คุณคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ?
คุณได้ทำการค้นคว้าอย่างหนัก ถามผู้รู้ และสร้างกลยุทธ์การเทรดขึ้นมาจากประสบการณ์ของตัวเอง
ปัญหาคือ กลยุทธ์นี้ไม่ได้สร้างกำไรอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณคาดหวัง ดังนั้นคุณจึงเริ่มคิดว่า: ควรจะยึดมั่นต่อไปอีกนานแค่ไหน? และควรปรับกลยุทธ์เมื่อไหร่ ด้วยวิธีไหน?
ต่อไปนี้ เราจะมาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเล็กน้อยหรือปรับครั้งใหญ่
ทำไมต้องสร้างกลยุทธ์การเทรด?
เป็นคำถามที่ดีมาก
เรามายกตัวอย่างจากกีฬากันก่อน
ในการแข่งขันเบสบอล นักวิ่งฐานที่เก่งจะไม่พยายามขโมยฐานทุกครั้งที่พิตเชอร์ขว้างลูก แต่เขาจะตื่นตัวอยู่เสมอ มองหาโอกาสที่จะช่วยให้ตัวเองวิ่งไปถึงฐานถัดไปได้อย่างปลอดภัย
เทรดเดอร์ที่เก่งก็เช่นกัน พวกเขาต้องเข้าใจ "เกม" ที่ตัวเองกำลังเล่นอยู่อย่างถ่องแท้
ก่อนที่จะนำกลยุทธ์การเทรดไปใช้กับบัญชีจริง คุณต้องแน่ใจว่าตัวเองเข้าใจว่าข่าวเศรษฐกิจและตัวเลขทางเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดอย่างไร และมีความสามารถในการอ่านกราฟตลาด
การเข้าใจสถานะการเงินของตัวเองอย่างถ่องแท้ก็สำคัญไม่แพ้กัน ก่อนที่กลยุทธ์การเทรดจะเสร็จสมบูรณ์
ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าสินทรัพย์ตัวหนึ่ง (รวมถึงกลยุทธ์การเทรดของคุณ) คุ้มค่าที่จะเทรดหรือไม่
เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองสามารถอ่านกราฟได้ และสามารถเข้าใจและย่อยข่าวการเงินได้แล้ว ก็เริ่มนำกลยุทธ์การเทรดของคุณไปใช้กับตลาดจริงได้เลย
ในขณะเดียวกัน ก็แบ่งกลยุทธ์การเทรดของคุณออกเป็นหลายขั้นตอนที่ทำได้ง่าย
คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เสร็จในครั้งเดียว ค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น มุ่งหน้าสู่เป้าหมายการเทรดสุดท้ายของคุณ
แน่นอนว่า มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณรู้ว่ากลยุทธ์ของคุณได้ผลจริงหรือไม่: ลงมือทำจริงๆ และอดทนรอ
สังเกตผลลัพธ์จากการเทรดหลายๆ ครั้งที่ต่อเนื่องกันเพียงพอ ดูว่ากลยุทธ์นี้จะให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรในที่สุด
ถ้ากลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จ ก็ใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้มาเพื่อคว้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ถ้ากลยุทธ์ของคุณไม่ประสบความสำเร็จ ก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาด ปรับวิธีเทรดของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาดเดิมจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
อย่าเพิ่งยอมแพ้กลยุทธ์การเทรดของคุณเร็วเกินไป
แม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุด ก็อาจล้มเหลวชั่วคราวได้จากความผันผวนของตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ
ก่อนที่จะทิ้งกลยุทธ์การเทรดของคุณ ลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
1. คุณให้เวลากลยุทธ์นี้มากพอที่จะพิสูจน์ว่ามันสำเร็จหรือล้มเหลวแล้วหรือยัง?
2. คุณแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่ากลยุทธ์นี้จะไม่ได้ผลอย่างที่คุณคาดหวังในที่สุด?
3. ความคาดหวังของคุณสอดคล้องกับความเป็นจริงของตลาดหรือไม่?
