Một trader 24 tuổi đã kiếm được hơn 8 triệu USD trong hai năm và chia sẻ cách anh ta sử dụng 4 chỉ báo kỹ thuật để giao dịch.
Theo Business Insider, Jack Kellogg — người bắt đầu giao dịch cổ phiếu từ thời trung học — đã tuân thủ nguyên tắc "KISS" (keep it simple stupid) trong thời gian dài, đồng thời sử dụng nhiều chỉ báo như VWAP (giá trung bình gia quyền theo khối lượng) và hồi quy tuyến tính (linear regression) để giao dịch, giúp anh ta nắm bắt thành công các cơ hội sinh lời.
Theo tờ khai thuế của Kellogg, anh ta đã khai báo hơn 8 triệu USD lợi nhuận từ giao dịch trong ngày (day trading) trong năm 2020 và 2021. Năm 2020, tổng thu nhập của anh là 1,6 triệu USD, đến năm 2021 con số này tăng lên 6,5 triệu USD.
Đọc đến đây, bạn có đang trầm trồ trước "siêu năng lực" của trader trẻ này không? Nghĩ rằng giá mà mình cũng kiếm được lợi nhuận như anh ấy thì tốt biết mấy!
Thực tế, với sự phát triển của công nghệ giao dịch, bạn hoàn toàn có thể "sao chép" thao tác của mọi trader có lợi nhuận trên các nền tảng copy trade, giúp nhà đầu tư cá nhân bình thường thực sự đạt được "thắng mà không cần làm gì".
Cái gọi là copy trading (giao dịch sao chép), còn được gọi là "giao dịch theo dõi", là một phương thức đầu tư sáng tạo, trong đó nhà đầu tư có thể chọn tự động "sao chép" từng thao tác của các trader hàng đầu khác, và nhận được kết quả giao dịch giống hệt trader đó.
Thực tế, xét về mặt kỹ thuật, copy trading là một công nghệ tài chính rất trưởng thành, mọi người đã không còn xa lạ, đặc biệt là sau khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020, nhiều nền tảng và broker đã nhận ra nhu cầu copy trading, ngày càng nhiều người muốn tham gia thị trường giao dịch.
Copy trading hoạt động như thế nào
Thực hiện copy trading rất đơn giản, trader mở một tài khoản thật, sau đó kết nối với một trader hàng đầu khác thông qua nền tảng. Nhờ copy trading, trader có thể tự do phân bổ vốn. Nhà đầu tư không hiểu giao dịch cũng không cần phải giao vốn cho những người quản lý quỹ xa lạ, tránh được rủi ro tiềm ẩn.
Nói đơn giản, trong copy trading, bản thân bạn không đưa ra quyết định mà sao chép thao tác của một trader có lợi nhuận ổn định liên tục, mọi khoản lãi hoặc lỗ trong tài khoản của anh ta đều được chia sẻ với bạn.
Hãy nhớ rằng, khi trader chính đưa một phần vốn vào giao dịch, người theo dõi sẽ đầu tư số tiền theo cùng tỷ lệ từ vốn được phân bổ. Ví dụ, một trader chính có 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ VND) trong tài khoản quyết định mua vàng và phân bổ 5% vốn cho giao dịch này (tức 5.000 USD, khoảng 127 triệu VND). Người theo dõi cũng sẽ mua vàng, nhưng số tiền không phải 5.000 USD mà là 5% vốn mà người đó phân bổ cho chiến lược của trader chính này. Nếu người theo dõi phân bổ 10.000 USD (khoảng 254 triệu VND), anh ta sẽ mua 500 USD vàng (khoảng 12,7 triệu VND). Nếu phân bổ 5.000 USD, anh ta sẽ mua 250 USD vàng (khoảng 6,35 triệu VND).
Copy trading là một dịch vụ mang tính đột phá vì các broker nhận ra rằng khả năng trader cá nhân đánh bại thị trường là quá nhỏ. Do đó, thay vì để nhà đầu tư cá nhân tự nghiên cứu với hy vọng nâng cao tỷ suất lợi nhuận, chi bằng sao chép giao dịch của một trader có lợi nhuận ổn định rồi ngồi hưởng lợi nhuận của anh ta.
Nếu một trader hoạt động kém, người theo dõi có thể dừng theo dõi bất cứ lúc nào và chuyển sang theo dõi các trader có lợi nhuận khác trên thị trường.
Dịch vụ này mang tính cách mạng, giúp nhà đầu tư cá nhân bình thường tiết kiệm rất nhiều rắc rối. Vậy bạn có nên giơ tay và bắt đầu lao vào làn sóng copy trading?
Hãy cùng xem qua ưu và nhược điểm của nó trước đã.
Ưu điểm:
Khả năng trader cá nhân vượt trội so với mức trung bình của thị trường không phải là 50% — nếu tính cả chi phí giao dịch thì thực tế còn thấp hơn 50% rất nhiều. Chưa kể, tỷ suất lợi nhuận trung bình của trader thấp hơn nhiều so với tỷ suất lợi nhuận trung bình của thị trường — chỉ bằng khoảng một nửa tỷ suất lợi nhuận của chỉ số.
