ディーパック・ウパル（Deepak Uppal）は1990年代初頭にトレードのキャリアを始めました。MBAを取得した後、フルタイムで働きながら証券口座を開設し、正式にトレード市場に参入しました。1999年から2000年のインターネットバブル、そして2008年の不動産危機を経験し、これらの市場サイクルが彼のトレード戦略を磨き、形成する助けとなりました。
2023年、ディーパック・ウパルは全米投資選手権（United States Investing Championship）で259%のリターンを達成し、その年の最も優れたトレーダーの一人となりました。
本記事では、ディーパックがどのようにこの高パフォーマンスのトレードシステムを構築したかを明らかにし、彼のトレード戦略を共有します。平均値に基づく売却戦略
トレードシステムの構築
強気市場で大きな利益を得ながらも、弱気市場で大きな損失を被った後、ディーパック・ウパルは優れたトレーダーを研究することで自分自身のトレード体系を構築し始めました。
トレードキャリアの中で、彼はオプション、株式、商品、外国為替取引を試し、デイトレードから長期投資まで様々な時間軸で実験を行いました。
2011年、ディーパックはウィリアム・オニール（William O'Neil）の『How to Make Money in Stocks』（株でいかにして儲けるか）を読み、この本によってどのようなタイプの銘柄を探すべきかを理解しました。その後まもなく、彼はテクニカル分析を深く学びました。
ダン・ザンガー（Dan Zanger）のトレード手法を研究する中で、どのようなタイプの銘柄が最大の上昇を見せるかを理解しました。その後、マーク・ミネルヴィニ（Mark Minervini）の『Trade Like a Stock Market Wizard』（株式市場の魔術師のようにトレードする）と『Think & Trade Like a Champion』（チャンピオンのように考え、トレードする）を読み、トレードプロセスをさらに最適化しました。
ディーパックが克服したトレードミスには以下が含まれます：
✘ 正しい銘柄に注目していなかった
✘ ストップロスを使っていなかった
✘ 市場環境を理解していなかった
✘ ポジションサイズの管理が不適切だった
✘ 明確なテクニカル分析のルールが欠けていた
✘ 自分のトレード統計を理解すること
トレードシステムを構築する際、自分のトレードデータのパフォーマンスを明確に把握する必要があります。利益が損失を上回らなければなりません。
ディーパックの2023年のトレード統計は以下の通りです：
✍ 勝率：50%
✍ 平均利益：3.25%
✍ 平均損失：2.3%
✍ 損益比：1.41
✍ 利益トレードの平均保有期間：6日
✍ 損失トレードの平均保有期間：2日
✍ 総トレード回数（完全なエントリーとイグジット）：152回
平均利益と損失はどちらも大きくは見えませんが、ディーパックはポジションの集中と証拠金の使用によってリターンを増幅させています。ただし、彼は市場環境が有利な時にのみ証拠金と集中ポジションを使用します。
市場環境の理解
ディーパックが自分のエクイティカーブをQQQ指数と比較したとき、いくつかの重要な規則性を発見しました：
✔ 市場が強い上昇トレンドにある時、彼は非常に優れたパフォーマンスを発揮する。
✔ 市場が下降トレンドにある時、彼は損失を出しやすい。
トレンドラインを引くことで市場の全体的な方向性を判断できますが、それ以上に重要なのは、彼自身の最近のトレードからのフィードバックに依存していることです。
ブレイクアウト後に買い、価格が上昇し続けるなら、彼はポジションを増やし、利益を拡大させます。トレードが失敗し始めたら、ポジションを減らし、より迅速にストップロスを執行します。
ディーパックのトレードスタイル
トレードスタイルは大きく異なり、長期投資（数ヶ月から数年の保有）からデイトレード（当日のエントリーとイグジット）まであります。
他人を単純に模倣することはできません——トレードスタイルはあなたの性格に合致しなければなりません。