เทรดเดอร์หลายคนคิดว่าตัวเอง "ล้มเหลว" เพียงเพราะความคาดหวังต่อผลลัพธ์การเทรดของตัวเองหลุดจากความเป็นจริงของตลาด
พูดอีกอย่างก็คือ พวกเขาไม่ได้เข้าใจแนวคิดที่เรียกว่าค่าคาดหวัง (Expectancy) อย่างแท้จริง ค่าคาดหวังหมายถึงผลลัพธ์เฉลี่ยในทางทฤษฎีที่สามารถได้รับหลังจากเทรดไปจำนวนหนึ่ง
ในทางคณิตศาสตร์ ค่าคาดหวังนิยามว่า: ความน่าจะเป็นที่การเทรดสำเร็จ (หรือล้มเหลว) จะเกิดขึ้น × จำนวนกำไรขาดทุนของการเทรดที่สำเร็จ (หรือล้มเหลว)
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจทั้งหมดกับความถี่ในการเทรดและขนาดการเทรด ซึ่งตัวมันเองก็ไม่ได้ผิดอะไร
แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ จะให้ความสำคัญกับค่าคาดหวังของแต่ละออเดอร์มากกว่า เพื่อตัดสินว่าการตัดสินใจซื้อหรือขายครั้งหนึ่งคุ้มค่าที่จะรับความเสี่ยงนั้นหรือไม่
ถ้าคุณพบว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณขาดทุนอยู่เรื่อยๆ คุณควรตระหนักว่าตลาดกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้คุณ และการยอมรับเรื่องนี้อาจไม่ง่ายนัก
สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ มีโอกาสสูงที่จะผิด
เทรดเดอร์ที่สร้างกลยุทธ์การเทรดโดยมีค่าคาดหวังเป็นแกนกลางเข้าใจดีว่าการขาดทุนเล็กน้อยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงยอมรับการขาดทุนเหล่านั้นได้
พวกเขารู้ว่าการเทรดที่ดีเพียงครั้งเดียว ก็เพียงพอที่จะทำกำไรโดยรวมและชดเชยการขาดทุนเล็กน้อยทั้งหมดที่ผ่านมา
อย่าแก้ไขกลยุทธ์การเทรดของคุณตามอำเภอใจ จนทำลายมันไปเลย
ไม่ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณจะมาจากไหน หนังสือ คอร์สออนไลน์ หรือสัมมนาแบบออฟไลน์ คุณควรดูแลมันเหมือนกับดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นโปรดของคุณ
คุณคงไม่ถอดแท็บเล็ตหรือมือถือของคุณออกมาเพียงเพื่อจะเปลี่ยนชิ้นส่วนเล็กๆ ชิ้นหนึ่งใช่ไหม?
กลยุทธ์การเทรดของคุณก็เช่นกัน
ถ้าคุณใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ คุณก็ไม่สามารถเลือกหุ้นแค่ไม่กี่ตัวจากพอร์ตมาซื้อขายตามอำเภอใจ แล้วยังคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการทำตามพอร์ตทั้งหมดได้
การนำคำแนะนำจากกลยุทธ์หนึ่งไปผสมกับอีกกลยุทธ์หนึ่ง ก็มักจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน
กลยุทธ์การเทรดส่วนใหญ่เป็นระบบปิด พวกมันถูกออกแบบมาให้ทำงานแยกกัน ไม่เหมาะที่จะนำมาผสมกัน
ควรปรับตรงไหน?
กลยุทธ์การเทรดยังไงก็ต้องมีวันที่ต้องปรับ
ต้องรู้ว่าตลาดการเงินและปัจจัยที่ประกอบขึ้นเป็นตลาดไม่เคยหยุดนิ่ง พวกมันขึ้นและลงอย่างต่อเนื่องตามเวลา
เมื่อกลยุทธ์การเทรดของคุณเริ่มทำงานได้ไม่ดี คุณก็ควรพิจารณาปรับ
คุณสามารถใช้แนวโน้มมาช่วยตัดสินว่าสินทรัพย์ตัวไหนทำงานได้ไม่ดี แนวโน้มก็คือราคาที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
ควรปรับอะไร?
ถ้าคุณตัดสินใจปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณ อย่าแก้ไขทุกอย่างในครั้งเดียว
ลองคิดว่าการปรับกลยุทธ์การเทรดเหมือนกับการซื้อเสื้อผ้าใหม่ คุณคงไม่ทิ้งเสื้อผ้าทั้งตู้เพียงเพราะซื้อเสื้อเชิ้ตตัวใหม่ใช่ไหม?
เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่ควรล้มล้างกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดเพียงเพราะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำงานได้ไม่ดีอย่างที่คาด
แล้วคุณควรพิจารณาปรับด้านไหนบ้าง?
การปรับต่อไปนี้可以帮助你优化กลยุทธ์ โดยไม่ทำลายระบบการเทรดทั้งหมด:
1. ปรับขนาดสถานะของคุณ
2. คิดหาวิธีขยายการเทรดที่คุณประสบความสำเร็จให้ใหญ่ขึ้น
3. เพิ่มจำนวนครั้งในการเทรดอย่างเหมาะสม
4. เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดใหม่ และทดสอบด้วยการฝึกฝนว่ามันดีกว่ากลยุทธ์ที่คุณใช้อยู่หรือไม่
5. ย่นไทม์เฟรมการเทรดของคุณให้สั้นลง แต่อย่าให้อารมณ์ครอบงำกระบวนการตัดสินใจของคุณ
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ต่างเข้าใจสิ่งหนึ่ง: ไม่มีกลยุทธ์การเทรดใดที่เหมาะกับทุกคน
ถ้าคุณเทรดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ควรมีความมั่นใจในความรู้ที่ได้เรียนรู้มา และตระหนักว่าความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการเทรดและตลาดการเงินนั้น มากกว่าคนส่วนใหญ่แล้ว
ถ้าคุณจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การเทรดของคุณจริงๆ ก็พยายามปรับให้เล็กน้อยที่สุด และสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรในที่สุด