Trong bộ phim "Mật mã Da Vinci" từng nhắc đến từ "Fibonacci"; khi Jacques Sauniere bị sát hại tại bảo tàng Louvre ở Paris, tư thế của người chết rất giống bức họa nổi tiếng "Người Vitruvius" (Vitruvian Man) của Leonardo da Vinci. Bức tranh này nổi tiếng vì nó cho thấy mật mã hay các đường tỷ lệ Fibonacci được thể hiện trên cơ thể người như thế nào.
Dãy Fibonacci nổi tiếng nhờ nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci. Dãy Fibonacci có thể giải thích hiện tượng tỷ lệ vàng phổ biến trong tự nhiên, các kiến trúc sư, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều người khác dùng nó để đạt được tỷ lệ thẩm mỹ "hoàn hảo". Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong phân tích giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối, giúp nâng cao đáng kể khả năng sinh lời của trader, và cũng là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.
Về giao dịch, Carolyn Boroden là một cố vấn giao dịch hàng hóa và nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng toàn cầu, đã hoạt động trong ngành giao dịch hơn 30 năm. Hành trình giao dịch của bà bắt đầu từ năm 1978 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), và qua nhiều năm bà đã chứng kiến nhiều thay đổi của thị trường. Theo các tài liệu trước đây, phân tích kỹ thuật là thứ khiến bà say mê nhất. Điều khiến bà được biết đến nhiều nhất chính là kỹ thuật giao dịch tiên tiến sử dụng chiến lược Fibonacci để phân tích trục thời gian và trục giá của thị trường, và bà đã nhận được danh hiệu "Nữ hoàng Fibonacci".
Carolyn đã viết sách chuyên môn về phân tích kỹ thuật, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình hoặc tạp chí. Điều này có lẽ nhờ vào kiến thức chuyên sâu của bà về dãy Fibonacci (tỷ lệ vàng).
Gắn bó với chiến lược Fibonacci, nghiên cứu hàng chục năm
Carolyn khởi đầu sự nghiệp trader của mình tại Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago vào năm 1978. Nhưng trong những năm sau đó, bà luôn trăn trở vì chưa tìm được chiến lược phân tích kỹ thuật tối ưu phù hợp với mình. Mãi đến năm 1986, sau khi theo học nhà giao dịch nổi tiếng Robert Miner, bà lần đầu tiên tiếp xúc với Fibonacci và bắt đầu hứng thú với nó.
Trong thương vụ huy hoàng nhất của mình, bà đã thành công dùng chiến lược Fibonacci để short dầu thô, chỉ với một lệnh duy nhất đã kiếm được hàng triệu USD.
Carolyn chia sẻ: "Lý do tôi say mê sử dụng dãy Fibonacci là vì nó cho bạn thấy những cơ hội mà người khác sẽ bỏ lỡ. Tôi cũng dùng đường trung bình, chỉ báo kỹ thuật rất tốt, miễn là bạn biết mình cần tìm kiếm điều gì."
Biểu đồ lên tiếng, chỉ tin vào sự thật trước mắt
Carolyn là người ủng hộ kiên định của trường phái phân tích kỹ thuật, theo bà lý do sử dụng chiến lược Fibonacci rất thuyết phục:
Hiểu về hàm Fibonacci luôn mang lại cho bạn lợi thế lớn trong giao dịch, vì bạn có thể thấy những cơ hội mà người khác không thấy;
Chỉ với chỉ báo là đủ để tìm ra tín hiệu giao dịch mà bạn muốn;
Dãy Fibonacci có nhiều vùng xám, đó là lý do tại sao việc hiểu rõ nó trước khi vào lệnh lại quan trọng đến vậy;
Dãy Fibonacci thường mang tính cá nhân hóa, ngay cả khi dùng cùng một công cụ, mỗi người đều có thể giao dịch theo phong cách riêng của mình;
Giao dịch theo những gì bạn thấy, chứ không phải thị trường mà bạn tưởng tượng.
