Khi mới bước chân vào giao dịch, chắc hẳn không ít trader cứ học được một chỉ báo kỹ thuật nào là lại ghi chép lại, nghiền ngẫm cơ sở của chỉ báo đó, nhưng rồi theo thời gian mới phát hiện ra, những thứ này suy cho cùng cũng chỉ là vài nguyên lý toán học đơn giản, cách bản chất và chân lý của thị trường cả một trời một vực.
Tôi từng nghe một cao thủ nói rằng, trong lĩnh vực giao dịch, chuyên nghiệp không đồng nghĩa với hiệu quả, cũng giống như chỉ báo chuyên nghiệp và chỉ báo hiệu quả hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chén thánh giao dịch nằm ở phẩm chất giao dịch siêu việt và hiệu quả, ở những kỹ năng vượt ra ngoài kỹ thuật, chứ không phải ở những chỉ báo và chiến lược cụ thể.
Bạn có biết tất cả những trader thành công đều có kỹ năng gì không? Họ đều có kỷ luật, sự kiên nhẫn vô hạn và kỹ năng toán học xuất sắc. Ngoài ra, họ còn có tư duy phản biện nhạy bén và thái độ sống tích cực.
Nếu bạn muốn biết vì sao những kỹ năng giao dịch này lại quan trọng đến vậy trong việc đạt được mục tiêu lợi nhuận, có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong bài viết này.
Trên con đường thành công, trader tuyệt đối không được bỏ qua năm kỹ năng then chốt này.
Tư duy tích cực
Công việc của trader giống như tàu lượn siêu tốc vậy. Lúc này bạn đạt được lợi nhuận cao và cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng giây tiếp theo bạn có thể rơi thẳng xuống đáy.
Trong công việc có thể gặp thăng trầm bất cứ lúc nào này, bạn phải tìm ra cách để giữ thái độ tích cực.
Ở góc độ tâm lý, chúng ta có xu hướng gắn lòng tự trọng và kỳ vọng về lợi nhuận của mình với lãi lỗ của vị thế giao dịch. Nếu có lãi, cảm xúc vui sướng thực ra cũng là một phần lợi ích chúng ta nhận được; còn một khi thua lỗ, dễ dẫn đến hỗn loạn cảm xúc, từ lo lắng rồi sinh ra sợ hãi.
Khả năng tư duy tích cực sẽ giúp bạn đối phó với căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Nó có thể giúp bạn tối ưu hóa đạo đức nghề nghiệp và nâng cao khả năng sinh lời.
Là một trader tích cực, bạn sẽ hiểu rằng ngày mai sẽ mang đến cho bạn vô số cơ hội, bạn có thể quay lại đỉnh cao ngày nào bất cứ lúc nào. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giúp bạn tránh cảm xúc tiêu cực:
Tránh lẩm bẩm trong đầu những từ như "không", "chẳng có", "không thể", mà thay cách nói "tôi sẽ không thất bại" bằng "tôi sẽ thắng".
1. Ngừng phàn nàn về mỗi lần thua lỗ của bạn;
2. Ăn mừng những thắng lợi nhỏ;
3. Chấp nhận sự thật: chúng ta nhất định sẽ mắc sai lầm. Không ai có năng lực siêu phàm vô hạn, hãy vui vẻ chấp nhận rủi ro;
4. Trước khi thực sự vào vị thế, hãy can thiệp một chút vào ý thức và đánh giá kết luận từ tiềm thức. Kiểm tra xem giao dịch này có phù hợp với quy tắc giao dịch của mình không.
Tư duy phản biện
Kỹ năng tư duy phản biện nhạy bén cực kỳ quan trọng để thành công trong giao dịch. Nếu bạn không thể nhanh chóng phân tích tình hình và hiểu hướng đi của xu hướng, thì về lâu dài, bạn không thể tránh khỏi thua lỗ một lần nữa.
Trong giao dịch, bạn cần có khả năng truy tận gốc rễ, tìm ra bản chất.
Cựu hiệu trưởng Đại học Harvard Derek Bok từng nói, mô hình tư duy của con người có ba giai đoạn.
