที่สองที่ไม่ควรเลิกเทรด
คุณเข้าใจแก่นแท้เบื้องหลังการเทรดอย่างแท้จริงแล้ว นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมอดทนอยู่ที่บริษัท proprietary trading ระดับท็อปอย่าง Trillium Trading ในตอนนั้น
ตอนนั้น เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์คนหนึ่งสังเกตเห็นว่า แม้ผมจะยังไม่สามารถเปลี่ยนความรู้นี้เป็นกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แต่ผมเข้าใจตรรกะพื้นฐานของการเทรดอย่างแท้จริงแล้ว เขาดูออกจากวิธีที่ผมวิเคราะห์หุ้น การตัดสินใจต่อตลาดของผม และคำถามที่ผมถาม ว่าผมมาถูกทางแล้ว
ผมเข้าใจแนวคิดหลักอย่าง expectancy และการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ในระดับความเข้าใจ หลายอย่างเริ่มเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพียงแต่ความเร็วในการดำเนินการในบัญชีจริงของผมยังไม่เร็วพอ และวิธีแก้ปัญหานี้มักมีเพียงวิธีเดียว คือฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ
สัญญาณที่สามที่ไม่ควรเลิกเทรด
คุณไม่เพียงสนุกกับความท้าทายและกระบวนการไขปริศนาตลาด แต่การเทรดยังทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นด้วย ในหลายแง่มุม ผมคิดว่าการเทรดเป็นภาพย่อของชีวิต การเทรดจะขัดเกลาคุณอย่างต่อเนื่อง และหล่อหลอมตัวตนที่แท้จริงของคุณ
ถ้าการเทรดผลักดันให้คุณเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น นอนหลับให้เพียงพอ ทำงานอย่างมีสมาธิ ไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และกินอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในทุกวัน โดยปรับปรุงไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีมาก
ถ้าคุณตื่นขึ้นมาในทุกวันด้วยความคาดหวังที่จะเป็นตัวเองที่ดีขึ้น คาดหวังที่จะเติบโตเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้น และท้าทายตัวเองในตลาดอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าอาชีพนี้ไม่ได้ฉุดรั้งชีวิตคุณเลย ตรงกันข้าม มันกำลังช่วยให้คุณเติบโต งานนี้กำลังหล่อหลอมคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
สัญญาณที่สี่ที่ไม่ควรเลิกเทรด
ทุกครั้งที่คุณผ่านช่วงตกต่ำหรือช่วงเวลาที่ยากลำบาก มันกลับกระตุ้นให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและพยายามมากขึ้น
ผมคิดว่าเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้ผมอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ คือทุกครั้งที่เจออุปสรรค ผมจะอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก ทุกครั้งที่ผมทำผิดพลาดครั้งใหญ่ หรือขาดทุนอย่างเจ็บปวด อารมณ์เชิงลบเหล่านั้นจะทำให้ผมตัดสินใจแน่วแน่ว่า จะต้องไม่ทำผิดซ้ำอีก
แม้นั่นหมายถึงต้องไปที่ออฟฟิศวันอาทิตย์ หรืออยู่ต่อหลังเลิกงานทุกวันเพื่อเรียนรู้ ผมก็จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเปล่าๆ แม้แต่นาทีเดียว ผมจะวิเคราะห์ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น และสร้างกฎและระบบใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าความผิดพลาดเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีกตลอดไป
สัญญาณที่ห้าที่ไม่ควรเลิกเทรด
คุณได้สร้างกระบวนการเติบโตที่ชัดเจนมาก และสามารถปรับปรุงและก้าวหน้าจากความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
Mike Bellafiore จาก SMB Capital เคยพูดประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจมาก เขาบอกว่า ทุกครั้งที่ผมอยากพัฒนาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในการเทรด ผมไม่เพียงแต่ค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างเกือบจะหมกมุ่นเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้น ความเร็วและความมุ่งมั่นในการลงมือแก้ปัญหาของผม มากกว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เขาเคยพบอย่างเทียบกันไม่ติด
ผมคิดว่านี่คือหนึ่งในเส้นแบ่งที่สำคัญที่สุดในวงการเทรด เทรดเดอร์ที่เติบโตเร็วที่สุด มักเป็นคนที่สามารถปิด "วงจรป้อนกลับ" ได้เร็วที่สุด พวกเขาสามารถค้นพบปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ กำหนดวิธีแก้ และนำไปใช้กับออเดอร์ถัดไปได้ทันที
แล้วคุณจะตัดสินยังไงว่าคุณเหลืออีกแค่การฝ่าอุปสรรคครั้งสุดท้ายก็จะถึงความสำเร็จ หรือคุณกำลังจมตัวเองลึกลงไปในทิศทางที่ผิด? ผมคิดว่าคำตอบอยู่ที่การไม่วัดตัวเองจากกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่ควรวัดตัวเองจากเส้นทางการเติบโตของคุณ
ถามตัวเองว่า:
✔ คุณมีวินัยมากกว่าแต่ก่อนหรือไม่?
✔ คุณเทรดตามกระบวนการมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะเทรดตามอารมณ์หรือไม่?
✔ ความผิดพลาดของคุณลดลงเรื่อยๆ หรือไม่?
✔ ความเข้าใจตลาดของคุณลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่?
ถ้าคำตอบของคำถามเหล่านี้คือใช่ ถึงแม้กำไรในบัญชียังไม่ปรากฏ คุณก็อาจใกล้ความสำเร็จมากกว่าที่คุณคิด หลายคนเลิกเทรดเร็วเกินไป เพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่าความล้มเหลวชั่วคราวคือการไร้ความสามารถที่จะสำเร็จอย่างถาวร
แต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ต้องมีปัญญาอีกแบบหนึ่งด้วย นั่นคือความสามารถในการตัดสินว่า เส้นทางการไล่ตามการเทรดนี้ กำลังทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์ขึ้น หรือเริ่มทำร้ายชีวิตคุณแล้ว และความสมดุลนี้แหละคือสิ่งที่จับยากที่สุด
การเทรดเป็นอาชีพที่โหดร้าย เพราะมันบังคับให้คุณเผชิญหน้ากับความจริงอยู่ตลอดเวลา
บางครั้ง ความจริงบอกคุณว่าถึงเวลาจากไปแล้ว และบางครั้ง ความจริงแค่บอกคุณว่า คุณอาจเหลืออีกแค่การฝ่าอุปสรรคครั้งสุดท้ายไม่กี่ครั้งก็จะถึงความสำเร็จ