今こそトレード戦略を調整すべき時だと思いますか？
あなたはすでに大量のリサーチを行い、他の人にも意見を求め、そして自分の経験を組み合わせて一つのトレード戦略を策定しました。
問題は、この戦略が期待したほど迅速に利益をもたらしていないことです。そこで、あなたは考え始めます：一体いつまで続けるべきなのか？そして、いつ、どのように戦略を調整すべきなのか？
以下では、トレード戦略を小さく、あるいは大きく調整すべきタイミングについて説明します。
なぜトレード戦略を策定するのか？
これは良い質問です。
まずはスポーツの例で説明しましょう。
野球の試合では、優れたランナーはピッチャーが投球するたびに盗塁を試みるわけではありません。むしろ、常に警戒を怠らず、次のベースへ安全に進むためのチャンスを探し続けます。
優れたトレーダーも同じで、自分が参加しているこの「試合」を十分に理解していなければなりません。
トレード戦略を実際の本番口座に適用する前に、経済ニュースやデータ指標が市場にどのような影響を与えるかを十分に理解し、市場チャートを読む能力を備えていることを確認する必要があります。
トレード戦略を完成させる前に、自分の資金状況を十分に把握することも極めて重要です。
これらの知識は、ある資産（そしてあなたのトレード戦略）が取引する価値があるかどうかを判断するのに役立ちます。
チャートを読む能力があり、金融ニュースを理解し消化できると感じたら、トレード戦略を実際の市場に適用し始めることができます。
同時に、トレード戦略を実行しやすい複数のステップに分解しましょう。
すべてを一度に完了する必要はありません。段階的に、一歩ずつ最終的なトレード目標に向かって進みましょう。
もちろん、一つのことだけを成し遂げれば、自分の戦略が最終的に有効かどうかがわかります：それを実際に実行し、忍耐強く続けることです。
十分に長い一連の取引で結果を観察し、この戦略が最終的にどのようなパフォーマンスをもたらすかを見てみましょう。
もしあなたの戦略が成功しているなら、学んだ経験を活かして、さらなる成功を目指しましょう。
もしあなたの戦略が成功していないなら、間違いから教訓を学び、トレード方法を調整し、同じ間違いが二度と起こらないようにしましょう。
トレード戦略を早すぎる段階で諦めないこと
最も優れたトレード戦略であっても、市場のボラティリティやその他の要因によって一時的に機能しなくなることがあります。
トレード戦略を諦める前に、まず以下の質問を自分に問いかけてください：
1. この戦略が成功か失敗かを証明するのに十分な時間を与えましたか？
2. この戦略が最終的に期待通りに機能しないと100%確信していますか？
3. あなたの期待は市場の現実に合致していますか？
多くのトレーダーは、トレード結果に対する自分の期待が市場の現実から乖離しているために、「失敗した」と感じています。
言い換えれば、彼らは期待値という概念を本当に理解していません。期待値とは、一定数の取引を行った後に理論上得られる平均的な結果のことです。
数学的には、期待値は次のように定義されます：成功（または失敗）した取引が発生する確率 × 成功（または失敗）した取引の損益金額。
ほとんどのトレーダーは取引頻度と取引規模に全注意力を注いでいますが、これ自体は間違いではありません。
しかし真に成功しているトレーダーは、各取引の期待値に注目し、ある買いまたは売りの判断がそれに見合うリスクを取る価値があるかどうかを判断しています。
もしあなたのトレード戦略がずっと損失を出しているなら、市場があなたに何らかのメッセージを送っていることに気づくべきです。そしてそれを受け入れるのは簡単ではないかもしれません。
あなたが今行っていることは、おそらく間違っています。
期待値を中心にトレード戦略を策定するトレーダーは、小さな損失は避けられないことを理解しているため、それらの損失を受け入れる用意があります。
彼らは、一つの優れた取引が全体の利益を実現し、それ以前のすべての小さな損失を補うのに十分であることを知っています。
トレード戦略を勝手に変更して、かえって壊してしまわないこと
あなたのトレード戦略がどこから来たものであれ、書籍、オンラインコース、またはオフラインセミナーであっても、お気に入りの電子機器を大切にするようにそれを扱うべきです。
タブレットやスマートフォンを分解して、小さな部品を一つだけ変更しようとは思いませんよね？
あなたのトレード戦略も同じです。
いわゆるポートフォリオ戦略を採用している場合、ポートフォリオから勝手にいくつかの銘柄を選んで取引しながら、ポートフォリオ全体を完全に実行した場合と同じ結果を期待することはできません。
ある戦略の提案と別の戦略の提案を混ぜて使用しても、通常は理想的な結果は得られません。
ほとんどのトレード戦略はクローズドシステムに属しており、それらは独立して動作するように設計されており、互いに混合するのには適していません。
どこを調整すべきか？
トレード戦略はいずれ調整が必要になる時が来ます。
金融市場とその構成要素は決して静止しておらず、時間とともに絶えず上昇と下降を繰り返すことを知っておいてください。
あなたのトレード戦略がパフォーマンスを落とし始めたら、調整を検討すべきです。
トレンドを利用して、どの銘柄がパフォーマンス不良かを判断するのに役立てることができます。トレンドとは、価格がある期間にわたって一方向に継続的に動くことです。
何を調整すべきか？
トレード戦略を調整することにしたなら、一度にすべてを変更しないでください。
トレード戦略の調整を、新しい服を買うことのように考えてみてください。新しいシャツを買ったからといって、クローゼットのすべての服を捨てることはしませんよね。
同様に、戦略の中のある一つの要素が期待通りに機能しなかったからといって、トレード戦略全体を根本から覆すべきではありません。
では、どのような側面を調整すべきか検討しましょうか？
以下の調整は、トレード体系全体を壊すことなく、戦略を最適化するのに役立ちます：
1. ポジションサイズを調整する。
2. すでに成功している取引をさらに拡大する方法を考える。
3. 取引回数を適度に増やす。
4. 新しいトレード戦略を学び、練習を通じて現在使用している戦略より優れているかどうかを検証する。
5. 取引の時間足を短くするが、感情に意思決定プロセスを支配させないようにする。
経験豊富なトレーダーは皆、一つのことを理解しています：すべての人に適用できるトレード戦略は存在しないということです。
もしあなたがしばらくトレードをしてきたなら、学んだ知識に自信を持ち、トレードと金融市場に対するあなたの理解が、大多数の人を超えていることに気づくべきです。
もし本当にトレード戦略を調整する必要があるなら、調整幅をできるだけ小さく保ち、これらの変更が最終的にどのような結果をもたらすかを観察してください。