様々な時間軸を何度も試した後、ディーパックはスイングトレードが自分に最も適していると発見しました。
彼は通常数日から2週間程度ポジションを保有し、急速な価格変動を捉えながら、相場終了後の大きなドローダウンを避けています。
自分がコントロールできる部分を制御する
ディーパックのトレードプロセスは3つの制御可能な要素を中心に展開されています：
✔ 銘柄選択：どの銘柄を買うか
✔ 買い：いつ買うか、いくら買うか
✔ 売り：いつ売るか、いくら売るか
市場のボラティリティはコントロールできません。これを理解することで、市場の健全性をより客観的に判断できるようになります。
トレード後の検証は、システムが市場環境と同期しているかどうかを判断するのに役立ちます。
検証時に自問すべきこと：
✔ 下降トレンドでトレードしなければ、私のパフォーマンスはどうなるだろうか？
✔ もっと早くストップロスを執行していれば、結果はどうなっていただろうか？
このフィードバックループを利用して継続的に改善してください。
銘柄スクリーニング基準
これらの基準のほとんどは彼のメンターから来ています：
✍ 銘柄が上昇トレンドにある（50日移動平均線 > 200日移動平均線）
✍ 相対強度が強い
✍ 株価が75ドル（約11,250円）以上
✍ 成長型業種（テクノロジー、半導体、小売、レバレッジETF）
✍ ATRが5%以上
✍ 企業の利益がプラス
厳格なスクリーニングにより、核心的な銘柄に集中し、無関係なノイズに邪魔されることを避けることができます。
買い戦略
ディーパックはカップウィズハンドルやブルフラッグなどの伝統的な保ち合いパターンに注目し、同時に強い銘柄がサポートまで押し戻された後の保ち合いに特に注目しています。
市場環境が合致している必要があります。ディーパックはVIX指数、プット/コールレシオ、200日移動平均線上の銘柄の広がり指標、その他の独自の企業指標に注目します。
強気市場の段階では、彼はポジションを集中させ証拠金を使用し、同時にストップロスを主要サポートの下に設定します。
平均値に基づく売却戦略
ディーパックはどのトレードでも最大リスクを口座総資金の1%としていますが、通常は実際のリスクをより低い水準に抑えています。売却原則は3:1のリスクリワード比率を維持することです。
リスクリワード比率が3Rに達したとき、彼は売却を執行します。
例えば、エントリー時に1株あたりの許容損失が2ドル（約300円）であれば、その銘柄が6ドル（約900円）上昇したときにテイクプロフィットします。
前述の通り、自分のトレードの平均データを理解する必要があります。あるトレードの利益が彼の過去の平均R値を上回る場合、彼はテイクプロフィットを選択します。その他の売却戦略には、銘柄の値動きが異常になり始めたとき、または市場全体が過度に延伸したときが含まれます。
いつでも後で買い戻すことができます。時にはブレイクアウト領域付近でポジションを繰り返し出入りし、段階的にポジションを追加する方法で、フルポジション規模までポジションを構築する必要があります。
いつでも買い戻すことができます。時にはブレイクアウト領域付近で分割して出入りし、段階的にフルポジションを構築する必要があります。
決して学ぶことをやめない
株式市場での成功にもかかわらず、ディーパックは継続的な向上を提唱しています。市場には常に学ぶべき新しいことがあり、トレードを最適化する方法も常にあります。
過去のトレードを定期的に検証することで、強さの中で分割売却し、リスクリワード比率を厳守することで利益を向上させる機会を発見するのに役立ちます。同時に、大きな損失が発生したケースを特定し、戦略を最適化して将来の挫折を減らしてください。
時間と経験が徐々に自信を築き、トレードの執行力を向上させます。不確実な時期には、小さなポジションから始め、個別銘柄や市場自体に方向性を証明させてください。
リスク管理は極めて重要です。市場が合致しないときは、素早く稼ごうとして自分にプレッシャーをかけないでください。
自分のトレードプロセスに従い、自分自身を信じてください。