Giai đoạn thứ nhất gọi là "thời kỳ chắc chắn vô tri". Học được gì thì cho rằng đó là chân lý không thể sai, điển hình nhất là giáo dục thời trung học, trader mới thường ở giai đoạn này. Ở giai đoạn này, kiến thức thông thường là quan trọng nhất.
Giai đoạn thứ hai gọi là "thời kỳ hỗn loạn hữu tri". Tức là sau khi tiếp xúc với nhiều trường phái và lý thuyết, cảm thấy dường như đều có lý, nhưng lại không nắm được hệ thống. Rất nhiều sinh viên đại học, thậm chí cả học giả đều dừng lại ở giai đoạn này. Trong thị trường tài chính, phần lớn nhà đầu tư đều ở giai đoạn này.
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn "tư duy phản biện", tức là có thể đưa ra phán đoán lý tính thông qua việc thu thập bằng chứng, phân tích và suy luận, đây mới là giai đoạn tư duy thực sự trưởng thành. Những trader có lợi nhuận ổn định, trader chuyên nghiệp, trader trưởng thành nhất định đều có tư duy này.
Nếu may mắn được trò chuyện với họ, bạn sẽ nhận ra họ đều có chút hoài nghi với những gì bạn nói, và càng là cao thủ thì khả năng nắm bắt bản chất càng mạnh, nếu không thì giao dịch kiểu nghe gió tưởng mưa, sao có thể không biến dạng?
Trong phim "Bố Già" có một câu: "Người chỉ mất nửa giây để nhìn thấu bản chất sự việc, và người cả đời cũng không nhìn rõ bản chất sự việc, chú định có số phận hoàn toàn khác nhau." Trong giao dịch lại càng đúng như vậy, ai tiếp cận được bản chất hơn, người đó sẽ có lợi nhuận đầu tư tốt hơn.
Dưới đây là những kỹ thuật về cách rèn luyện tư duy phản biện:
1. Giải quyết từng vấn đề một. Nếu hiện tại bạn thiếu tư duy phản biện, đừng cố gắng xử lý đa nhiệm. Ưu tiên mục tiêu, đừng để những nhiệm vụ ít quan trọng nhất làm bạn phân tâm.
2. Trở thành người tự phê bình. Hãy tự hỏi mình nhiều câu hỏi để xác định nguyên nhân bạn từng mắc sai lầm trong quá khứ, và hiểu cách tránh sai lầm trong tương lai. Nếu bạn học được cách phân tích hành vi và cảm xúc của chính mình, bạn sẽ thấy việc hoàn thành phân tích thiết lập và thiết kế chiến lược thoát lệnh dễ dàng hơn.
Kỹ năng toán học
Nếu muốn trở thành một trader xuất sắc, bạn nên không ngừng phát triển kỹ năng toán học của mình. Dù bạn có giỏi toán hay không, bạn đều nên tiếp tục học. Hãy gạt bỏ tất cả kỹ thuật nến, đủ loại hệ thống giao dịch tự chế trên giang hồ, thử dùng toán học và xác suất để suy nghĩ về kết quả giao dịch.
Mỗi trader đều phải có khả năng học được:
Đọc biểu đồ và dự đoán xu hướng
Áp dụng lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Tính toán rủi ro và lợi nhuận
Tính tỷ suất lợi nhuận, giá trị kỳ vọng, biến động
Khi nào bổ sung vị thế
Chi phí nắm giữ
……
Kỷ luật
Mỗi trader chuyên nghiệp đều có chiến lược tốt của riêng mình, điều này có thể nâng cao hiệu quả ra quyết định nhanh chóng.
Quản lý ham muốn là kỹ năng giao dịch quan trọng, là tố chất cần được rèn luyện càng sớm càng tốt. Từ góc độ cảm tính, ham muốn quá độ sẽ nuốt chửng bạn. Khi chúng ta biến kỷ luật trong cuộc sống thành một thói quen và đưa nó vào giao dịch trên thị trường, thì thế giới của chúng ta sẽ có thay đổi mang tính đảo lộn.
