거래는 자금을 성장시킬 수 있는 고수익 방법이 될 수 있지만, 잘못 운영하면 마찬가지로 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 성공적인 거래의 핵심 중 하나는 모든 잠재적 거래 기회를 평가하는 기준을 세우는 것입니다. 이 글에서는 '5단계 테스트법'을 소개하여 거래가 실행할 가치가 있는지 판단하는 데 도움을 드리겠습니다.
이 다섯 단계를 통해 거래 수익 확률을 높이는 동시에 위험을 줄일 수 있습니다.
1단계: 거래 형태
5단계 테스트의 첫 번째 단계는 거래 형태를 식별하는 것입니다. 이른바 거래 형태란, 시장에서 잠재적인 거래 기회가 나타나고 있을 수 있음을 암시하는 특정 시장 조건들의 집합을 말합니다.
거래 형태를 정량화하기 위해 기술적 분석 및/또는 기본적 분석을 결합할 수 있습니다. 기술적 분석은 주로 가격 차트를 연구하고 다양한 기술적 지표를 활용하여 시장의 형태, 추세 및 가격 행동을 식별합니다. 기본적 분석은 경제 데이터, 중앙은행 정책 등 거시 경제 데이터를 연구하여 현재 전체 경제 주기가 어느 위치에 있는지 판단하거나, 기업의 재무 데이터(매출, 이익, 현금 흐름 등)를 통해 기업의 미래 성장 잠재력을 평가합니다(주식 거래).
2단계: 거래 트리거 신호
거래 형태를 식별한 후, 다음 단계는 거래 트리거 신호가 나타나기를 기다리는 것입니다. 이른바 거래 트리거 신호란, 해당 거래 형태가 성립되었음을 확인해 주는 구체적인 이벤트나 신호를 말합니다.
예를 들어 주식 거래에서 기술적 분석을 사용하고 추세나 모멘텀을 거래한다면, 주가가 핵심 저항을 돌파할 때 거래 트리거 신호가 될 수 있습니다. 기본적 분석을 채택한다면, 기업의 실적이 예상을 초과하여 호재성 실적을 발표할 때도 거래 트리거 신호가 될 수 있습니다.
간단히 말해, 거래 트리거 신호란 가격, 기술적 지표 또는 차트 형태가 자신의 거래 계획에 따라 명확한 진입 신호를 보낼 때, 실제로 진입을 실행하는 시점입니다.
3단계: 손절
거래를 실행하기 전에 반드시 자신의 손절 위치를 먼저 정해야 합니다. 손절이란, 진입 후 가격이 불리한 방향으로 움직여 미리 설정한 가격까지 하락할 경우, 자발적으로 청산 매도할 가격 수준을 말합니다.
손절의 목적은 거래가 예상대로 진행되지 않을 경우 손실을 제한하는 것입니다. 손절 위치를 정하기 위해서는 차트의 지지 수준과 이 거래가 직면할 수 있는 하방/상방 위험을 관찰해야 합니다.
당신의 손절 위치는 실제로 이 거래의 가격 행동상 위험 범위를 정의합니다. 이 위험 범위는 포지션 크기를 추가로 계산하는 데 도움을 주며, 즉 감수할 의향이 있는 최대 손실 금액에 따라 어느 정도의 거래 포지션을 사용할지 결정합니다.
4단계: 목표 가격
손절 위치를 정하는 것 외에도, 이 거래에 목표 가격을 설정해야 합니다. 목표 가격이란, 이익을 실현하기 위해 매도할 계획인 가격 수준을 말합니다.
목표 가격을 설정하기 위해 차트에서 이전의 중요한 저항 수준과 이 거래의 잠재적 상승 여력을 참고할 수 있습니다.
목표 가격을 설정하면 적시에 수익을 확정하고, 포지션을 너무 오래 보유하여 최적의 청산 시점을 놓치는 것을 방지할 수 있습니다.
당신의 목표 가격은 실제로 진입 시 이 거래의 최대 잠재 수익 공간에 대한 정량적 평가이며, 동시에 이 거래의 수익 잠재력을 명확히 합니다.
5단계: 손익비
5단계 테스트법의 마지막 단계는 이 거래의 손익비를 평가하는 것입니다. 손익비란, 한 거래의 잠재 수익을 잠재 손실로 나눈 비율을 말합니다.