Bậc thầy trường phái kỹ thuật: Thấu hiểu sâu sắc chân lý Fibonacci
Về sự lĩnh hội chiến lược giao dịch Fibonacci, Nữ hoàng Fibonacci đương nhiên có những nét độc đáo riêng. Theo bà, một lý do rõ ràng để sử dụng chiến lược này là bà cho rằng chỉ khi dùng kỹ thuật này mới có thể tìm ra các chỉ báo then chốt, mới có thể thấy được những tín hiệu mà người khác sẽ bỏ lỡ, chiến lược Fibonacci có thể mang đến cho nhà đầu tư một bức ảnh chụp nhanh rõ ràng về thị trường.
Theo bà, chiến lược giao dịch Fibonacci cung cấp một bộ công cụ đáng tin cậy và giải thích rõ ràng theo kiểu một điểm đến, sử dụng chiến lược này có thể đồng thời nhận diện và tận dụng các tín hiệu trên thị trường, đạt được tỷ suất lợi nhuận giao dịch cao nhất. Dựa trên tỷ lệ Fibonacci (đường tỷ lệ vàng), cùng với kinh nghiệm cá nhân, phân tích và thiết lập thị trường, sẽ mang lại kinh nghiệm quý giá cho các nhà đầu tư tự định hướng.
Cuốn sách bà viết "Giao dịch Fibonacci: Cách nắm vững lợi thế về thời gian và giá" (Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage) càng nhận được nhiều đánh giá cao, cuốn sách trình bày chi tiết ứng dụng của chiến lược Fibonacci trong giao dịch thông qua nhiều ví dụ đồ thị và dữ liệu thị trường, được nhiều nhà đầu tư phân tích kỹ thuật cao cấp coi là tài liệu bắt buộc.
Đối với những người mới tiếp xúc với kỹ thuật này, bà cũng đưa ra lời khuyên và hướng dẫn:
Carolyn cho biết, chiến lược Fibonacci có vẻ không khó đối với những người mới bắt đầu, chỉ cần tìm vị trí đường tỷ lệ vàng trên biểu đồ là được, nhưng thực ra nó có rất nhiều vùng xám, nhiều người ngay từ đầu đã sai một cách nghiêm trọng. Chỉ tự mày mò rất khó nắm vững kỹ thuật này, bạn ít nhất cần được đào tạo bài bản cần thiết. Cách đào tạo tốt nhất là học kiến thức liên quan, nắm vững đầy đủ ứng dụng của chiến lược Fibonacci, sau đó lập kế hoạch giao dịch bằng văn bản. Trước tiên dùng tài khoản demo để kiểm tra, sau đó tiếp tục kiểm tra với số tiền nhỏ, cho đến khi chiến lược thể hiện ổn định và hiệu quả.
Mỗi người sẽ sử dụng các mức Fibonacci khác nhau (nó có nhiều dạng biểu hiện). Các mức yêu thích của Carolyn là 0.382, 0.50, 0.618, 0.786, và xa hơn là 1.618 và 2.618, sau đó dùng công cụ ba điểm để so sánh các swing cùng hướng, bà thường dùng các mức thoái lui tiêu chuẩn để tìm điểm vào lệnh.
Chiến lược Fibonacci rất phổ biến. Ví dụ, nếu bạn mở biểu đồ năm phút, bạn thấy một đáy mới và một swing hồi mới, bạn sẽ muốn tìm các đợt thoái lui hoặc giảm trước đó trong xu hướng tăng, rồi chiếu các mức thoái lui hoặc giảm đó từ đỉnh mới. Tính đối xứng chắc chắn sẽ cải thiện giao dịch của bạn; và thế là đủ. Khi so sánh các dao động cùng hướng, chiến lược Fibonacci đơn giản mà mạnh mẽ. Ngoài ra, chiến lược Fibonacci không phù hợp với giao dịch trong ngày, vì trên biểu đồ ngày nó thể hiện không thực sự đáng tin cậy.
Về chiến lược Fibonacci, với tư cách là một trader, bạn có điều gì muốn chia sẻ không?