Bất kỳ trader nào tham gia thị trường, đều sẽ dưới sự mài giũa của thị trường, dựa trên đặc điểm của bản thân để hình thành một phong cách, hoặc theo đuổi kỹ thuật, xu hướng, giá trị và định lượng.
Và việc xác lập vị trí của bản thân trước khi tham gia thị trường là vô cùng quan trọng, vị trí khác nhau quyết định quy tắc giao dịch khác nhau. Không có kỷ luật, quy tắc không rõ ràng, thao tác tự nhiên sẽ dao động trái phải, quy mô cắt lỗ và chốt lời cũng không thể kiểm soát được.
Những người thiếu kỷ luật, khi tình hình thị trường thay đổi sẽ bắt đầu biểu hiện phi lý tính. Thường thì họ sẽ trải qua tổn thất kinh tế nặng nề.
Hãy nhớ rằng, kỷ luật là một kỹ năng rèn luyện mà có, chứ không phải phẩm chất bẩm sinh. Vì vậy, nếu bạn muốn cải thiện kỷ luật giao dịch, hãy hoàn thành những việc sau:
1. Xác định điểm yếu và điểm mạnh của bạn với tư cách là một trader
2. Xây dựng chiến lược rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
3. Đưa kế hoạch hoặc nhật ký giao dịch của bạn vào thực hành và quan sát cách nó vận hành. Nếu có chỗ nào chưa hoàn thiện, bạn nên sửa chữa càng sớm càng tốt
4. Hình dung phần thưởng tiềm năng. Ví dụ như hình ảnh chiếc xe/ngôi nhà mơ ước sẽ giúp bạn duy trì định hướng mục tiêu và kiên trì với kế hoạch
5. Đừng tùy tiện thay đổi quyết định ban đầu trong quá trình giao dịch, nếu xu hướng không khớp với kỳ vọng, thì phải thực hiện cắt lỗ theo quyết định
6. Trong quá trình thao tác có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng không thay đổi phương pháp và quy tắc giao dịch
Kiên nhẫn
Người thiếu kiên nhẫn không thể thành công trong giao dịch, đây là sự thật. Vì vậy, nếu bạn muốn xây dựng một sự nghiệp giao dịch xuất sắc, bạn nên học cách trở thành một người kiên nhẫn.
Vấn đề là, thay đổi tính cách của bạn và trở thành một người kiên nhẫn trong một sớm một chiều là điều hoàn toàn không thể. Nắm vững kỹ năng khó nhằn này cần rất nhiều thời gian.
Những ý tưởng sau đây có thể giúp bạn trở thành một trader tốt hơn:
Luyện tập trì hoãn sự thỏa mãn
Mỗi khi bạn muốn gọi thêm ly nước thứ hai hoặc mua một chiếc cà vạt mới, bạn nên dừng lại một lát. Thử hít thở sâu và tự hỏi "Mình có thực sự cần nó không?".
Nếu bạn học được cách giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi tình huống, thì trong giao dịch bạn cũng sẽ như vậy.
Sử dụng danh sách kiểm tra giao dịch
Nếu bạn là người cực kỳ thiếu kiên nhẫn, bạn nên tạo một danh sách kiểm tra. Mỗi lần vào lệnh trước đều sử dụng nó, để giúp bạn giảm số lần ra quyết định sai.
Thiền
Thiền là chìa khóa của sự kiên nhẫn vĩnh viễn và bền bỉ. Nếu bạn học được kỹ thuật thiền, bạn sẽ thấy dễ dàng tập trung vào xu hướng hiện tại và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Thực tế, việc hiện tại bạn có phải có tất cả kỹ năng cần thiết cho giao dịch hay không không quan trọng. Trong thế giới ngày nay, bạn có đủ cơ hội và nguồn lực để phát triển kỹ năng của mình và nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp.
Khi giao dịch, bạn nên thiết lập đúng thứ tự ưu tiên trong cuộc sống và xác định rõ mục tiêu. Nó sẽ giúp bạn đi đến thành công.