Lợi thế của copy trading:
◎ Không cần phải dán mắt vào màn hình suốt. Khi bạn tin tưởng một chiến lược, hãy để người khác thực hiện thay bạn.
◎ Học hỏi chiến lược của các trader hàng đầu, nhận tài nguyên miễn phí từ họ để nghiên cứu thị trường.
◎ Khám phá "Warren Buffett tiếp theo" trong cộng đồng giao dịch rộng lớn, để anh ta làm tất cả công việc và hưởng thành quả của anh ta.
◎ Phí quản lý "thấp hơn".
◎ Danh mục đầu tư đa dạng. Với vô số tín hiệu giao dịch mà nền tảng cung cấp, bạn có thể tiếp cận các chiến lược chất lượng trên nhiều loại tài sản. Ngay cả khi bạn là một trader giàu kinh nghiệm, copy trading cũng rất hữu ích vì nó giúp bạn tham gia vào những thị trường mà bạn chưa quen.
◎ Tách cảm xúc khỏi giao dịch. Khi bạn mạo hiểm với tiền của chính mình, rất khó để không sinh ra cảm xúc, và cảm xúc có thể dẫn đến những giao dịch phi lý và thiếu sáng suốt. Copy trading tránh được vấn đề này vì giao dịch tự động không để cảm xúc của bạn ảnh hưởng đến kết quả.
Đồng thời, những người dẫn dắt (signal provider) trên nền tảng cũng có thể hưởng lợi theo các cách sau: 1) chiến lược giao dịch của họ được phơi bày (quảng bá); 2) nhận thù lao từ nền tảng giao dịch vì người theo dõi đã trả phí đăng ký.
Về bản chất, copy trading tương đương với việc đầu tư vào quỹ ETF. Lấy ETF làm ví dụ, bạn giao vốn của mình cho người quản lý quỹ hoặc quản lý đầu tư của công ty quỹ, họ sẽ dùng số vốn tập hợp này để đầu tư vào thị trường và thu một khoản phí quản lý.
Rủi ro:
Dù copy trading có ưu thế lớn đến đâu, bạn vẫn nên chú ý đến rủi ro của nó. Để hạn chế rủi ro, bạn cần đa dạng hóa danh mục đầu tư (đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ) và giới hạn lượng vốn bạn phân bổ cho bất kỳ chiến lược copy trade nào; hơn nữa, nếu nền tảng copy trading cho phép, bạn có thể thiết lập các thông số rủi ro theo sở thích của mình trên nền tảng. Hãy cân nhắc những điểm sau trước khi quyết định có theo dõi chiến lược của trader khác hay không:
◎ Ít quyền kiểm soát hơn. Copy trading khiến bạn không còn kiểm soát từng giao dịch, vì bạn sao chép thao tác của trader khác một cách có mục đích (kiếm tiền).
◎ Rủi ro thị trường. Thị trường khó dự đoán, trader có lợi nhuận hôm qua có thể thua lỗ vào ngày mai. Do đó, hãy nhớ thành tích trong quá khứ không đại diện cho thành tích trong tương lai.
◎ Rủi ro hệ thống. Loại rủi ro này bao gồm các sự kiện địa chính trị và một số sự kiện thiên nga đen hiếm gặp hoặc đặc biệt khác, những sự kiện này rất khó hoặc không thể dự đoán, nhưng chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, sự kiện CHF năm 2015, EUR/CHF đã lao dốc một thời. Bạn nên biết rằng ngay cả những trader có khả năng sinh lời khi gặp những sự kiện như vậy cũng sẽ đối mặt với thua lỗ.
Tổng kết
Không còn nghi ngờ gì nữa, copy trading là một mô hình giao dịch xuất hiện trong thế kỷ 21 và đã rất được ưa chuộng kể từ đó. Nó có sức hấp dẫn lớn đối với trader mới và cũng mang lại nhiều lợi ích cho trader giàu kinh nghiệm. Thị trường giao dịch trực tuyến đặc biệt thu hút người dùng copy trading vì đây là thị trường có quy mô lớn nhất và thanh khoản tốt nhất toàn cầu.
Copy trading là cách đơn giản nhất để tham gia giao dịch, vì nó chỉ cần sao chép thao tác của những trader giàu kinh nghiệm hơn. Nó đặc biệt hữu ích cho trader mới, người mới không cần có kiến thức trước và không cần học hỏi từ trader chuyên nghiệp mà vẫn có thể tham gia thị trường. Trader có kinh nghiệm cũng có thể hưởng lợi từ copy trading, họ có thể quan sát và học hỏi từ những đồng nghiệp hàng đầu, đồng thời tăng thêm thu nhập thụ động bên cạnh lợi nhuận giao dịch thông thường.