이상적인 손익비는 일반적으로 최소 2:1에 도달해야 하며, 즉 이 거래의 잠재 수익이 잠재 손실의 최소 두 배여야 합니다.
손익비를 평가함으로써 이 거래가 '잠재 수익'과 '가능한 위험' 사이에서 실제로 실행할 가치가 있는지 판단할 수 있습니다.
기타 고려해야 할 요소
위의 '5단계 테스트법' 외에도 거래 시 고려해야 할 다른 중요한 요소들이 있습니다. 이러한 요소에는 시장 환경, 뉴스 이벤트, 그리고 거래 결과에 영향을 미칠 수 있는 특정 요인들이 포함됩니다. 따라서 트레이더는 지속적으로 시장 동향, 기업 실적 발표, 그리고 시장 흐름에 영향을 미칠 수 있는 다양한 중요한 이벤트를 주시하고, 시장 변화에 따라 자신의 거래 전략을 적시에 조정해야 합니다.
당신이 곧 저지를 거래 실수의 20가지 신호
1. 잠재적 거래 기회를 평가하는 구조화된 방법을 사용하지 않고 있습니다.
2. 감정이나 직감만으로 거래 결정을 내리고 있습니다.
3. 거래 전에 시장(기업)에 대한 조사를 하지 않았습니다.
4. 진입 전에 구체적인 거래 형태를 명확히 식별하지 않았습니다.
5. 거래 전에 명확한 거래 트리거 신호를 기다리지 않았습니다.
6. 잠재 손실을 제한하기 위한 손절을 설정하지 않았습니다.
7. 손절을 진입가에 너무 가깝게 설정하여 시장에 쉽게 손절당할 위험을 높였습니다.
8. 수익을 확정하기 위한 목표 가격을 설정하지 않았습니다.
9. 목표 가격을 진입가에서 너무 멀리 설정하여 현실성이 부족합니다.
10. 이 거래의 손익비를 평가하지 않았습니다.
11. 시장 환경이나 뉴스 이벤트 등 거래에 영향을 미칠 수 있는 다른 요소를 고려하지 않았습니다.
12. 위험을 충분히 이해하지 못한 상태에서 레버리지나 마진 거래를 사용하고 있습니다.
13. 거래 시스템 위험을 분산하지 않고, 단일 거래에 너무 많은 자금을 투입하고 있습니다.
14. 인기 종목(또는 주식)을 추격하거나, 시장이 이미 너무 많이 상승했는데도 맹목적으로 추격 매수하고 있습니다.
15. 장기 추세를 무시하고 단기 시장 노이즈에만 집중하고 있습니다.
16. 자신의 감정을 적절히 관리하지 못하여 충동적인 거래 결정을 내리고 있습니다.
17. 거래 일지를 사용하여 거래를 기록하고 장기적으로 자신의 전략을 평가하지 않았습니다.
18. 실수에서 배우지 않고, 경험에 따라 자신의 거래 전략을 조정하지 않았습니다.
19. 도움이 필요할 때 거래 멘토나 경험 많은 트레이더에게 조언을 구하지 않았습니다.
20. 정기적으로 시간을 내어 자신의 거래 시스템을 복기하고 평가하며, 시간이 지남에 따라 필요한 최적화를 하지 않았습니다.
요약
적절히 운영하면 거래는 수익을 실현하는 방법이 될 수 있지만, 우위를 갖춘 구조화된 거래 방법이 없으면 마찬가지로 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 이 글에서 소개한 '5단계 테스트법'을 따르면 수익성 있는 거래를 할 확률을 높이는 동시에 위험을 줄일 수 있습니다. 거래에서 가장 중요한 것은 감정이나 직감에 의존하여 결정을 내리는 것이 아니라, 모든 잠재적 거래 기회를 평가하는 기준을 세우는 것입니다.
거래 시 장기적 관점을 유지하는 것도 매우 중요합니다. 단일 거래가 항상 예상대로 진행되지는 않을 수 있지만, 성숙하고 안정적인 거래 전략은 장기적 수익 목표를 점진적으로 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 따라서 거래 과정에서 인내와 규율을 유지하고, 단기 시장 변동에 지나치게 영향을 받지 않아야 합니다.
시장에서 지속적으로 수익을 실현하고 싶다면, 구조화된 거래 방법을 세우는 것이 매우 중요합니다.